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千葉輪：東北證券：下半年宏觀經(jīng)濟(jì)八大展望
閱讀：106 發(fā)布時(shí)間：2022-3-31展望一：美國經(jīng)濟(jì)是否能持續(xù)強(qiáng)勁？我們認(rèn)為美國經(jīng)濟(jì)下半年都將具有明顯的相對優(yōu)勢，尤其是三季度。不過長期來看靠直升機(jī)撒錢帶來的繁榮難以持續(xù)。
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展望二：未來到底是大通脹還是大通縮？我們認(rèn)為大通脹和大通縮的基礎(chǔ)都不具備，發(fā)達(dá)國家未來通脹中樞會高于此年，但難以出現(xiàn)持續(xù)高通脹。中國下半年P(guān)PI同比將小幅回落但維持高位，CPI壓力很小。
展望三：美聯(lián)儲貨幣政策的步調(diào)會怎樣？隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和通脹的抬升，我們認(rèn)為短期內(nèi)美聯(lián)儲貨幣政策可能加快正常化的步伐，縮減購債勢在必行，將于今年年末或明年年初實(shí)施。美元將獲得短期支撐，美債長端收益率也會有上行壓力。
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展望四：中國下半年出口會很差嗎？在高基數(shù)的拖累下，2021年中國下半年出口，在數(shù)值上難以維持上半年的超高同比增速。但我們認(rèn)為下半年中國出口的基本面將保持強(qiáng)勢，樂觀情景下全年增速21％，中性情景下全年增速15％，悲觀情景下全年增速10％（概率較低），結(jié)構(gòu)方面前高后低逐季回落。
展望五：制造業(yè)投資能否繼續(xù)修復(fù)？我們認(rèn)為 2021年下半年制造業(yè)仍在上行通道，預(yù)計(jì)全年同比增速將在10％左右，對2019年復(fù)合同比增長3.7％。
展望六：消費(fèi)修復(fù)的節(jié)奏是怎么樣的？我們認(rèn)為隨著居民收入的提升和疫情影響的淡化，中國消費(fèi)將會持續(xù)復(fù)蘇，但由于疫情帶來的長尾效應(yīng)，消費(fèi)恢復(fù)的速度可能仍然較慢。
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展望七：中國貨幣政策能否繼續(xù)寬松？我們認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力仍足、PPI存在超預(yù)期可能、美聯(lián)儲貨幣政策正常化的背景下，中國貨幣政策難以繼續(xù)寬松。
展望八：人民幣匯率的短期和長期走勢如何？人民幣匯率在近幾個(gè)月經(jīng)歷了大起大落，對資本市場也產(chǎn)生了較大影響。我們認(rèn)為短期內(nèi)人民幣將會震蕩調(diào)整，但不會因此大幅貶值或進(jìn)入貶值周期。中長期來看人民幣仍有較強(qiáng)的升值基本面基礎(chǔ)。
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