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千葉輪：博深股份完成收購海緯機車定增引進山東國資股東
閱讀：102 發(fā)布時間：2022-3-27并購重組是改善企業(yè)資源配置的手段。日前，歷經(jīng)一年半的博深股份收購海緯機車案塵埃落定。
2月2日，博深股份發(fā)布公告，公司收購海緯機車的配套融資工作完成，新增2名股東，山東鐵投集團下屬的鐵投基金認購大部分股份，東海基金認購小部分。此次交易，博深股份繼收購標的海緯機車為山東企業(yè)外，又通過詢價發(fā)行方式引進了山東鐵路國資為重要股東（占發(fā)行后公司股份的9.22%）。
中鋼經(jīng)濟研究院研究員胡麒牧在接受記者采訪時談道：“海緯機車是國產(chǎn)高鐵動車組的核心供應(yīng)商，與鐵道科學研究所有良好合作關(guān)系，此次交易為上市公司帶來了新的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品線和客戶渠道。此外，國內(nèi)軌道機車生產(chǎn)企業(yè)基本是國有企業(yè)，作為國產(chǎn)機車零部件供應(yīng)商，博深股份引入鐵路行業(yè)國有資本，有利于拓展與國產(chǎn)軌道機車產(chǎn)業(yè)鏈上生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)合作。"
海緯機車成為全資子公司啟動并購后整合工作
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公告顯示，此次交易，博深股份以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買交易對方張恒巖、海緯進出口、瑞安國益所持海緯機車86.53%的股權(quán)。此前，博深股份已持有海緯機車13.47%的股權(quán)。本次交易完成后，海緯機車成為上市公司全資子公司。
海緯機車是國內(nèi)的動車組用制動盤供應(yīng)商，主要從事各系列制動盤及內(nèi)燃機車氣缸蓋的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。公司自設(shè)立以來逐步在各系列制動盤的配料、工藝、生產(chǎn)設(shè)備等方面取得重大進展，技術(shù)水平達到了國內(nèi)、國際同類產(chǎn)品的*水平，2017年應(yīng)用于“復興號"中國標準動車組。目前，海緯機車制動盤產(chǎn)品最終批量應(yīng)用于“復興號"中國標準動車組。
博深股份此次并購案負責人在接受記者采訪時談道：“公司具有高鐵剎車片業(yè)務(wù)，此次收購標的公司主要從事制動盤，兩個公司產(chǎn)品有比較好的協(xié)同性。"
一般來講，并購之難并非在于并購的完成，而在于并購之后的整合。目前博深股份收購海緯機車的配套融資工作已完成，接下來重中之重便是企業(yè)的整合。
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北京正謀管理咨詢有限責任公司合伙人任鳳龍對記者表示：“博深股份此次并購交易完成后，應(yīng)做好后期整合工作，把橫向產(chǎn)業(yè)并購作用發(fā)揮到，避免業(yè)績變臉。"
胡麒牧也表示，博深股份收購海緯機車后要注意內(nèi)部整合，在產(chǎn)品協(xié)同、研發(fā)聯(lián)動、客戶渠道整合上下功夫，增強上市公司在軌道交通裝備零部件領(lǐng)域的競爭力，進一步擴大*。
對此，博深股份上述負責人表示：“目前公司已著手準備整合工作，整合方向主要有以下幾個方面：，在產(chǎn)品研發(fā)方面，利用各自的優(yōu)勢開發(fā)新產(chǎn)品，博深股份擁有1：1的模擬實驗臺，不但可以做剎車片的實驗，也可以做制動盤的試驗和檢測，這樣，雙方可以共同利用模擬試驗臺，一起開發(fā)和檢測新產(chǎn)品；第二，在開發(fā)客戶方面，雙方將進行客戶資源的有效整合和共同利用；第三，標的公司并入到上市公司后，我們會按照上市公司規(guī)范運作要求，加強標的公司內(nèi)控制度建設(shè)，有效控制風險，著力提升管理績效，共同提升上市公司業(yè)績。"
引入國資股東加碼軌交裝備業(yè)務(wù)
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根據(jù)此次交易方案，海緯機車86.53%股權(quán)交易對價為6.53億元，現(xiàn)金對價合計為2.26億元，博深股份擬向不超過35名特定對象非公開發(fā)行募集配套資金不超過4.25億元。公告披露，本次非公開發(fā)行發(fā)行對象最終確定為2名，分別為東海基金管理有限責任公司和鐵投（濟南）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）其中，博深股份向東海基金管理有限責任公司管理的東海基金-鄭如恒-東海基金-金龍141號單一資產(chǎn)管理計劃、鐵投（濟南）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）實際發(fā)行5311.92萬人民幣普通股以募集配套資金，募資總額為4.25億元。
本次交易完成后，博深股份總股本將變?yōu)?.44億股，鐵投投資基金取得其中5017.29萬股，占交易完成后博深股份總股本的9.22%。鐵投投資基金認購的本次募集配套資金所發(fā)行股份的鎖定期為自本次發(fā)行股份上市之日起6個月。
天眼查APP顯示，鐵投的執(zhí)行事務(wù)合伙人為山東鐵投股權(quán)投資有限公司，而山東鐵投股權(quán)投資有限公司的大股東為山東鐵路綜合開發(fā)有限公司。山東鐵路投資控股集團有限公司全資持有山東鐵路綜合開發(fā)有限公司股權(quán)。
山東鐵路投資控股集團有限公司是山東省大型國有企業(yè)，承擔山東省鐵路建設(shè)的主體職責，統(tǒng)籌鐵路項目融資和投資、工程施工管理和建設(shè)協(xié)調(diào)、鐵路沿線及站場土地綜合開發(fā)，參與建成鐵路的運營管理。
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對于博深股份此次定增引進國資股東，任鳳龍表示，有利于優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，引入機構(gòu)和國資股東，可以改變原來只有自然人股東的狀態(tài)；有利于和資本市場良好溝通，引起關(guān)注，解決收購項目的配套資金問題，對產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展有協(xié)同作用。
博深股份此次并購負責人表示：“對于上市公司來講，我們愿意引進具有產(chǎn)業(yè)背景特別是跟公司業(yè)務(wù)有一定協(xié)同性的股東，這樣無論是對公司的股權(quán)管理，還是對于上市公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展都有幫助，我們也希望引進的股東未來夠給上市公司帶來業(yè)務(wù)方面的賦能和支持。另外，具有產(chǎn)業(yè)背景的股東，一般持股時間比較長，短期內(nèi)不會退出，有利于公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。"
河南圣疊磨具有限公司是一家砂布深加工的專業(yè)化制造企業(yè)。公司產(chǎn)品主要有百頁片/百葉片、千頁輪/千葉輪、花碟頁輪、 帶柄頁輪廠家、絲輪、砂布環(huán)帶以及玻纖網(wǎng)蓋等。歷經(jīng)多年的技術(shù)創(chuàng)新與磨礪， 圣疊磨具成功研發(fā)并建成了千頁輪、頁盤生產(chǎn)線以及玻纖基體生產(chǎn)線，實現(xiàn)了砂布拋光磨具的規(guī)模化生產(chǎn)。
公司銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在全國各地初步建立，并成功歐美、東南亞等地區(qū)。在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上， 公司憑借著良好的信譽及優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，贏得了業(yè)界同仁及客戶的廣泛認可。