需求旺盛 各方掘金俄羅斯機(jī)床市場

在國家供給側(cè)改革和一帶一路戰(zhàn)略的指引下，中國裝備制造業(yè)更多地把目光看向了海外市場，中國機(jī)床工具行業(yè)也在探索海外市場的商機(jī)。

　　2016年5月份，中國機(jī)床工具協(xié)會(huì)人員組團(tuán)參加了第17屆俄羅斯金屬加工設(shè)備及工具展覽會(huì)(以下簡稱俄羅斯機(jī)床展覽會(huì))，就俄羅斯的經(jīng)濟(jì)以及機(jī)床市場情況進(jìn)行了調(diào)研，大家認(rèn)為俄羅斯市場無疑是國內(nèi)機(jī)床企業(yè)應(yīng)該奮力開拓的疆土，因?yàn)槠湔?jīng)歷工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，裝備工業(yè)亟待升級(jí)，蘊(yùn)藏著無限商機(jī)。

俄羅斯經(jīng)濟(jì)近年來受到內(nèi)外部的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。外部遭受西方制裁，三大核心經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域能源、金融和國防均受到打擊。俄羅斯國有銀行和企業(yè)被限制進(jìn)入歐盟資本市場，并且禁止美國銀行業(yè)向俄羅斯大型銀行、能源和國防企業(yè)提供到期時(shí)間在90天以上的貸款。同時(shí)，油價(jià)的大幅下跌也對(duì)于俄羅斯經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大的影響，盧布持續(xù)下跌。

　　而內(nèi)部受困于長期積累的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，輕重工業(yè)發(fā)展失衡，過于倚重軍事、能源等重工業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)。其國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)落后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重依賴資源出口，多因素疊加，俄羅斯國家經(jīng)濟(jì)急需戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

　　多重政策扶持

　　2015年俄羅斯工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)持續(xù)負(fù)增長，與往年相比下滑達(dá)3%左右。進(jìn)入2016年雖然工業(yè)生產(chǎn)形勢出現(xiàn)一些好轉(zhuǎn)信號(hào)，但投資仍然是俄羅斯經(jīng)濟(jì)的軟肋，在國內(nèi)總產(chǎn)值所占比率僅為20%。

　　以機(jī)床工業(yè)傳統(tǒng)用戶汽車行業(yè)為例。據(jù)俄羅斯*數(shù)據(jù)顯示，2015年1~10月俄羅斯輕型車?yán)塾?jì)生產(chǎn)110萬輛，產(chǎn)量同比下降23.2%;載重車?yán)塾?jì)生產(chǎn)10.3萬輛，產(chǎn)量同比下降18.3%;客車?yán)塾?jì)生產(chǎn)2.9萬輛，產(chǎn)量同比下降16.6%。10月，俄羅斯新車銷量為13.0萬輛，同比下降38.5%;1~10月累計(jì)銷量跌幅為33.6%，已連續(xù)21個(gè)月銷量下滑。可見其汽車市場仍在下滑通道中掙扎。

　　根據(jù)美國GARDNER的報(bào)告，2014年俄羅斯機(jī)床市場消費(fèi)20.30億美元，居機(jī)床消費(fèi)市場第7位，進(jìn)口18.69億美元，為第4大機(jī)床進(jìn)口國，而本國機(jī)床生產(chǎn)僅2.34億美元，在27個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國中，*20，自給率只有10%。這表明俄羅斯機(jī)床工業(yè)尚且薄弱，主要依賴進(jìn)口，對(duì)外依存度高，且其市場需求呈現(xiàn)多層次，市場需求潛力較大。

　　為了改變現(xiàn)狀，俄羅斯聯(lián)邦政府推出了多項(xiàng)措施，比如俄羅斯未來所有工業(yè)領(lǐng)域改革和發(fā)展的基礎(chǔ)文件《工業(yè)政策法》(2014年12月31日批準(zhǔn))，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的問題包括建立工業(yè)發(fā)展基金，向本國工業(yè)企業(yè)提供低利率貸款;政府采購優(yōu)先購買本國工業(yè)產(chǎn)品;促進(jìn)國防工業(yè)系統(tǒng)發(fā)展，包括完善工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、軍工產(chǎn)品jia ge形成機(jī)制、以及國防訂貨外部分配機(jī)制等;鼓勵(lì)科研成果向生產(chǎn)應(yīng)用轉(zhuǎn)化等。

　　此外俄羅斯制定工業(yè)企業(yè)減稅方案，并修改稅法。減稅后俄聯(lián)邦財(cái)政應(yīng)征收工業(yè)企業(yè)利潤稅全免，地方減免60%。并推出財(cái)政補(bǔ)貼措施，對(duì)85個(gè)地區(qū)劃撥補(bǔ)貼款約2.96億美元，用于振興中小企業(yè)發(fā)展。

　　特別是針對(duì)部分行業(yè)，俄羅斯加大扶持力度，2016年俄羅斯扶持汽車工業(yè)的資金將增至500億盧布(約合7.7億美元)。對(duì)由遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)境內(nèi)汽車企業(yè)生產(chǎn)，并運(yùn)至俄羅斯境內(nèi)其他地區(qū)銷售的汽車實(shí)行新的運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼政策。在航空制造領(lǐng)域，俄羅斯將向本國飛機(jī)制造商提供440萬美元補(bǔ)貼。

　　同時(shí)成立進(jìn)口替代委員會(huì)，該委員會(huì)下設(shè)民用經(jīng)濟(jì)分委會(huì)和國防工業(yè)綜合體分委會(huì)，以促進(jìn)民用工業(yè)替代進(jìn)口和組裝工業(yè)替代進(jìn)口。

　　轉(zhuǎn)型期間的機(jī)遇

　　中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)人士認(rèn)為，俄羅斯是中國一帶一路戰(zhàn)略中體量zui大的市場，也是亞投行重要?jiǎng)?chuàng)始成員國，在一帶一路中占據(jù)著重要地位，*政府發(fā)展重心東移的遠(yuǎn)東開發(fā)戰(zhàn)略與我國一帶一路戰(zhàn)略重點(diǎn)契合，給中俄經(jīng)濟(jì)合作激發(fā)出新的市場空間。

　　此外俄羅斯機(jī)床市場zui大的需求，來源于軍工、能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域，該國政府曾于2011年確定了對(duì)這些重點(diǎn)領(lǐng)域的投入計(jì)劃，如5年內(nèi)投入3000億美元用于電力設(shè)施和核電站的建設(shè);10年內(nèi)投入9000億美元用于軍事裝備的建設(shè)。2016年5月，*總統(tǒng)又批準(zhǔn)了未來4年軍工發(fā)展計(jì)劃。其遠(yuǎn)東開發(fā)戰(zhàn)略第二階段規(guī)劃2016至2020年，將實(shí)施大型能源項(xiàng)目，擴(kuò)大客貨運(yùn)輸流量，建成包括鐵路、公路、機(jī)場和碼頭在內(nèi)的運(yùn)輸干線網(wǎng)絡(luò)，提高原料深加工產(chǎn)品比例。

　　目前各界都在關(guān)注俄羅斯市場的復(fù)蘇態(tài)勢，大多數(shù)的觀點(diǎn)認(rèn)為，受多重國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)因素制約，目前尚存變數(shù)無法確定。也有專家認(rèn)為，油價(jià)若能穩(wěn)定在50美元/桶以上，則俄羅斯經(jīng)濟(jì)將可能于2017年好轉(zhuǎn)。

　　盡管歐美等國仍在對(duì)俄羅斯實(shí)行制裁，但從此次參展情況還看不出對(duì)機(jī)床行業(yè)的影響，世界幾個(gè)主要的機(jī)床制造大國，如德國、瑞士、意大利、中國、捷克、白俄羅斯等，以國家展團(tuán)方式參加了展會(huì)。此外中國臺(tái)灣地區(qū)也組團(tuán)參加了展會(huì)。的機(jī)床工具制造商大都以直接或通過俄羅斯代理商、經(jīng)銷商方式參展，如德國的德馬吉森精機(jī)、巨浪、哈默、通快、格勞博、庫卡、斗山以及中國的沈陽機(jī)床集團(tuán)、大連機(jī)床集團(tuán)，中國臺(tái)灣地區(qū)友嘉集團(tuán)等。

　　從展品看，各機(jī)床工具制造商都參加了展出，展品也是他們的主liu產(chǎn)品。可見這些國家的機(jī)床制造商并不愿意就此放棄俄羅斯市場，他們既展出了有代表性的高技術(shù)產(chǎn)品，也帶來了適銷對(duì)路的展品。

　　兩種方式參與

　　據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，本屆展會(huì)共有近60家中國企業(yè)直接或通過代理商參展，參與方式有兩種，一種是組團(tuán)參展，比如除機(jī)床協(xié)會(huì)組織的以外，還有CMEC、毅博恩展覽、機(jī)械貿(mào)促會(huì)、機(jī)床總公司和毅拓展覽等相關(guān)機(jī)構(gòu)組織參展團(tuán)。

　　或許是由于國內(nèi)參展企業(yè)以中小企業(yè)為主，加之俄羅斯運(yùn)輸展品費(fèi)用高、風(fēng)險(xiǎn)大，大多數(shù)展商參展選擇了非實(shí)物展出的標(biāo)準(zhǔn)攤位，展位位置相對(duì)較差。但協(xié)會(huì)組織的展團(tuán)位于3號(hào)館，與斯來福臨、日本兄弟公司等同館展出。同樣，機(jī)床總公司此次與毅拓展覽合作，展位沿用了上屆在廣場中搭建臨時(shí)展館的模式，臨時(shí)館位置較醒目，距離地鐵車站較近。

　　二是由俄羅斯代理商負(fù)責(zé)組織參展。這種參展方式可擁有相對(duì)好的位置，如大連機(jī)床占據(jù)1號(hào)館的顯著位置，面積達(dá)到260平方米;而沈陽機(jī)床、濟(jì)南邦德激光、揚(yáng)州歐普兄弟等也都有不錯(cuò)的位置。同時(shí)由于本地代理商有產(chǎn)品存儲(chǔ)和銷售能力，所以展出展品也較為豐富。

　　國內(nèi)參展的展品以較低端的產(chǎn)品為主，機(jī)床種類有普通車床、銑床、鋸床、鉆床、家用機(jī)床以及簡易數(shù)控車等。中展品有斜床身數(shù)控車、立式加工中心、數(shù)控立磨、數(shù)控縱切車床、電加工機(jī)床、激光切割機(jī)床、四軸聯(lián)動(dòng)加工中心、五軸聯(lián)動(dòng)加工中心、重型數(shù)控立式車床(含銑車復(fù)合)、重型數(shù)控龍門銑床(含龍門加工中心)、重型數(shù)控臥式車床、數(shù)控鍛壓機(jī)床(以上五種產(chǎn)品未帶實(shí)物)等。

　　值得一提的是，華中數(shù)控對(duì)參加此次展會(huì)下了較大功夫，該公司董事長陳吉紅親自帶隊(duì)，展出了可以代表中國水平的華中8型數(shù)控系統(tǒng)成套產(chǎn)品，展會(huì)現(xiàn)場還有4臺(tái)配置了華中數(shù)控系統(tǒng)的機(jī)床展品。

　　總體而言，比較其他國家展團(tuán)在展會(huì)上所形成的較大規(guī)模和統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，中國參展商過于分散零亂，缺少統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，難以形成集中的品牌形象和談判話語權(quán)。

　　據(jù)悉，在本次俄羅斯機(jī)床展覽會(huì)開幕式上全部使用俄語，并無同傳翻譯。且展會(huì)的所有材料也全部使用俄語，不提供英文資料。對(duì)此，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的人員表示，雖然俄羅斯機(jī)床展覽會(huì)得到俄政府的重視和支持，但其區(qū)域性特征仍然明顯，自主意識(shí)強(qiáng)烈。

　　鏈接一 從展品看企業(yè)市場策略

　　此次俄羅斯機(jī)床展上，各機(jī)床工具制造商展品均為上的主liu產(chǎn)品，代表技術(shù)趨勢的新銳展品不多。

　　比如展品中五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床、復(fù)合加工機(jī)床、高精度加工機(jī)床等產(chǎn)品數(shù)量不少，但柔性制造單元、生產(chǎn)線、工業(yè)機(jī)器人等自動(dòng)化程度高的展品比較少見。

　　德國DMGMORI公司展出了15臺(tái)機(jī)床，有五軸聯(lián)動(dòng)加工中心、立臥式加工中心、車削中心、激光加工機(jī)床和超聲波加工機(jī)床等，都是業(yè)內(nèi)近年來熟知的成熟產(chǎn)品。

　　奧地利WFL公司展示的M65銑車復(fù)合加工機(jī)床，廣泛應(yīng)用于航空航天、軌道交通、船舶、能源等領(lǐng)域的一些大型復(fù)雜零件的加工。

　　日本MAZAK公司展出的機(jī)床，除了其新推出的Primos系列外，其他機(jī)型也是業(yè)界熟知的。而Primos系列機(jī)床采用FANUC公司的數(shù)控系統(tǒng)，據(jù)介紹是為了降低成本，其功能與原型號(hào)沒有任何區(qū)別，但對(duì)比發(fā)現(xiàn)，Pri鄄mos系列的規(guī)格比原機(jī)型有大幅度縮減。

　　此外，機(jī)床展品多以中小規(guī)格為主，適用性成為關(guān)鍵詞。本屆展會(huì)中，機(jī)床展品以中小規(guī)格為主。針對(duì)區(qū)域市場需求特點(diǎn)和當(dāng)前比較特殊的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，參展企業(yè)多采取走成熟技術(shù)、經(jīng)典機(jī)型、靈活設(shè)計(jì)的線路。

　　例如，瑞士 GF 公司展出高性能加工中心可以中低速高性能地加工形狀復(fù)雜工件，也可以采用高速進(jìn)行精加工，非常適合工模具行業(yè)單件或小批量加工。該公司的CUTe350是一臺(tái)面向資金有限的小型加工工廠和模具制造商的緊湊型電火花線切割機(jī)床。

　　瑞士另一家公司WILLEMIN-MACODEL展出的308S緊湊型五軸聯(lián)動(dòng)加工中心，適用于加工各種材質(zhì)的復(fù)雜零件，在鐘表、珠寶、醫(yī)療、牙科、航空航天等行業(yè)高精度零件的加工方面，均有較好口碑。

　　此外，成型機(jī)床占比較高，金屬成形機(jī)床及激光切割機(jī)的占比，明顯要比EMO、IMTS、CIMT等展會(huì)高，也從一個(gè)側(cè)面反映其市場需求。

　　在俄聯(lián)邦政府積極推動(dòng)下，其機(jī)床產(chǎn)業(yè)正在緩慢恢復(fù)中，俄羅斯本土參展的展品檔次及展臺(tái)形象都在提升。據(jù)了解，新組建了一些機(jī)床企業(yè)，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合開展了針對(duì)實(shí)際需求的項(xiàng)目研發(fā)，本屆展會(huì)中就有十幾家俄羅斯相關(guān)大學(xué)和研究院所參展。

　　總體上看，本次展會(huì)的金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、切削刀具、數(shù)控系統(tǒng)等展品，基本展現(xiàn)了當(dāng)前機(jī)床制造技術(shù)的精華與成就，特別在成熟性和適用性方面，具有較強(qiáng)的對(duì)區(qū)域市場的針對(duì)性。

　　鏈接二 中國機(jī)床企業(yè)進(jìn)入俄市場的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

　　由于俄羅斯機(jī)床市場受該國政府強(qiáng)烈自主意識(shí)影響，特別是自2015年執(zhí)行《工業(yè)政策法》要求，政府采購和軍工企業(yè)采購的設(shè)備，必須有10%以上是俄羅斯境內(nèi)生產(chǎn)中增值的，并且這個(gè)比例還在以每年提高10%的速度加碼，因此國外品牌產(chǎn)品進(jìn)入俄羅斯市場將遭遇高門檻。下面是一些企業(yè)的做法，可供行業(yè)企業(yè)參考。

　　大連機(jī)床的做法：擬合資建廠，以應(yīng)對(duì)俄更嚴(yán)格的政府采購政策。大連機(jī)床集團(tuán)兩年前開始與中國保利集團(tuán)、俄羅斯國家技術(shù)集團(tuán)三方談判共同投資，在俄羅斯組建了數(shù)控機(jī)床制造公司。合資公司產(chǎn)品的加工件將在大連制造，在俄總裝。由于實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)后可以參與招標(biāo)，加上物流成本的降低和售后服務(wù)的提升，利潤可望提升。此前，大連機(jī)床已經(jīng)在俄羅斯經(jīng)營多年，擁有成熟的銷售渠道和有市場開拓經(jīng)驗(yàn)的員工，同時(shí)在跨國并購、合資合作等方面，也都積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。此次參展，大連機(jī)床的經(jīng)銷商喀米(KAMI)是當(dāng)?shù)亟?jīng)銷多家機(jī)床產(chǎn)品的公司，在其展位中，大連機(jī)床有自己的標(biāo)識(shí)、獨(dú)立的展臺(tái)，以及獨(dú)立的咨詢臺(tái)，展品通過過道與該公司經(jīng)銷的其他產(chǎn)品分開，展出了10臺(tái)左右的機(jī)床，展出面積大，展位位置好。

　　北京凱奇做法：長期深度合作，堅(jiān)持共贏原則。北京凱奇數(shù)控設(shè)備成套有限公司已在俄羅斯市場耕耘了20年。前蘇聯(lián)解體后不久，凱奇攜手沈陽高精與俄方合作成立了俄羅斯波羅地系統(tǒng)公司，開啟了在數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域的長期深度合作，軟件系統(tǒng)由俄方為主開發(fā)，版權(quán)歸俄方;硬件設(shè)備和系統(tǒng)的漢化由凱奇公司研制。該系統(tǒng)目前的主導(dǎo)型號(hào)為NC-110、220、310、400等多個(gè)系列，是俄羅斯數(shù)控系統(tǒng)兩家本土品牌之一，在俄當(dāng)?shù)貦C(jī)床的裝機(jī)率達(dá)到70%。本屆展會(huì)中就有20多臺(tái)機(jī)床展品安裝了該系統(tǒng)，從數(shù)控車床到五軸臥式鏜銑加工中心都有。

　　可見，俄羅斯機(jī)床市場具有較大上升空間和戰(zhàn)略潛力，但也存在各種障礙與風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)企業(yè)凡有建樹者如大連機(jī)床、凱奇數(shù)控、沈陽機(jī)床、株洲鉆石等，無不在那里經(jīng)過長期經(jīng)營，付出艱辛努力。我國更多的機(jī)床工具企業(yè)應(yīng)利用當(dāng)前有利時(shí)機(jī)，努力開拓俄羅斯機(jī)床市場。同時(shí)需注意防范各種風(fēng)險(xiǎn)，包括金融風(fēng)險(xiǎn)、貨幣結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、政策變換快等風(fēng)險(xiǎn)。另外，還需考慮語言溝通問題，目前俄羅斯的英語普及遠(yuǎn)不如中國，而我國俄語人才也較少。