機床行業(yè)現(xiàn)在概況

機床行業(yè)

2006年1-12月，我國累計生產(chǎn)數(shù)控機床85756臺，比2005年同期增長32.78%；2007年1-12月，我國累計生產(chǎn)數(shù)控機床123257臺，比2006年同期增長32.57%；2008年1-10月，我國累計生產(chǎn)數(shù)控機床105780臺，比2007年同期增長2.96%。

由于對國防軍工和制造業(yè)競爭力的關(guān)鍵作用，我國政府已將提高到了戰(zhàn)略性位置，把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設(shè)備和功能部件列為國家重要的振興目標(biāo)之一。隨著一系列扶持性政策的陸續(xù)出臺，未來幾年我國有望在延續(xù)快速增長態(tài)勢的同時，在技術(shù)能力上實現(xiàn)質(zhì)的突破，在機床領(lǐng)域形成競爭力，并誕生出幾家*的機床企業(yè)。總體上看，我國機床市場的中長期發(fā)展勢頭依然會比較強勁，中國在未來幾年將步入發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。

到2010年，國產(chǎn)數(shù)控機床將占國內(nèi)市場需求的50%以上；功能部件配套齊全，自給率達(dá)60%；關(guān)鍵功能部件將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；高精度數(shù)字化測量儀器和數(shù)控刀具將得到發(fā)展，為中數(shù)控機床配套。2010年國內(nèi)有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)控系統(tǒng)占數(shù)控機床總產(chǎn)量的75%；在國產(chǎn)數(shù)控機床銷售額中，經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機床約占50%，滿足國內(nèi)市場需求并達(dá)到批量出口能力；普及型數(shù)控機床約占45%，實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，逐步擴(kuò)大出口；型數(shù)控機床約占5%，品種將大大增加，并在出口上將取得突破。

2發(fā)展分析

2009年中國分析

1：九大行業(yè)振興規(guī)劃拉動機床業(yè)

國家*應(yīng)對經(jīng)濟(jì)形勢的重要部署，加緊制定鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息等九個重點行業(yè)振興規(guī)劃。

該規(guī)劃力爭在年底或年初出臺，并以高規(guī)格形式發(fā)布。屆時，多項組合政策出臺以促進(jìn)九大重點行業(yè)振興。

此次國家為擴(kuò)大內(nèi)需增加投資的重點方向為安居工程、農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)、節(jié)能和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等方面，此項振興規(guī)劃包括了鋼鐵、船舶、輕工機械、紡織機械制造等與機床業(yè)上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，對的間接拉動作用將較為明顯，將成為拉動機床產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的重要“引擎”。

2：增值稅改革刺激國內(nèi)機床需求

在*推出擴(kuò)大內(nèi)需的措施中，增值稅改革和取消進(jìn)口設(shè)備免征增值稅等配套政策將直接為的增長注入動力。

增值稅轉(zhuǎn)型改革是允許企業(yè)抵扣新購入設(shè)備所含的增值稅，作為配套措施，取消進(jìn)口設(shè)備免征增值稅和外商投資企業(yè)采購國產(chǎn)設(shè)備增值稅退稅政策。此措施將減少財政收入1200億元以上，企業(yè)購買新設(shè)備進(jìn)行技術(shù)升級的積極性會提高，將對機械產(chǎn)品的需求產(chǎn)生明顯的拉動作用。機床作為機械產(chǎn)品的母機，未來2年受益于增值稅轉(zhuǎn)型和機械制造行業(yè)的增長是必然的，有數(shù)據(jù)顯示，增值稅轉(zhuǎn)型的直接和間接影響將使機床需求在未來兩年增加200億元以上，帶動行業(yè)年均增長2.5%左右。

取消進(jìn)口設(shè)備免征增值稅的政策也使國內(nèi)的市場空間擴(kuò)大，替代進(jìn)口進(jìn)程將加快。我國中機床產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，國內(nèi)產(chǎn)品的*一直偏低，根據(jù)國家規(guī)劃，2010年前后，我國機床的國產(chǎn)化比率將達(dá)到60%以上。因此，未來兩年進(jìn)口替代將是發(fā)展的重要動力。

中國投資分析

2009年，我國機床工具行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值4014.2億元，同比增長16.1%。機床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值3922.5億元，同比增長18.7%。機床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)到97.7%，比2008年同期提升2.1個百分點。

2010年，我國機床工具行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值5536.8億元，同比增速達(dá)到40.6%，中國的總產(chǎn)值躍居世界*。2010年我國機床工具產(chǎn)品進(jìn)口總額為157.2億美元，同比增長62.0%，國內(nèi)機床進(jìn)口額與歷史zui高的2008年同期相比還增長了27.8%，創(chuàng)歷史新高。

隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場需求提高，特別是來自汽車制造、高速鐵路建設(shè)、高速公路建設(shè)、綠色能源建設(shè)、工程機械、大型飛機、支線飛機以及船舶制造等行業(yè)快速發(fā)展的拉動，國內(nèi)機床消費量還會有巨大的上升空間。在“十二五”期間，我國機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展將出現(xiàn)重大的趨勢性變化。國內(nèi)消費需求的不斷增長，為機床制造業(yè)展開了一個廣闊市場。“走低碳環(huán)保之路”成為機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點；兼并優(yōu)化重組成為機床企業(yè)提高核心競爭力的手段。

2011年中國調(diào)查報告

本次行業(yè)調(diào)查是在第十二屆中國機床展覽會（CIMT2011）期間，就中國的需求情況、投資力度、國內(nèi)外機床比較、技術(shù)發(fā)展趨勢、行業(yè)預(yù)期等問題展開的。

本次調(diào)查的受訪者以參展商38.1%、專業(yè)觀眾30.6%、采購商11.9%為zui多，顯示出本次展會的專業(yè)性。

受訪者來自20余個行業(yè)，其中*5位的分別是工程機械26.3%、其它23.8%、汽車及零部件產(chǎn)業(yè)13.1%、儀器儀表6.3%、模具5.6%，機床的幾大行業(yè)用戶均已囊括在內(nèi)。

技術(shù)趨勢明顯智能化將成行業(yè)主流

本屆展會以“科技創(chuàng)新迎接后危機時代”作為主題，凸顯了在后金融危機的大背景下，對科技創(chuàng)新的重視和期待。在此次調(diào)查中，57.5%的受訪者認(rèn)為展會上“有很多新的技術(shù)和產(chǎn)品”，展示出在應(yīng)對世界金融危機中呈現(xiàn)的強大活力與豐碩成果（詳見圖1）。

調(diào)查顯示，在回答“您認(rèn)為以下哪種機床工具行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢會成為行業(yè)主流”的問題時，受訪者將智能化（24.5%）、精密化（15.4%）和高速加工（13.1%）排在前三位（詳見圖2）。其中，智能化zui受被訪者關(guān)注。在本屆展會上，國內(nèi)機床企業(yè)展出了眾多智能化的機床產(chǎn)品。例如，沈陽機床的vmc25100U立式加工中心作為智能化的代表，具有自適應(yīng)控制功能，能夠運用內(nèi)部專家系統(tǒng)進(jìn)行分析處理，實時確定*的進(jìn)給速率。

數(shù)控機床科技重大專項備受關(guān)注

在本屆展會上，“數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備重大專項（04專項）圖片展”吸引了眾多觀眾的目光。國家設(shè)置“04專項”，是為了逐步提高我國數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備的自主開發(fā)能力，滿足國內(nèi)主要行業(yè)對制造裝備的基本需求。在對“數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備”重大專項的評價調(diào)查中，認(rèn)為“有很大作用”的達(dá)69.4%，“作用一般”的為26.9%，“沒起什么作用”的為3.7%（詳見圖3）。這表明，國家對數(shù)控的政策支持，得到了大多數(shù)行業(yè)人士的認(rèn)可。

“04專項”的執(zhí)行過程也備受業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。希望“驗收手段應(yīng)該更加嚴(yán)格”的受訪者達(dá)到了38.0%，位居該調(diào)查項目的*位，這顯示出受訪者對專項的后期執(zhí)行更為關(guān)注。另外，認(rèn)為“申報程序應(yīng)該更加簡化”的受訪者達(dá)29.8%，認(rèn)為“申報的信息應(yīng)該更加公開化”的受訪者則為28.7%（詳見圖4），這表明國家有關(guān)部門審批專項時在程序和信息公開方面還值得改進(jìn)。

中外機床產(chǎn)品的差距依然巨大

據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2010年我國機床工具產(chǎn)品進(jìn)口總額為157.2億美元，同比增長62.0%，國內(nèi)機床進(jìn)口額與歷史zui高的2008年同期相比還增長了27.8%，創(chuàng)歷史新高。進(jìn)口的增長迅猛表明國內(nèi)機床與國外機床的差距依然很大。本次調(diào)查報告顯示，中外機床的差距主要體現(xiàn)在三個方面：加工精度（25.2%）、可靠性（18.8%）、機床內(nèi)部電、氣、控等配置（16.5%）。緊跟其后的是加工速度和外形方面的色彩、精美程度等，均占13.1%（詳見圖5）。由此可見，技術(shù)尤其是對度和可靠度是國外機床國內(nèi)機床的優(yōu)勢來源。另外，對外形的關(guān)注也是近年來客戶在使用方面出現(xiàn)的一種新口味。

在本次調(diào)查報告中50%的受訪者認(rèn)為國產(chǎn)機床與國外機床的差距縮小了一些，認(rèn)為差距縮小了不少的受訪者也占到了17.5%（詳見圖6）。國內(nèi)取得的巨大進(jìn)步有目共睹，本次展會展出的十二類專項產(chǎn)品正是對國內(nèi)成果的一次重大展示。

在對國產(chǎn)功能部件的市場調(diào)查中，50.0%的受訪者表示可以考慮采用國產(chǎn)功能部件，44.4%的受訪者更表示采用國產(chǎn)功能部件（詳見圖7）。在走向機床強國的過程中，關(guān)鍵零部件的國產(chǎn)化越來越成為其中的掣肘，如何加快功能部件的國產(chǎn)化步伐，成為行業(yè)急需解決的問題。調(diào)查顯示，許多的主機廠對國產(chǎn)部件還處于觀望階段，國產(chǎn)零部件企業(yè)需要加強產(chǎn)學(xué)研配合度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，以實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

將持續(xù)高位發(fā)展

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2010年我國機床工具行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值5536.8億元，同比增速達(dá)到40.6%。2011年，處在后危機時代的經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)出緩慢增長的態(tài)勢，中國的又將面臨怎樣的發(fā)展趨勢？

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，40.0%的受訪者認(rèn)為我國目前的投資“大體上飽和，但還有投資空間”，33.1%認(rèn)為“不飽和，還需要加大投資力度”。（詳見圖8）該結(jié)果表明，三分之一的被訪者認(rèn)為還有投資的空間，加上那些認(rèn)為投資空間很大的比例，有超過一半的人認(rèn)為還應(yīng)該增加投資，業(yè)界對的預(yù)期由此可見一斑。

在眾多的投資者中，政府充當(dāng)著一個重要角色。調(diào)查顯示，63.1%的受訪者認(rèn)為國家對的“投資力度很大”（詳見圖9）。

據(jù)了解，2011年還有很多的投資新項目，如沈機集團(tuán)昆明機床股份有限公司和云南CY集團(tuán)有限公司正計劃建設(shè)數(shù)控機床裝備制造業(yè)基地，瑞遠(yuǎn)機床集團(tuán)有限公司機床數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)基地（浙江瑞遠(yuǎn)航天光電科技有限公司）也正在抓緊建設(shè)中。

據(jù)年初中國機床工具工業(yè)協(xié)會的預(yù)測，2011年總體增幅將大于10%。從本報本次調(diào)查的情況來看，業(yè)界對行業(yè)的增長預(yù)期要比協(xié)會方面直接和樂觀許多，有61.3%的受訪者認(rèn)為，多年來高位運行的“能繼續(xù)高速發(fā)展”，而持“不能”態(tài)度的人僅占2.5%（詳見圖10）。

本世紀(jì)以來，中國就一直處于高速增長之中，已連續(xù)9年成為世界*大機床消費國和*大機床進(jìn)口國。在2009年和2010年，中國的總產(chǎn)值躍居世界*，中國又成為世界*大機床生產(chǎn)國。加上十年期間國家對裝備制造業(yè)特別是數(shù)控機床的支持，獲得了的發(fā)展機遇。中國機床工具工業(yè)協(xié)會為制定的“十二五”是：到“十二五”末，行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值7000億元，中數(shù)控機床將成為“十二五”發(fā)展重點。中國未來的發(fā)展，已經(jīng)不是要如何做大，而是怎樣更好地做強的問題。

3解讀“十二五”規(guī)劃

據(jù)*發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年上半年，中國機床工具行業(yè)一般貿(mào)易上半年共完成進(jìn)出口貿(mào)易92.89億美元，同比增長54.64%，其中進(jìn)口總值為65.27億美元，同比增長62.92%。

而2010年我國機床工具產(chǎn)品、金屬加工機床、數(shù)控金屬加工機床的累計進(jìn)口額和月度進(jìn)口額全部創(chuàng)出新高。其中，全行業(yè)產(chǎn)品累計進(jìn)口額突破150億美元，機床超過90億美元，數(shù)控機床接近80億美元。

數(shù)控機床進(jìn)口數(shù)額高居不下，表明中國國內(nèi)對數(shù)控機床需求仍很旺盛，尤其是數(shù)控機床，仍需要大量進(jìn)口。因此加快數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化，是滿足航天航空、船舶制造、汽車、發(fā)電設(shè)備以及新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的需求的必要前提。

強調(diào)自主創(chuàng)新 擺脫技術(shù)依賴

技術(shù)創(chuàng)新是支撐產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的動力，也是獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢的主要源泉。自主創(chuàng)新是指一個國家在不引進(jìn)和依賴外部技術(shù)的情況下，依靠本國的力量獨立開發(fā)新技術(shù)，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新活動。自主創(chuàng)新是一個全新的理念，它至少包含三大特性：在技術(shù)突破上的內(nèi)生性，在技術(shù)方面的*性和在市場方面的性。

在過去20余年間，通過合作引進(jìn)使得我國數(shù)控機床的設(shè)計和制造技術(shù)有了較大提高，也可以自行設(shè)計及制造高速、高性能、五面或五軸聯(lián)動加工的數(shù)控機床，滿足國內(nèi)市場的需求，但對關(guān)鍵技術(shù)的試驗、消化、掌握及創(chuàng)新能力卻較差。至今許多重要功能部件、自動化刀具、數(shù)控系統(tǒng)仍依靠*支撐，不能獨立發(fā)展，處于從引進(jìn)走向自行開發(fā)的階段。

機床工具行業(yè)作為國家基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，在“十二五”規(guī)劃中，已明確將自主創(chuàng)新戰(zhàn)略作為zui主要的一個組成部分，著重強調(diào)了要以技術(shù)創(chuàng)新工程來支撐和行業(yè)發(fā)展。我國機床工具行業(yè)的發(fā)展必須立足于自主創(chuàng)新，通過自主研發(fā)原始創(chuàng)新、引進(jìn)技術(shù)消化吸收再創(chuàng)新、集成現(xiàn)有技術(shù)創(chuàng)新等方式，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級。構(gòu)建和完善以企業(yè)為主體、以市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系;堅持加大研發(fā)費用投入;加強關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)的研究，力爭在基礎(chǔ)和共性技術(shù)（如：高速高精運動控制技術(shù)、動態(tài)綜合補償技術(shù)、多軸聯(lián)動和復(fù)合加工技術(shù)、可靠性技術(shù)、智能化技術(shù)、高精度直驅(qū)技術(shù)等）攻關(guān)上有所突破，提高產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)水平。

從2009年我國已開始實施“數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備”國家科技重大專項，計劃到2020年實現(xiàn)航空航天、船舶、汽車、發(fā)電設(shè)備制造所需要的數(shù)控機床與基礎(chǔ)制造裝備70%～80%立足國內(nèi)。目前部分項目已經(jīng)取得階段性成果。科技重大專項以及國家培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等一系列方針政策的實施，為數(shù)控機床發(fā)展提供了新的機遇。

兩化融合促發(fā)展

目前，機床的數(shù)控化已經(jīng)成為一大常態(tài)，機床產(chǎn)品的兩化融合發(fā)展水平更多地體現(xiàn)在其他方面，例如，在機床單機產(chǎn)品方面，表現(xiàn)為數(shù)控機床運行狀態(tài)的數(shù)據(jù)采集、在線監(jiān)控和遠(yuǎn)程故障診斷方面;在組合機床或由多臺機床組成的生產(chǎn)系統(tǒng)方面，表現(xiàn)為成套裝備或系統(tǒng)的信息自動采集、自動報警、自動報表生成、系統(tǒng)集成、系統(tǒng)監(jiān)控等方面。

機床工具行業(yè)“十二五”規(guī)劃已將兩化融合戰(zhàn)略作為實現(xiàn)目標(biāo)的四大戰(zhàn)略之一。規(guī)劃中提到，工業(yè)化和信息化融合是新型工業(yè)化的必由之路。要以信息技術(shù)提升研發(fā)設(shè)計、加工制造、企業(yè)管理及營銷服務(wù)等集成應(yīng)用水平，重點要提升產(chǎn)品的數(shù)字化、智能化、自動化和網(wǎng)絡(luò)化水平，實現(xiàn)產(chǎn)品升級換代，提高競爭力。

根據(jù)機床工業(yè)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前現(xiàn)狀，兩化融合戰(zhàn)略主要內(nèi)容是要推動主要制造企業(yè)數(shù)字化、信息化改造，實現(xiàn)兩化融合，充分發(fā)揮現(xiàn)有資源作用，提率、降低成本，全面提升中產(chǎn)品的制造技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，為實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)造條件。關(guān)鍵制造設(shè)備形成柔性制造系統(tǒng)供應(yīng)能力，提高快速供貨周期適應(yīng)能力和信息化管理水平。