亞威股份公司晚間發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買無錫創(chuàng)科源激光裝備有限公司（簡稱“無錫創(chuàng)科源”）94.52%的股權(quán)。
經(jīng)過近三個月的停牌后，亞威股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)草案16日晚出爐。憑借此項(xiàng)交易，公司將有望一舉進(jìn)入三維激光切割領(lǐng)域，完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略布局。
亞威股份公司晚間發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買無錫創(chuàng)科源激光裝備有限公司94.52%的股權(quán)，其中，將以發(fā)行股份方式支付交易對價的75.52%，以現(xiàn)金方式支付其余的24.48%。另外，為支付本次交易中的現(xiàn)金對價及本次交易稅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，亞威股份擬通過詢價的方式向符合條件的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行*為18.02元/股，募集資金總額不超過3,518萬元，占本次交易總額（不含支付現(xiàn)金對價部分）的25%。
根據(jù)草案，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價139,760,447元，其中現(xiàn)金對價為34,207,570元，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價格為20.02元/股，新發(fā)行股票的數(shù)量預(yù)計不超過5,272,371股。
資料顯示，目前，無錫創(chuàng)科源主要在汽車制造領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┘す饧庸ぴO(shè)備的系統(tǒng)集成以及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為集成應(yīng)用解決方案的中小功率激光切割設(shè)備——三維激光切割系統(tǒng)。
因此，憑借此次交易，亞威股份有望將公司現(xiàn)有的激光加工機(jī)床從二維激光切割向三維激光切割、焊接及熔覆設(shè)備等領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展，在鞏固公司在數(shù)控機(jī)床主機(jī)業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢的同時，促進(jìn)公司產(chǎn)品向數(shù)控化、智能化、化方向發(fā)展。
公告顯示，截至2014年9月30日，無錫創(chuàng)科源經(jīng)審計的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為9,700.41萬元和4,139.08萬元。公司2012年度、2013年度、2014年1—9月營業(yè)收入分別為4382.42萬元、6640.50萬元、4107.13萬元，凈利潤分別為893.16萬元、1098.38萬元、40.19萬元。
按照無錫創(chuàng)科源現(xiàn)有股東的業(yè)績承諾，未來三年公司凈利潤預(yù)測數(shù)將分別不低于1500萬元、1800萬元和2200萬元。
對于此次收購，亞威股份認(rèn)為，本次交易可使上市公司產(chǎn)業(yè)鏈更加完整，有利于改善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，助推公司產(chǎn)品進(jìn)入裝備制造業(yè)。另外，無錫創(chuàng)科源在汽車制造細(xì)分市場上具有一定的客戶基礎(chǔ)，亦將增加上市公司的客戶源和業(yè)務(wù)量。
亞威股份表示，未來將通過相互合作，發(fā)揮公司與無錫創(chuàng)科源在技術(shù)、市場、產(chǎn)業(yè)與資本方面的協(xié)同效應(yīng)，共同提升公司市場競爭力和公司價值。
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