機床商務網(wǎng)
技術文章
2021年3D打印行業(yè)市場規(guī)模與競爭格局
閱讀：556 發(fā)布時間：2022-9-23本文核心數(shù)據(jù)：3D 打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模、3D 打印設備銷售額、3D 打印機銷量、3D 打印服務銷售額、3D 打印材料銷售額、各國 3D 打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模、主要 3D 打印企業(yè)出貨量占比等。
1、市場規(guī)模：市場規(guī)模超 120 億美元
Wohlers Associates 是的 3D 產(chǎn)業(yè)研究機構，通過總結 261 家服務提供商、系統(tǒng)制造商和材料生產(chǎn)商的數(shù)據(jù)，《Wohlers Report 2021》指出，2020 年 3D 打印市場規(guī)模達到 127.58 億美元，相比 2019 年增長 7.5%，低于此前 21.2% 的增長率。
主要是因為 2020 年范圍內(nèi)眾多公司受到疫情影響，裁員、削減支出更是普遍，其中以業(yè)內(nèi)大的兩家公司 Stratasys 和 3D Systems 為典型。2020 年，兩家公司在整個行業(yè)所占比重為 8.5%，而 2019 和 2018 年分別是 10.7% 和 13.8%，呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，這也意味著，業(yè)內(nèi)其他設備制造商正在崛起。
2、 3D 打印細分市場：服務成 3D 打印行業(yè)主要推動力 設備市場需求較穩(wěn)定
—— 3D 打印產(chǎn)業(yè)結構：3D 打印設備及服務占據(jù)主要市場
據(jù)《Wohlers Report 2021》數(shù)據(jù)，2020 年， 3D 打印產(chǎn)業(yè)結構中，來自 3D 打印服務的收入約 74.54 億美元，占比達 59.29%，同比增長了 20.3%; 3D 打印設備實現(xiàn)銷售額 30.14 億美元，占比達 23.97%，與 2019 年的 30.13 億美元基本持平 ; 3D 打印材料銷售額為 21.05 億美元，相比 2019 年的 19.16 億美元，增長 9.9%。
—— 3D 打印服務市場：3D 打印服務及產(chǎn)品收入逐年上漲
據(jù) Wohlers Associates 報告，2017-2020 年 3D 打印服務市場規(guī)模不斷增長。2020 年 3D 打印服務市場規(guī)模約為 74.54 億美元，比 2019 年的 68.23 億美元增長了 9.2%，該細分市場在 2019 年增長 20.3%，2018 年增長 35.0%。同時，這一數(shù)值相當于整個市場規(guī)模的 58.4%，也意味著服務已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的重要推動力量。其中，排除類似 Stratasys 或 3D Systems 等設備商的服務收入后，由專業(yè)服務提供商產(chǎn)生的收入為 52.77 億美元，占服務總收入的 71%。
據(jù) Wohlers Associates 報告，2017-2020 年 3D 打印產(chǎn)品市場規(guī)模不斷增長，2020 年， 3D 打印產(chǎn)業(yè)結構中，來自增材制造產(chǎn)品的收入是 53.03 億美元，同比增長了 5.1%。
—— 3D 打印設備市場需求穩(wěn)定，仍有較大增長空間
根據(jù)《Wholers Report 2021》數(shù)據(jù)顯示，2020 年 3D 打印設備市場銷售規(guī)模達到 30.14 億美元，與 2019 年的 30.13 億美元基本持平，主要系 2020 年在疫情沖擊下，銷售渠道收到影響，打印設備市場規(guī)模增速有所減緩，隨著疫情好轉，經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇，未來 3D 打印設備市場將快速增長。
近年來，金屬 3D 打印機的工業(yè)應用增長迅速，根據(jù) Wohlers Associates 發(fā)布的《Wohlers Report 2021》數(shù)據(jù)，2015-2019 年 3D 金屬打印機和桌面型打印機數(shù)量不斷增長，2020 年受疫情影響，有小幅下降。2020 年銷售了大約 2169 臺金屬打印機，同比下降 6.8%。
近年來，3D 打印設備制造商的數(shù)量增長迅速。2020 年，有 228 家制造商生產(chǎn)和銷售工業(yè) 3D 打印系統(tǒng) ( 價格高于 5000 美元 ) ，與 2019 年相比，增加了 15 家，自 2012 年以來，工業(yè)系統(tǒng)制造商的數(shù)量增長了近 7 倍 ;2020 年有 37 家公司的工業(yè) 3D 打印系統(tǒng)銷量超過了 100 套。
228 個系統(tǒng)制造商分布在世界各地，對比 Wohlers 報告 2020 和 2021 版，美國制造商數(shù)量保持 47 家不變，.一 ; 德國增加 2 家到 27 家，二 ; 中國制造商的數(shù)量則減少 7 家下降至 25 家，三。
—— 3D 打印材料市場規(guī)模快速增長 打印材料類型逐漸豐富
據(jù) wholers 數(shù)據(jù)，2020 年 3D 打印材料市場規(guī)模估計為 21.05 億美元，包括工業(yè)和桌面系統(tǒng)的材料，不限于金屬和高分子粉末、液態(tài)樹脂、絲材和粒料等，該市場相比 2019 年的 19.16 億美元增長 9.9%。
其中，光敏聚合物的市場為 6.349 億美元，相比 2019 年增加了 3.8%; 用于粉末床的熱塑性聚合物市場為 6.292 億美元，比 2019 年增長 16.7%，這包括用于激光和高溫粘結劑噴射成型工藝的粉末。兩組數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)，使用多的 3D 打印材料可能將在未來幾年內(nèi)發(fā)生變化，高分子粉末即將超越光敏樹脂成為受歡迎的 3D 打印材料。
熱塑性塑料絲材的銷售額達到 4.141 億美元，相比 2019 年的 3.943 億美元，增長了 5.0%; 金屬 3D 打印材料的收入增長了 15.2%，達到約 3.834 億美元，高于 2019 年的 3.327 億美元。
3、 3D 打印市場競爭格局集中 中美占據(jù)主要市場
——美國與中國市場規(guī)模占比合計接近 50%
從圖中可以看出，2019 年美國 3D 打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比重 34.4%，中國為 10.8%。作為 3D 打印起步較晚的中國，近幾年，抓緊自主創(chuàng)新和研發(fā)，雖然和國外的技術還有一定差距，但也一步步朝著精細化和專業(yè)發(fā)展。當然，國內(nèi)巨大的市場潛能，也吸引了不少國外 3D 打印行業(yè)的目光和投資，進一步推動了中國 3D 打印產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
注：截止 2021 年 7 月 5 日，相關機構未披露 2020 年數(shù)據(jù)，因此上述 3D 打印產(chǎn)業(yè)區(qū)域結構情況僅結合 2019 年數(shù)據(jù)分析，僅供參考。
—— 3D 打印頭部企業(yè)集中在美國 中國企業(yè)逐步搶占市場
在產(chǎn)品出貨量方面，2019 年工業(yè) 3D 打印企業(yè)一共銷售了超過 2.2 萬臺工業(yè) 3D 打印系統(tǒng) ( 售價高于 5000 美元 ) ，比 2018 年增長了 14.7%。并且列出了工業(yè)級設備出貨量排行榜，可知美國 Stratasys 公司的出貨量占據(jù)，來自中國大陸的聯(lián)泰科技 ( Uniontech ) 、先臨三維 ( Shining 3D ) ，來自中國臺灣的 XYZprinting 入選。
注：截止 2021 年 7 月 5 日，相關機構未公布 2020 年數(shù)據(jù)，因此上述 3D 打印企業(yè)出貨量情況僅結合 2019 年數(shù)據(jù)分析，僅供參考。