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*策劃 ：直擊4萬億內(nèi)需政策下的投資機(jī)會(huì)

　　中國(guó)投資咨詢網(wǎng)訊 經(jīng)歷了2008年中國(guó)鋼材市場(chǎng)的大起大落，前六個(gè)月的火爆鋼市顯著降溫。受到多種因素的影響，如果不發(fā)生大的意外，預(yù)計(jì)新一年內(nèi)鋼材需求難有明顯好轉(zhuǎn)，企業(yè)進(jìn)一步減產(chǎn)，市場(chǎng)價(jià)格同比下降，相關(guān)企業(yè)要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)更緊的日子。預(yù)計(jì)2009年的鋼材市場(chǎng)有四個(gè)現(xiàn)象和一個(gè)疑問：

　　四個(gè)現(xiàn)象之一：

　　鋼材市場(chǎng)消費(fèi)難以迅速好轉(zhuǎn)

　　受房地產(chǎn)降溫等多方面因素影響，2008年，鋼材消費(fèi)需求顯著減弱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-10月份累計(jì)，全國(guó)鋼材表觀消費(fèi)量為44826萬噸，同比增長(zhǎng)6.4%，比2007年減速12個(gè)百分點(diǎn)。另據(jù)測(cè)算，*月全國(guó)鋼材消費(fèi)指數(shù)為同比增長(zhǎng)10.8%，也比去年同期回落了10個(gè)百分點(diǎn)。

　　預(yù)計(jì)進(jìn)入2009年以后，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步減速。受金融危機(jī)影響，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家將陷入經(jīng)濟(jì)衰退，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度回落到7.5%左右。

　　從消耗鋼材的主要終端商品來看，住宅銷售繼續(xù)疲軟。因?yàn)閷?dǎo)致目前房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷的主要因素，并非有關(guān)部門前段時(shí)期緊縮銀根，而是價(jià)格漲得太高，漲得太快了，極大地抑制了潛在的剛性需求（自住需求和改善性需求）的釋放。由于全國(guó)住宅價(jià)格至今尚未能回歸到合理價(jià)位，還存在很大差距，因此消費(fèi)者依然以觀望為主，即便是繼續(xù)降低貸款利息也是如此。住宅銷售不出去，嚴(yán)重積壓，勢(shì)必抑制2009年新的房地產(chǎn)開工面積。

　　在鋼材消耗的另一個(gè)大戶汽車行業(yè)，新一年內(nèi)汽車產(chǎn)銷預(yù)計(jì)亦不理想。主要是世界范圍內(nèi)財(cái)富縮水和資產(chǎn)減記，貨幣購(gòu)買力急劇下降。可以說，繼住宅市場(chǎng)倒下之后，金融海嘯對(duì)實(shí)體沖擊的下一個(gè)主要對(duì)象就是汽車行業(yè)。面對(duì)汽車市場(chǎng)的大幅萎縮,今后會(huì)有一批汽車企業(yè)熬不過“冬天”而倒閉，甚至包括巨大的跨國(guó)公司企業(yè)。國(guó)內(nèi)一些城市越來越多的汽車行駛限制和燃油稅的征收，也會(huì)對(duì)汽車銷售產(chǎn)生一定的沖擊。估計(jì)2009年很有可能是本世紀(jì)以來汽車市場(chǎng)為困難的一年。因此在該年度內(nèi)指望汽車行業(yè)拉動(dòng)鋼材需求是不現(xiàn)實(shí)的。

　　在2009年，預(yù)計(jì)中國(guó)鋼材需求結(jié)構(gòu)中，出口量的下降更為明顯。雖然有關(guān)部門調(diào)整了出口關(guān)稅，但由于中國(guó)主要出口地區(qū)陷入經(jīng)濟(jì)衰退，需求總量縮小，以及貿(mào)易保護(hù)主義普遍抬頭，有可能*抵消關(guān)稅調(diào)整所產(chǎn)生的好處，導(dǎo)致2009年中國(guó)鋼材出口環(huán)境更為嚴(yán)峻。對(duì)此不可盲目樂觀。預(yù)計(jì)全年鋼材出口量低于6000萬噸，比2008年下降10%左右。

　　綜上所述，2009年中國(guó)鋼材需求難有迅速好轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)全年鋼材表觀消費(fèi)量不會(huì)超過6億噸，比上年增長(zhǎng)10%以下，呈現(xiàn)繼續(xù)減速局面。
　四個(gè)現(xiàn)象之二：

　　鋼鐵企業(yè)繼續(xù)削減產(chǎn)量

　　需求的旺盛必將導(dǎo)致生產(chǎn)和投資的增加，而需求的下跌則必將導(dǎo)致生產(chǎn)的降低。2009年國(guó)內(nèi)外需求減弱的大環(huán)境和低迷的價(jià)格水平，將使得前期膨脹起來的生產(chǎn)能力失去服務(wù)對(duì)象，逼迫國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)繼續(xù)削減產(chǎn)量。如果按照2008年9、10兩個(gè)月的平均月度產(chǎn)量推算，假設(shè)今后鋼鐵企業(yè)不再加大減產(chǎn)力度，2009年中國(guó)鋼材產(chǎn)量也不會(huì)超過55000萬噸，同比降幅在5%左右,出現(xiàn)十?dāng)?shù)年來的年度下降。

　　四個(gè)現(xiàn)象之三：

　　鋼材銷售競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇

　　一方面，需求的低迷迫使鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)，使得現(xiàn)有產(chǎn)能不能充分釋放；另一方面，鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資依然增速不減，反而進(jìn)一步提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年1—10月份累計(jì)，全國(guó)黑色金屬冶煉及延壓加工業(yè)實(shí)際完成投資同比增幅為26.4%，比去年同期提高了近12個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)雙減速、鋼材需求增長(zhǎng)勢(shì)頭回落確立的情況下，中國(guó)鋼鐵行業(yè)投資呈現(xiàn)更為強(qiáng)勁增長(zhǎng)局面，這意味著中國(guó)鋼鐵行業(yè)的整體產(chǎn)能還在膨脹，新的供給還在增加。也就意味著2009年內(nèi)中國(guó)鋼材產(chǎn)能更為過剩，總體市場(chǎng)供求關(guān)系更為寬松，引發(fā)更為激烈的銷售競(jìng)爭(zhēng)。

　　激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，將會(huì)有一批劣勢(shì)企業(yè)被淘汰出局，從而推動(dòng)鋼鐵行業(yè)，包括生產(chǎn)和貿(mào)易兩個(gè)方面的重新“洗牌”，實(shí)現(xiàn)兼并重組。不要指望經(jīng)過此次“寒冬”之后，全行業(yè)所有生產(chǎn)者和經(jīng)營(yíng)者都能夠毫發(fā)無損地全身而退。

　　四個(gè)現(xiàn)象之四：

　　價(jià)格壓力有增無減價(jià)格水平同比下降

　　發(fā)達(dá)國(guó)家可能發(fā)生嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退，極大沖擊鋼材需求。目前為止，美國(guó)金融海嘯形成的“黑洞”究竟有多大？到底需要“吞噬”多少救市資金？終會(huì)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，也包括鋼材需求產(chǎn)生多大的沖擊？這個(gè)問題恐怕誰也說不清楚，也包括美國(guó)經(jīng)濟(jì)決策人在內(nèi)。繼次級(jí)貸款問題后，還有可能出現(xiàn)信用卡消費(fèi)的新麻煩。近來美國(guó)問題銀行數(shù)量激增（第三季度增加近50%，達(dá)到171家），甚至花旗銀行這樣的“巨無霸”企業(yè)也需要政府救助，表明美國(guó)金融危機(jī)還沒有結(jié)束。隨著金融海嘯掀起的波浪越來越大，對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的沖擊效應(yīng)也在逐步顯現(xiàn)。經(jīng)合組織近警告，發(fā)達(dá)國(guó)家將面臨嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)衰退，失業(yè)人數(shù)大量增加，金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)更多的壞帳。受其影響，2009年內(nèi)汽車、住宅、家用電器等鋼材終端產(chǎn)品消費(fèi)能力進(jìn)一步減弱。由于銷售急劇下降，美國(guó)通用、福特和克萊斯勒三大汽車*也陷入了困境，歐盟、日本、韓國(guó)的汽車業(yè)也遇到了麻煩。近，日本宣布在本財(cái)政年度內(nèi)削減汽車產(chǎn)量170萬輛，約占計(jì)劃產(chǎn)量的8%。在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家住宅出了大問題以后，如果汽車業(yè)再被金融危機(jī)壓垮，那對(duì)于世界鋼材消費(fèi)來說，無疑是一場(chǎng)真正的“災(zāi)難”。這是一個(gè)大的不確定因素，也是2009年國(guó)內(nèi)外鋼材行情的沉重壓力。

 

 

 

　　中國(guó)鋼材產(chǎn)量下降，以及世界其它主要鋼鐵企業(yè)的普遍減產(chǎn)，勢(shì)必削弱其上游原材料，如鐵礦石、焦炭、廢鋼和海運(yùn)需求，導(dǎo)致其價(jià)格走低，進(jìn)而使得鋼鐵行業(yè)整體生產(chǎn)成本下降。2008年以來，上述原材料現(xiàn)貨價(jià)格普遍“高臺(tái)跳水”，跌幅均超過30%。目前還沒有跡象表明，2009年內(nèi)鋼鐵冶煉材料價(jià)格將會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)勁上漲，重新回到以前的高位。在這種情況下，即使冶煉材料價(jià)格不再環(huán)比跌落，保持現(xiàn)有價(jià)位，2009年中國(guó)的整體鋼材生產(chǎn)成本也會(huì)顯著低于上年水平，供大于求形勢(shì)下更為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，一定會(huì)迫使鋼材銷售價(jià)格貼近生產(chǎn)成本運(yùn)行，而成本支撐點(diǎn)位的顯著下移，又為鋼材價(jià)格的進(jìn)一步滑落提供新的空間。由此形成鋼材價(jià)格的第二重壓力。

　　尤其值得注意的是，由于2008年度鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格定得太高，中國(guó)相關(guān)企業(yè)吃了大虧。經(jīng)濟(jì)大幅減速和鋼鐵企業(yè)的普遍減產(chǎn)，客觀上要求長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格向合理價(jià)位回歸。如果不發(fā)生大的意外情況，2009年長(zhǎng)協(xié)礦價(jià)格跌幅應(yīng)當(dāng)在20%以上。近世界礦業(yè)*又在拿中國(guó)4萬億刺激內(nèi)需說事兒，為其維護(hù)過高價(jià)格尋找依據(jù)。不錯(cuò)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面依然不錯(cuò)，具有極大的需求增長(zhǎng)潛力和經(jīng)濟(jì)回旋空間，明顯好于一些歐美國(guó)家；同時(shí)，從長(zhǎng)期趨勢(shì)來看，鐵礦石、原油等資源供應(yīng)偏緊趨勢(shì)不改，低價(jià)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，但這些并不能改變眼前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在進(jìn)行調(diào)整，近年內(nèi)鐵礦石需求明顯減弱的事實(shí)，并且，中國(guó)4萬億人民幣刺激效應(yīng)，向鋼鐵和礦石的傳導(dǎo)要有一個(gè)過程，不可能*。如果樂觀一些，中國(guó)鐵礦石需求及價(jià)格谷底運(yùn)行時(shí)間1年半左右，即從2008年下半年開始，直到2009年末結(jié)束，然后進(jìn)入上升通道。如果悲觀一些，這個(gè)“運(yùn)行底部”可能長(zhǎng)達(dá)3年，即到2010年也難以“調(diào)頭”。因此，世界礦業(yè)*認(rèn)為中國(guó)鐵礦石的需求將在2009年上半年就會(huì)反彈的結(jié)論缺乏依據(jù),基本上是一相情愿。

　　一個(gè)疑問：

　　鋼材儲(chǔ)備能否充當(dāng)鋼市救世主

　　面對(duì)一片蕭條的鋼材市場(chǎng)，呼吁政府救市的呼聲不絕于耳。據(jù)傳，鋼材的儲(chǔ)備計(jì)劃已經(jīng)報(bào)送政府相關(guān)部門，只是擇機(jī)而行，這個(gè)消息絕非空穴來風(fēng)。中鋼協(xié)相關(guān)人士對(duì)此比較樂觀。該人士表示，相關(guān)的方案已經(jīng)上報(bào)政府相關(guān)部門。不過，鋼材儲(chǔ)備到底采取什么樣的方式還未有定論。如果是國(guó)儲(chǔ)的話，那將是*出錢；如果是商儲(chǔ)的話，就涉及到政府給什么樣的政策，銀行提供什么樣的優(yōu)惠貸款了。從中鋼協(xié)的角度來看，肯定是希望政府出手，鋼廠當(dāng)然更希望了。

　　如果鋼材的儲(chǔ)備計(jì)劃是真，那么鋼材行業(yè)關(guān)心的問題就是兩個(gè)：一是鋼材儲(chǔ)備規(guī)模到底有多大；二是儲(chǔ)備的品種又是哪些。

　　而對(duì)此，中鋼協(xié)負(fù)責(zé)人的解釋有些模糊，但很自信。幾十萬噸的鋼材儲(chǔ)備對(duì)市場(chǎng)不會(huì)有什么反應(yīng)，估計(jì)規(guī)模應(yīng)該是百萬噸級(jí)水平。不過，這位人士沒有說明具體數(shù)字。而部分業(yè)內(nèi)人士估計(jì)這個(gè)數(shù)字應(yīng)該在300－500萬噸左右，運(yùn)用的資金在100－150億元左右，這個(gè)數(shù)字足以提升市場(chǎng)信心了。
　如果由*出錢，實(shí)際上就是納稅人充當(dāng)消費(fèi)者的角色。這固然能夠在短時(shí)間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)刺激消費(fèi)，增加鋼材產(chǎn)量的目標(biāo)。但是如果沒有行之有效的長(zhǎng)遠(yuǎn)措施，鋼材需求勢(shì)必還會(huì)回歸低迷。

　　綜合以上的四個(gè)現(xiàn)象和一個(gè)疑問，可以預(yù)見，新一年內(nèi)較為寬松的供求關(guān)系，更為激烈的市場(chǎng)銷售競(jìng)爭(zhēng)，以及生產(chǎn)成本減少的多重?cái)D壓，共同產(chǎn)生了較為沉重價(jià)格壓力。鋼材儲(chǔ)備并非根本兼治的靈丹妙藥，帶來的需求只是一時(shí)。在不發(fā)生大的意外情況下，比如重大地緣政治事件、嚴(yán)重自然災(zāi)害等，預(yù)計(jì)中國(guó)整體鋼材價(jià)格水平，將在本世紀(jì)以來出現(xiàn)同比下降局面。由此引發(fā)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的大幅滑坡，鋼鐵企業(yè)要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)更緊的日子。