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雖然2020年季度受到疫情的影響，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)延續(xù)2019年的跌勢(shì)持續(xù)下跌，但是國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（下文簡(jiǎn)稱：IFR）預(yù)計(jì)2019-2021年工業(yè)機(jī)器人銷售額CAGR為1.85%。IFR預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人銷售量在2020年及2021年有望恢復(fù)低速增長(zhǎng)，增速分別為11.64%和10.64%，機(jī)器人市場(chǎng)有望恢復(fù)溫和增長(zhǎng)。

中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速自2019年10月起同比轉(zhuǎn)正。IFR數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量為13.5萬(wàn)臺(tái)/-1.4%，大幅低于IFR2018年10月的預(yù)期（同比增長(zhǎng)15~20%）。據(jù)國(guó)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量自2018年9月起經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)13個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)，2019年10月，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人單月產(chǎn)量增速回正，同比增長(zhǎng)2%，2019年全年共計(jì)生產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人18.7萬(wàn)臺(tái)/-6.1%。

龐大的制造業(yè)體量孕育廣闊需求，2013年以來(lái)中國(guó)始終穩(wěn)居大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。IFR數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量占36%，超過(guò)北美、日本、韓國(guó)占比之和，中長(zhǎng)期具備較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

新興產(chǎn)業(yè)有望提振工業(yè)機(jī)器人需求復(fù)蘇。汽車、3C、家電、金屬加工、塑料加工與食品煙草飲料行業(yè)是我國(guó)應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的傳統(tǒng)領(lǐng)域，2018年占工業(yè)機(jī)器人分行業(yè)銷量的75%以上，其中汽車與3C家電行業(yè)2016-2018年占比均超過(guò)半數(shù)，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)核心收入來(lái)源。近年來(lái)倉(cāng)儲(chǔ)物流、半導(dǎo)體、光伏、鋰電等新興行業(yè)自動(dòng)化趨勢(shì)加速，應(yīng)用占比從2016年的17%增長(zhǎng)至2018年的22%，2020年新興行業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比有望繼續(xù)擴(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域的多元化拓展與產(chǎn)品技術(shù)的升級(jí)或?yàn)樾袠I(yè)創(chuàng)造新機(jī)遇。

2020年汽車銷量有望企穩(wěn)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2016-18年國(guó)內(nèi)汽車的年產(chǎn)量及銷量均在2,800-2,900萬(wàn)輛的水平，但產(chǎn)銷量同比增速大幅下滑，2018年進(jìn)入衰退區(qū)間。汽車產(chǎn)業(yè)景氣度低迷導(dǎo)致汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的下滑，累計(jì)同比增速保持低位徘徊。2019年12月汽車產(chǎn)量268.3萬(wàn)輛/+8.1%，連續(xù)兩個(gè)月同比出現(xiàn)正增長(zhǎng)，銷量265.8萬(wàn)輛/-0.1%，相較于11月同比收窄3.5pp，或預(yù)示汽車市場(chǎng)景氣度處于同比改善階段。據(jù)華泰研究所汽車研究團(tuán)隊(duì)2019年11月25日發(fā)布的2020年年度策略《擁抱強(qiáng)者，穩(wěn)中求進(jìn)》預(yù)計(jì)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，2020年汽車銷量有望企穩(wěn)，預(yù)計(jì)2020年汽車銷量為2593萬(wàn)臺(tái)/同比+0%。

電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資增速觸底反彈，智能手機(jī)出貨量增速回正。智能手機(jī)出貨量自2015Q3進(jìn)入下行區(qū)間，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，自2015Q3始，出貨量季度同比增速由20%以上逐步降至10%以下，2017Q4以來(lái)同比持續(xù)下滑。受5G技術(shù)驅(qū)動(dòng)，2019Q3單季度出貨量增速自2017Q4以來(lái)首回正。

5G商用有望提振智能手機(jī)出貨量。由5G技術(shù)驅(qū)動(dòng)的換機(jī)潮需要生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代，2019Q2-4相關(guān)制造業(yè)投資增速出現(xiàn)明顯回升，固定/民間投資額累計(jì)增速為16.8%/33.4%。據(jù)中國(guó)通信院數(shù)據(jù)，2019年12月我國(guó)手機(jī)總體出貨量3044.4萬(wàn)部，其中5G手機(jī)541.4萬(wàn)部，滲透率達(dá)到18%，超過(guò)Counterpoint2020年全年5G手機(jī)滲透率15%的預(yù)測(cè)。

 

 

結(jié)合人口結(jié)構(gòu)、應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)投資信心等多種因素綜合分析，我們判斷2020年或是中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的新起點(diǎn)，未來(lái)主要發(fā)展趨勢(shì)包括：

 

1）或進(jìn)一步集中，研發(fā)可持續(xù)增長(zhǎng)；

 

2）5G商用時(shí)代機(jī)器人企業(yè)有望與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)深度融合；

 

3）協(xié)作機(jī)器人需求有望快速擴(kuò)張，或是本土企業(yè)重點(diǎn)突破的領(lǐng)域之一；

 

4）中國(guó)有望在新一輪發(fā)展期誕生世界機(jī)器人企業(yè)。