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中國機(jī)床工具消費(fèi)市場與產(chǎn)業(yè)形勢
閱讀：140 發(fā)布時間：2022-5-16 近年來，受中國經(jīng)濟(jì)回升和新動能拉動影響，中國機(jī)床工具消費(fèi)市場呈現(xiàn)恢復(fù)性增長趨勢。受此影響，中國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和相關(guān)商品進(jìn)口也呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢。總體看，機(jī)床工具消費(fèi)市場和產(chǎn)業(yè)已由2015年之前“需求總量下降，結(jié)構(gòu)快速升級"的運(yùn)行特征逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤靶枨罂偭口叿€(wěn)，結(jié)構(gòu)快速升級"。這一新反映出的運(yùn)行特征還將持續(xù)一段時期。下面將通過整理的中國經(jīng)濟(jì)宏觀數(shù)據(jù)、市場信息和產(chǎn)業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)綜合分析當(dāng)前形勢和發(fā)展預(yù)期。
一、中國機(jī)床工具消費(fèi)市場形勢
1、近期中國宏觀經(jīng)濟(jì)情況
從中國GDP季度同比增速數(shù)據(jù)看，2017年各季度GDP增速呈現(xiàn)“前高后低"的過程，這與防控金融風(fēng)險(xiǎn)，降杠桿和經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)等政策思路的執(zhí)行有關(guān)。受2017年下半年投資增速下降的影響，2018年上半年GDP增速呈現(xiàn)小幅下降的狀態(tài)，其中今年二季度的下降較為明顯，與2017年二季度同比增長6.9%相比，下降了0.2個百分點(diǎn)。7月23日，中國政府對下半年經(jīng)濟(jì)工作提出針對性的政策意見，確定更好發(fā)揮財(cái)政金融政策作用，支持?jǐn)U內(nèi)需調(diào)結(jié)構(gòu)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及確定圍繞補(bǔ)短板增后勁惠民生推動有效投資的措施。這些政策措施涉及積極財(cái)政政策要更加積極，穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度，拓展小微企業(yè)融資擔(dān)保規(guī)模，堅(jiān)決出清“僵尸企業(yè)"，激發(fā)社會活力，推動有效投資穩(wěn)定增長等。可以預(yù)見，在投資有效增加的拉動下，下半年中國GDP增速將會有所回升，走勢保持穩(wěn)定。
從上半年GDP細(xì)分情況看，第三產(chǎn)業(yè)仍保持和擴(kuò)張趨勢，第二產(chǎn)業(yè)緊隨其后，擴(kuò)張趨勢也較顯著；在具體產(chǎn)業(yè)上，工業(yè)及制造業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)度，其次是服務(wù)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)度有所下降，信息軟件業(yè)的增勢很迅猛，但比重較低。綜合以上情況看，要實(shí)現(xiàn)下半年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，工業(yè)及制造業(yè)方面的投資將會增加，機(jī)床工具消費(fèi)需求將繼續(xù)回升。
從固定資產(chǎn)投資增速看，2017年3月后呈現(xiàn)同比增速持續(xù)回落的趨勢，設(shè)備工具購置方面的增速更是顯著，從2017年2月份的同比增長10.5%回落到2018年2月的同比增長2.3%，下降了8.2個百分點(diǎn)。受此影響，2018年上半年中國機(jī)床工具消費(fèi)市場需求有所回落。2018年3月份以后，雖然全社會固定資產(chǎn)投資增速仍呈現(xiàn)回落趨勢，但第二產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)的投資增速均呈現(xiàn)不同程度的回升。7至8月設(shè)備工具購置的增速再次下行，估計(jì)主要是受投資傳導(dǎo)滯后的影響，預(yù)計(jì)下半年與機(jī)床工具消費(fèi)相關(guān)領(lǐng)域的投資會持續(xù)增加。
工業(yè)增加值數(shù)據(jù)顯示，自2017年四季度工業(yè)增加值增速顯著增長后，2018年上半年呈現(xiàn)逐月波動回落的趨勢。這與上述投資數(shù)據(jù)的變化相呼應(yīng)。從國家和財(cái)新網(wǎng)發(fā)布的中國制造業(yè)PMI指數(shù)可以看出上半年增速回落的結(jié)構(gòu)性問題。2017年三季度至2018年一季度，國統(tǒng)局PMI指數(shù)的擴(kuò)張趨勢顯著回落，財(cái)新PMI指數(shù)則在微弱擴(kuò)張區(qū)間波動，這與之前投資增速下降有關(guān)。2018年一季度末至二季度，國統(tǒng)局PMI指數(shù)呈現(xiàn)明顯回升，但財(cái)新PMI指數(shù)仍處于微弱擴(kuò)張的臨界狀態(tài)。由于財(cái)新PMI指數(shù)主要反映中國的中小型企業(yè)運(yùn)行趨勢，上述兩個PMI指數(shù)的分化運(yùn)行反映前期投資進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)的程度不夠。為此，中國政府提出了穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增速的政策措施和工作部署。
從貨幣供應(yīng)量數(shù)據(jù)看，與居民消費(fèi)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)的現(xiàn)金(M0)增速基本保持穩(wěn)定；受防控金融風(fēng)險(xiǎn)和降杠桿政策影響，M2和M1增速持續(xù)下降，社會債務(wù)規(guī)模過快增長得到有效控制。另外，2018年一季度以來，M0、M2的增速均呈現(xiàn)走穩(wěn)的狀態(tài)，但7至8月M1增速呈現(xiàn)明顯的收窄，資金面短期相對緊張。因此，確定了穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度。貨幣供應(yīng)量增速的適度回升有利于促進(jìn)消費(fèi)和穩(wěn)定投資。
根據(jù)國家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)，2017年企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率有所下降，從年初的56.2%下降至年末的55.5%。同期企業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率經(jīng)歷先降后升，工業(yè)企業(yè)的降杠桿任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。2018年上半年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率有所回升，主營業(yè)務(wù)利潤率也呈現(xiàn)增長，企業(yè)投資和運(yùn)行呈現(xiàn)擴(kuò)張趨勢。
綜上所述，2018年下半年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將呈現(xiàn)穩(wěn)定趨勢，對中國機(jī)床工具消費(fèi)市場需求增長也將產(chǎn)生促進(jìn)作用。
2、機(jī)床工具市場變化
下面從中國機(jī)床工具消費(fèi)市場的角度分析2018年下半年的變化趨勢。機(jī)床工具消費(fèi)需求的根本動力是制造業(yè)的擴(kuò)張拉動，相關(guān)工業(yè)品產(chǎn)量的變化和制造技術(shù)的進(jìn)步間接影響著金屬加工機(jī)床、切削刀具和磨料磨具的消費(fèi)需求。通過對國統(tǒng)局發(fā)布的主要工業(yè)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行機(jī)床工具消費(fèi)相關(guān)性分析和建模，以2000年數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)形成中國機(jī)床工具消費(fèi)需求指數(shù)。該指數(shù)體系的一級指數(shù)分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、切削刀具和磨料磨具四個領(lǐng)域指數(shù)，二級指數(shù)可細(xì)分為加工中心、車床、磨床、重型機(jī)床、壓力機(jī)、沖剪折機(jī)床等產(chǎn)品指數(shù)。下面根據(jù)2018年6月份更新的數(shù)據(jù)測算，該指數(shù)近期反映出如下的需求變化情況。
金屬切削機(jī)床需求數(shù)量受需求結(jié)構(gòu)升級和去產(chǎn)能影響，近幾年需求指數(shù)均呈現(xiàn)持續(xù)回落的趨勢。2018年將會是近期消費(fèi)需求量的一個低點(diǎn)。隨著在役機(jī)床更新周期的到來和新動能的出現(xiàn)，2019年之后需求量指數(shù)呈現(xiàn)穩(wěn)步回升的趨勢。另外，由于需求結(jié)構(gòu)升級明顯，近十年來金屬切削機(jī)床平均價格明顯上升，未來機(jī)床價值量的快速上升將彌補(bǔ)需求量下降對消費(fèi)額的影響，中國金屬切削機(jī)床的消費(fèi)額將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的趨勢。
金屬成形機(jī)床與金屬切削機(jī)床不同，更明顯地呈現(xiàn)穩(wěn)步增長趨勢。這得益于金屬成形機(jī)床的用戶市場與消費(fèi)聯(lián)系緊密，消費(fèi)對中國經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)率的不斷提高間接帶動金屬成形機(jī)床消費(fèi)的增長。與金屬切削機(jī)床相似的是，隨著機(jī)床價值量的提升，金屬成形機(jī)床消費(fèi)額的增速將更加顯著。
切削刀具2018年之后的需求量總體穩(wěn)定，這與金屬切削機(jī)床需求穩(wěn)定相關(guān)，同時切削性能的提升和加工量的穩(wěn)定增長相互沖抵，預(yù)計(jì)未來切削刀具的需求將呈現(xiàn)“總量穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)升級"的趨勢，市場競爭激烈程度將會不斷提升。
磨料磨具伴隨國內(nèi)制造水平提升和精密加工需求的增長，特別是磨床消費(fèi)量的提升，2018年以后消費(fèi)量將呈現(xiàn)逐步提升的趨勢。由于消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)的升級，磨料磨具的供給結(jié)構(gòu)也會隨之升級。
另一方面，用戶領(lǐng)域的投資趨勢對判斷未來國內(nèi)機(jī)床工具消費(fèi)需求變化趨勢和熱點(diǎn)方向有最直接的參考意義。下面通過整理和分析中國滬深兩市的主要用戶領(lǐng)域上市公司(共計(jì)282家)2018年上半年季報(bào)數(shù)據(jù)，涉及汽車、航空航天與國防工業(yè)、船舶與海洋工程、能源裝備、鐵路與軌道交通、工程機(jī)械、鋼鐵、汽車零部件、機(jī)床工具等細(xì)分領(lǐng)域。2018年上半年，上述細(xì)分領(lǐng)域在購置固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)支出方面排在前三位的分別是：能源裝備(526億元，占比27%)，汽車(406億元，占比21%)，鐵路與軌道交通(299億元，占比15%)。從投資活躍度看，汽車、鋼鐵、鐵路與軌道交通、船舶與海洋工程處于的區(qū)域；汽車零部件、工程機(jī)械、機(jī)床工具、航空航天與國防工業(yè)處于中性區(qū)間；能源裝備的投資呈現(xiàn)收縮狀態(tài)。
二、中國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)運(yùn)行
1、機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)運(yùn)行總體情況
根據(jù)國家相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，2018年上半年中國金屬加工機(jī)床產(chǎn)出約為135億美元，同比增長11.5%。其中，金屬切削機(jī)床產(chǎn)出約為75億美元，同比增長13.6%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)出約為60億美元，同比增長8.9%。從上述數(shù)據(jù)看，2018年上半年中國機(jī)床工具消費(fèi)市場呈現(xiàn)明顯增長的狀態(tài)。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展新特征
中國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷的轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)，在國內(nèi)外各種因素的影響下，中國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展正呈現(xiàn)新的特征。
l、總量趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)升級。未來中國機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)將從規(guī)模型向質(zhì)量效益型發(fā)展模式轉(zhuǎn)變。在保持產(chǎn)業(yè)規(guī)模大體穩(wěn)定的前提下，資源將更多地向具有更高運(yùn)行效率、更優(yōu)運(yùn)行質(zhì)量、產(chǎn)品技術(shù)*和發(fā)展?jié)摿Ω蟮钠髽I(yè)群體傾斜。市場化機(jī)制成為配置上述資源的主要手段。
2、創(chuàng)新驅(qū)動成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級引擎。要素驅(qū)動模式將逐漸退居次要位置，創(chuàng)新驅(qū)動機(jī)制將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力。“科學(xué)技術(shù)是生產(chǎn)力"將呈現(xiàn)新的內(nèi)涵，并煥發(fā)新的歷史作用。
3、深化改革開放，塑造新的競合關(guān)系。在新形勢下，深化對內(nèi)改革和對外開放政策，對機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有積極的意義。國企改革，創(chuàng)新體系建設(shè)，投融資模式，稅收與分配制度等方面的深化改革將促進(jìn)國內(nèi)不同所有制企業(yè)的協(xié)同發(fā)展，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。優(yōu)化引進(jìn)外資結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公平競爭，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，加強(qiáng)國際合作，對等市場準(zhǔn)入以促進(jìn)貿(mào)易和投資公平等開放政策將形成國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)的良性互動。
三、對未來的預(yù)期
考慮產(chǎn)業(yè)運(yùn)行、進(jìn)出口貿(mào)易和人民幣匯率變化等方面因素的綜合影響，預(yù)計(jì)2019年中國機(jī)床工具消費(fèi)市場將增長。其中，機(jī)床工具產(chǎn)出維持小幅增長的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)的結(jié)構(gòu)升級進(jìn)一步顯著，機(jī)床工具進(jìn)口呈現(xiàn)增長趨勢。