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2019年我國機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析
閱讀：198 發(fā)布時間：2022-2-23| 【機床商務網(wǎng)欄目 市場分析】2019年我國機床工具行業(yè)全年主要經(jīng)濟指標與上年同期相比明顯降低。根據(jù)國統(tǒng)局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全行業(yè)完成營業(yè)收入同比降低2.7%，實現(xiàn)利潤總額同比降低23.8%。 2019年金屬加工機床消費額為223.1億美元，同比降低23.5%。其中金屬切削機床消費額141.6億美元，同比降低21.8%；金屬成形機床消費額81.5億美元，同比降低26.2%。 2020年年初暴發(fā)的肺炎疫情，給我國經(jīng)濟和機床工具行業(yè)帶來新的困難因素。疫情的消除和市場的恢復時間，尚無法準確估計。2020年上半年機床工具市場需求難有根本好轉(zhuǎn)，全年止降趨穩(wěn)的難度和不確定性加大。 截至2019年12月，我國機床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)的構(gòu)成如下：企業(yè)總數(shù)共5710家，涉及八個分行業(yè)：金屬切削機床816家(占14.2%)、金屬成形機床550家(占9.7%)、工量具及量儀715家(占12.7%)、磨料磨具1947家(占33.8%)、機床功能部件及附件382家(占6.7%)、鑄造機械521家(占9.2%)、木竹材加工機械148家(占2.6%)和其它金屬加工機械631家(占11.1%)。 一、主要經(jīng)濟指標完成情況 1. 營業(yè)收入 根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)2019年1-12月累計完成營業(yè)收入同比降低2.7%。其中金屬切削機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低11.3%，金屬成形機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低8.5%，工量具及量儀行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低4.7%，磨料磨具行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比增長4.8%。2019年1-12月機床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況詳見圖1。 圖1 機床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況(國統(tǒng)局) 圖2為2019年1-12月份營業(yè)收入同比變化與2018年主營業(yè)務收入同比變化的對比。由圖可見，2018年4月份達到14.6%的高點之后波動下行，但全年仍保持了8.3%的同比增長，而2019年除1-3月、1-4月為累計同比增長之外，其余各月均為同比降低，行業(yè)下行壓力明顯大于2018年。 圖2 機床工具行業(yè)營業(yè)收入同比變化(國統(tǒng)局) 注：2018年有以前國統(tǒng)局采用“主營業(yè)務收入”指標，2019年后變更為“營業(yè)收入”。 協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2019年1-12月累計完成主營業(yè)務收入同比降低11.3%。其中，金屬切削機床行業(yè)累計完成主營業(yè)務收入同比降低25.0%，金屬成形機床行業(yè)累計完成主營業(yè)務收入同比降低3.8%，工量具及量儀行業(yè)累計完成主營業(yè)務收入同比降低1.0%，磨料磨具行業(yè)累計完成主營業(yè)務收入同比增長6.7%。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)與國統(tǒng)局數(shù)據(jù)同比變動趨勢大體相同，其中重點聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機床行業(yè)降低幅度更大。 2. 利潤總額 根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)2019年1-12月累計實現(xiàn)利潤總額同比降低23.8%。其中金屬切削機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低60.8%，金屬成形機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低26.9%，工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低10.4%，磨料磨具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低14.3%。2019年1-12月機床工具行業(yè)利潤總額實現(xiàn)及同比增長情況詳見圖3。 圖3 機床工具行業(yè)利潤總額實現(xiàn)及同比變動情況(國統(tǒng)局) 圖4為2019年1-12月份機床工具行業(yè)利潤總額同比變化與2018年利潤總額同比變化的對比。由圖可見，2018年1-4月累計利潤總額同比增長達到峰值，其后逐月下行，但全年各月利潤總額累計同比始終保持增長。而2019年各月利潤總額累計同比均為降低。 圖4 機床工具行業(yè)利潤總額同比變化(國統(tǒng)局) 2019年1-12月，重點聯(lián)系企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低92.7%。其中金屬切削機床行業(yè)上年同期為虧損4.4億元，本期為虧損37億元。金屬成形機床行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低17.7%，工量具及量儀行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比增長8.7%，磨料磨具行業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額同比降低26.0%。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)和國統(tǒng)局的利潤總額數(shù)據(jù)變動趨勢大體相同，各分行業(yè)情況有所不同。 3. 金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量 根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)2019年1-12月累計，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降18.7%，其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降27.6%。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降7.6%，其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降7.2%。圖5為國統(tǒng)局機床工具行業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量及同比變動情況。 圖5 機床工具行業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量及同比變動情況(國統(tǒng)局) 圖6和圖7分別為2019年1-12月份機床工具行業(yè)金屬切削機床和金屬成形機床累計產(chǎn)量同比變化與2018年累計產(chǎn)量同比變化的對比。由圖可見，2018年金屬切削機床產(chǎn)量累計同比自1-5月達到峰值后逐月下行，但全年始終為同比增長。而2019年除1-3月累計同比增長外，其他各月累計同比均為降低，且降低幅度呈逐月加大趨勢；2018年金屬成形機床產(chǎn)量累計同比自1-3月后就已經(jīng)進入下行區(qū)間，2019年以來延續(xù)了上年下行趨勢。 圖6 機床工具行業(yè)金屬切削機床產(chǎn)量同比變化(國統(tǒng)局) 圖7 機床工具行業(yè)金屬成形機床產(chǎn)量同比變化(國統(tǒng)局) 協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2019年1-12月累計，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降28.5%，其中數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量同比下降30.0%；金屬成形機床產(chǎn)量同比下降17.0%，其中數(shù)控金屬成形機床產(chǎn)量同比下降2.1%。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)與國統(tǒng)局數(shù)據(jù)變動趨勢相同，但重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)的下降幅度更大。 4. 金屬加工機床訂單情況 目前協(xié)會僅統(tǒng)計金屬切削機床和金屬成形機床訂單情況。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2019年1-12月，金屬加工機床新增訂單同比下降28.2%，在手訂單同比下降23.2%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降30.4%，在手訂單同比下降17.2%；金屬成形機床新增訂單同比下降22.6%，在手訂單同比下降35.2%。 2019年年初以來，金屬切削機床和金屬成形機床的新增訂單一直同比下降，在手訂單自3月份之后也一直同比下降。 5. 產(chǎn)成品存貨 根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機床工具行業(yè)2019年12月末產(chǎn)成品存貨同比降低8.8%。其中，金屬切削機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低15.2%，金屬成形機床行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低7.7%，工量具及量儀行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比降低5.4%，磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長2.4%。 協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2019年12月末產(chǎn)成品存貨同比降低3.1%。其中，金屬切削機床產(chǎn)成品存貨同比降低7.6%,金屬成形機床產(chǎn)成品存貨同比增長0.5%，工量具及具儀產(chǎn)成品存貨同比增長10.1%，磨料磨具行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長2.8%。 6. 虧損企業(yè)比例 根據(jù)國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年12月機床工具行業(yè)虧損面為15.1%。其中金屬切削機床行業(yè)虧損面，為24.9%；金屬成形機床行業(yè)為20.2%，工量具及量儀行業(yè)為11.5%，磨料磨具行業(yè)為12.5%。 協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2019年12月虧損企業(yè)占比為30.0%。其中金屬切削機床行業(yè)為34.4%，金屬成形機床行業(yè)為15.4%，工量具及量儀行業(yè)為32.4%，磨料磨具行業(yè)為40.9%。重點聯(lián)系企業(yè)中磨料磨具、金屬切削機床、工量具及量儀行業(yè)虧損企業(yè)占比數(shù)據(jù)比國統(tǒng)局數(shù)據(jù)更大一些。 二、進出口情況 1．總體情況 2019年機床工具行業(yè)進口總額和出口總額同比呈現(xiàn)相反走向：進口總額呈同比降低，降幅近20%；出口總額同比增幅將近5%。自2019年6月起，逐月表現(xiàn)為貿(mào)易順差。 根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，2019 年 1-12月機床工具行業(yè)進口總額為 133.0億美元，同比下降19.6%。其中金屬切削機床進口總額57.6億美元，同比下降28.6%；金屬成形機床進口總額15.2億美元，同比下降4.6%。2019 年 1-12月機床工具行業(yè)出口總額為142.3億美元，同比增長4.6%。其中金屬切削機床出口總額28.8億美元，同比增長8.5%；金屬成形機床出口總額15.2億美元，同比增長12.9%。2019 年 1-12月機床工具行業(yè)進出口貿(mào)易順差為9.3億美元(更多產(chǎn)品類別進出口情況詳見表1)。 表1 2019年1-12月機床工具行業(yè)及部分產(chǎn)品類別進出口情況 從表1可見，除切削刀具、磨料磨具兩個行業(yè)為貿(mào)易順差之外，金屬成形機床行業(yè)也達到了進出口平衡。 2．金屬加工機床進出口情況 (1)金屬加工機床進口來源前五位國家和地區(qū) 2019年1-12月金屬加工機床進口來源國中，日本和德國列前兩位，其金額和占比都很接近，占比均接近三成，于其他進口來源國。中國進口金屬加工機床金額前五位國家的金額同比都明顯降低，其中日本降低幅度，達34.0%, 中國臺灣降幅也高達30.5%(詳見表2)。 表2 2019年1-12月金屬加工機床進口來源前五位國家和地區(qū) （2)金屬加工機床出口去向前五位國家和地區(qū) 2019年1-12月金屬加工機床出口去向國中，越南列，占比明顯高于其他出口去向國，并且同比增長顯著，高達53.9%。美國和日本同比則明顯降低，美國降低20.6%，日本降低13.3%(詳見表3)。 表3 2019年1-12月金屬加工機床出口去向前五位國家和地區(qū) (3)進口金額排前五位的金屬加工機床品種 2019年1-12月進口前五位的品種同比均下降，其中加工中心、磨床、特種加工機床和車床下降超過20%。加工中心的進口金額和占比均列，但同比下降幅度也(詳見表4)。 表4 2019年1-12月進口金額排前五位的金屬加工機床品種 (4)出口金額排前五位的金屬加工機床品種 2019年1-12月出口前五位的品種中特種加工機床占比，為25.4%。除車床外其他品種同比均為兩位數(shù)增長。其中加工中心出口金額雖列第五位，但同比增長幅度，與進口同比的大幅度降低形成鮮明的對比(詳見表5)。 表5 2019年1-12月出口金額排前5名的金屬加工機床品種 三、金屬加工機床消費額 2019年我國金屬加工機床生產(chǎn)額194.2億美元，同比降低17.2%，其中金屬切削機床生產(chǎn)額112.8億美元，同比降低11.1%；金屬成形機床生產(chǎn)額81.4億美元，同比降低24.4%。 2019年我國金屬加工機床消費額223.1億美元，同比降低23.5%，其中金屬切削機床消費額141.6億美元，同比降低21.8%；金屬成形機床消費額81.5億美元，同比降低26.2%。2001-2019年國內(nèi)金屬加工機床消費額變動趨勢見圖8。 圖8 2001-2019年金屬加工機床消費額 四、2019年行業(yè)運行主要特點 1．行業(yè)運行總體下行，行業(yè)格局出現(xiàn)較大變化 國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示，2019 年機床工具行業(yè)運行總體上呈下行趨勢，收入、利潤、產(chǎn)量、產(chǎn)值等主要經(jīng)濟指標普遍同比下降。在金屬加工機床中，金屬切削機床行業(yè)指標的下降幅度比金屬成形機床行業(yè)更大一些。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中金屬加工機床訂單數(shù)據(jù)也為同比下降。目前行業(yè)下行的主要原因之一是固定資產(chǎn)投資增速近期持續(xù)回落。汽車、3C等主要用戶領(lǐng)域持續(xù)下行，也是造成機床工具行業(yè)2019年深度下行的直接影響因素。 自2012年以來，機床工具行業(yè)已波動下行8年。從來看，2019年形勢也發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。2018年機床消費達到919億美元，增幅4.8%。而2019年主要機床生產(chǎn)國和地區(qū)大多走了下坡路。 當前機床工具市場呈現(xiàn)出需求總量波動性收縮及需求結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級為主的特征，與此相伴隨的是行業(yè)結(jié)構(gòu)和平衡被打破。在這一變化發(fā)展的調(diào)整過程中，行業(yè)企業(yè)為適應市場的劇烈變化做了不懈的努力，有些企業(yè)聚焦主業(yè)，深耕市場需求，適應市場能力進一步提升，但也有相當多的企業(yè)陷入了越來越嚴重的經(jīng)營困難，虧損嚴重，資金緊張，甚至有的不得不進行重整或處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)格局出現(xiàn)重大分化。 2．行業(yè)運行質(zhì)量下降，虧損面有所擴大 國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)均顯示，2019 年機床工具行業(yè)及各主要分行業(yè)的實現(xiàn)利潤總額同比明顯下降，行業(yè)虧損面擴大。特別是金屬切削機床分行業(yè)下降更為嚴重。金屬切削機床行業(yè)重點企業(yè)的破產(chǎn)重組成為2019年行業(yè)重大事件。 3. 進出口出現(xiàn)新變化，實現(xiàn)貿(mào)易順差 2019年年初以來，機床工具全口徑以及金屬加工機床一直呈現(xiàn)出口同比明顯增長，進口同比大幅下降趨勢。繼6月份進出口歷出現(xiàn)順差之后，一直保持順差。在中美經(jīng)貿(mào)摩擦的背景下，機床工具行業(yè)的出口增長成為2019年行業(yè)運行的一個突出特點。 順差是2019年以來出口增加和進口減少共同作用的結(jié)果。出口增加既反映了行業(yè)積極開拓國際市場長期努力的結(jié)果，同時也可能有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等因素的影響。進口減少主要與國內(nèi)需求下降等原因有較大關(guān)系。但同時應看到，各分行業(yè)情況不同，切削刀具和磨料磨具行業(yè)為順差，金屬成形機床為進出口平衡，其他產(chǎn)品仍為逆差。 4．創(chuàng)新研發(fā)投入不足，內(nèi)生動力亟待加強 在長期市場低迷，經(jīng)營困難的情況下，企業(yè)難以投入足夠的資金創(chuàng)新研發(fā)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得不到更新，轉(zhuǎn)型升級效果不理想。部分企業(yè)為適應市場需求和國家重點領(lǐng)域?qū)C床的需求，研發(fā)了一批產(chǎn)品，但尚未批量推向市場，而且配套件主要靠進口，形成不了企業(yè)的盈利來源。在當前情況下，以生存為要務的相當多的國內(nèi)企業(yè)無暇顧及投入資金進行產(chǎn)品研發(fā)。面對產(chǎn)品市場機制失靈問題，迫切需要探索新的體制機制進行突破，并推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。 五、對2020年行業(yè)形勢的預判 1. 宏觀經(jīng)濟情況 目前我國正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，結(jié)構(gòu)性、體制性、周期性問題相互交織，“三期疊加”影響持續(xù)深化，經(jīng)濟下行壓力加大。當前世界經(jīng)濟增長持續(xù)放緩，仍處在國際金融危機后的深度調(diào)整期，世界大變局加速演變的特征更趨明顯。了解宏觀經(jīng)濟的變化將有助于研究和把握機床工具市場和機床工具行業(yè)發(fā)展的新趨勢。 我國經(jīng)濟已從高速度發(fā)展階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，2010年后國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增速基本呈逐步降低走勢。 2019年全社會固定資產(chǎn)投資同比增長5.4%，其中制造業(yè)投資同比增長3.1%，遠低于全社會水平。作為機床工具產(chǎn)品主要用戶行業(yè)的汽車制造業(yè)，投資同比下降1.5%。汽車產(chǎn)銷量同比分別降低7.5%和8.2%。 2020年1月末我國廣義貨幣(M2)增速為8.4%，狹義貨幣(M1)增長為0。M2增速已連續(xù)兩年多低于10%，特別是近一年基本穩(wěn)定在8%多一點的水平上。 自2018年12月之后居民消費價格指數(shù)(CPI)和生產(chǎn)價格指數(shù)(PPI)出現(xiàn)了背離，而且二者的背離幅度越來越大。2020年1月CPI為5.4%，而PPI為0.1%。 2020年1月份PMI指數(shù)為50.0%，已連續(xù)3個月處于榮枯分界線之上。 從宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看，機床工具市場需求短期內(nèi)難有大的提升。 2. 2020年的有利因素 (1)國家將穩(wěn)增長作為2020年重要任務 2019年經(jīng)濟工作會議指出，2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，要實現(xiàn)個百年奮斗目標，為“十四五”發(fā)展和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標打好基礎，做好經(jīng)濟工作十分重要。會議在對經(jīng)濟工作做出全面部署的前提下，反復強調(diào)了穩(wěn)增長的重要性。要繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，財政政策提質(zhì)增效，貨幣政策靈活適度。政策舉措將有利于傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級，有利于*制造業(yè)和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 (2)國家優(yōu)化營商環(huán)境，減稅降費效果逐步釋放 2019年國家主要針對制造企業(yè)推出了歷力度的減稅降費政策，特別是疫情爆發(fā)后，和地方各級政府密集出臺了大量惠企政策。這些政策的效果會在2020年逐步釋放，有助于機床工具企業(yè)改善經(jīng)營質(zhì)量。 (3)多數(shù)用戶行業(yè)處于增長區(qū)間 根據(jù)國家數(shù)據(jù)，2019年除汽車制造業(yè)外，其他主要用戶行業(yè)主要經(jīng)濟指標仍處于增長區(qū)間，并且多數(shù)行業(yè)預計2020年仍將保持同比增長。汽車工業(yè)協(xié)會預測2020年汽車產(chǎn)銷量仍將下行，但降幅將縮小至2%左右。 3. 2020年的不利因素 (1)肺炎疫情對市場需求和行業(yè)運行造成重大負面影響 2020年年初爆發(fā)的肺炎疫情，對我國經(jīng)濟必然造成較大沖擊。至少上半年行業(yè)市場需求將受到嚴重影響。春節(jié)后機床工具企業(yè)在陸續(xù)復工復產(chǎn)，但恢復正常生產(chǎn)仍需較長時間。疫情過后，在政府有力組織和推動下，經(jīng)濟的恢復將迅速展開，行業(yè)經(jīng)濟運行有望隨之恢復正常。 (2)經(jīng)濟增長放緩，中美經(jīng)貿(mào)摩擦的不確定性和長期性仍將存在 當前世界上貿(mào)易摩擦加劇，保護主義盛行，減緩了經(jīng)濟的增長，機床工具市場需求出現(xiàn)了下降趨勢。中美經(jīng)貿(mào)摩擦直接或間接地給我國機床工具產(chǎn)業(yè)帶來的負面影響不會在短期內(nèi)消失。 (3)在結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化的情況下，經(jīng)濟增速很難延續(xù)過去的高速增長 近10年來我國GDP增速逐年回落，2020年我國GDP增速目標尚未公布，但這種趨勢仍將延續(xù)。隨著經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，固定資產(chǎn)投資規(guī)模也很難再現(xiàn)過去的高速增長。作為投資拉動商品的機床，市場需求不會有大的增長。同時，需求的升級和我國機床工具企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的矛盾短期內(nèi)還不可能*解決。 (4)行業(yè)內(nèi)多年積累的問題和矛盾仍然存在 多年來在行業(yè)內(nèi)積累的一些問題和矛盾，如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不適應市場變化，短板和弱項明顯，低端產(chǎn)能相對過剩，研發(fā)投入不足，人才缺乏，資金緊張等等，仍然困擾著行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)。 綜合宏觀經(jīng)濟情況和機床工具行業(yè)特點及突發(fā)的肺炎疫情對經(jīng)濟影響看，2020年上半年機床工具市場需求難有根本好轉(zhuǎn)，全年止降趨穩(wěn)的難度進一步加大。行業(yè)運行將承受較大下行壓力，主要經(jīng)濟指標改善的難度較大，但各細分產(chǎn)品領(lǐng)域和分行業(yè)將有不同的表現(xiàn)。 當前，在黨堅強下，廣大行業(yè)企業(yè)正與全國人民一道奮力防控肺炎疫情，同時根據(jù)各地不同風險程度有序復工復產(chǎn)。疫情不可避免會對行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營造成較大沖擊，但我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，疫情的沖擊是短期的，總體上是可控的。希望行業(yè)企業(yè)樹立必勝信心，善于化危為機，克服困難，盡快恢復正常生產(chǎn)經(jīng)營，并力爭全年實現(xiàn)更大發(fā)展。 （來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會） 文章鏈接：機床商務網(wǎng) http://www.467cc.cn/news/detail/74432.html |