突發(fā)的肺炎疫情給我國經濟社會發(fā)展帶來的沖擊,也給機床工具行業(yè)的運行帶來嚴重影響。自1月下旬后疫情防控最緊張的一段時間里全國經濟活動和工業(yè)生產基本暫停。因此,2020年一季度機床工具行業(yè)運行的主要特點是,經濟運行下行,虧損額擴大,主要經濟指標下降。但1-3月同比降幅均比1-2月同比降幅明顯收窄,表明行業(yè)運行正在逐步恢復。
3月以后,隨著國內疫情得到有效控制、復工復產有序推進和國家“六穩(wěn)”、“六保”等各項政策措施的實施,經濟正在加速恢復,機床工具行業(yè)也在同步恢復。但疫情帶來的外部環(huán)境變化,對未來行業(yè)格局將產生深遠影響。
截至2020年3月,我國機床工具行業(yè)年營業(yè)收入2000萬元以上的“規(guī)模以上企業(yè)”(下稱“規(guī)上企業(yè)”)共5562家,與上年底相比,企業(yè)數量減少148家,占總數的2.6%。這5562家企業(yè)在八個分行業(yè)的分布是:金屬切削機床808家(占14.5%),比上年底減少8家;金屬成形機床524家(占9.4%),比上年底減少26家;工量具及量儀728家(占13.1%),比上年底增加13家;磨料磨具1922家(占34.6%),比上年底減少25家;機床功能部件及附件347家(占6.2%),比上年底減少35家;鑄造機械472家(占8.5%),比上年底減少49家;木竹材加工機械127家(占2.3%),比上年底減少21家;其它金屬加工機械634家(占11.4%),比上年底增加3家。
一、主要經濟指標完成情況
1.營業(yè)收入
根據國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數據,機床工具行業(yè)2020年1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低20.8%,降幅較1-2月同比降幅(-25.4%)收窄4.6個百分點。其中金屬切削機床行業(yè)1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低33.3%,降幅較1-2月同比降幅(-37.0%)收窄3.7個百分點。金屬成形機床行業(yè)1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低30.2%,降幅較1-2月同比降幅(-30.9%)收窄0.7個百分點。工量具及量儀行業(yè)1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低21.4%,降幅較1-2月同比降幅(-30.6%)收窄9.2個百分點。磨料磨具行業(yè)1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低9.4%,降幅較1-2月同比降幅(-14.4%)收窄5個百分點。
在這次疫情防控過程中,大約有30余家機床工具企業(yè)接受當地政府任務,研發(fā)生產口罩機、測溫儀等抗疫急需的設備,有的生產量還比較大。在1-3月的營業(yè)收入中也包含這部分產品的收入。
2020年1-3月機床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況詳見圖1。
圖1 機床工具行業(yè)營業(yè)收入完成及同比變動情況(國統(tǒng)局)
圖2為2020年1-3月份營業(yè)收入同比變化與2019年及2018年主營業(yè)務收入同比變化的對比。由圖可見,2018年4月份達到14.6%的高點之后波動下行,但全年仍保持了8.3%的同比增長,2019年除1-3月、1-4月為累計同比增長之外,其余各月均為同比降低。2020年1-3月營業(yè)收入同比變化曲線又有大幅下探。
圖2 機床工具行業(yè)營業(yè)收入增速同比變化(國統(tǒng)局)
圖注:2018年前國統(tǒng)局采用“主營業(yè)務收入”指標,2019年后變更為“營業(yè)收入”
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-3月累計完成營業(yè)收入同比降低29.9%,降幅較1-2月同比降幅(-25.2%)擴大4.7個百分點。其中,金屬切削機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低32.4%,降幅較1-2月同比降幅(-34.2%)收窄1.8個百分點;金屬成形機床行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低36.9%,降幅較1-2月同比降幅(-31.9%)擴大5個百分點;工量具行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低29.8%,1-2月為同比增長14.3%;磨料磨具行業(yè)累計完成營業(yè)收入同比降低23.5%,降幅較1-2月同比降幅(-23.1%)擴大0.4個百分點。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)與國統(tǒng)局數據相比,同比降幅更大,且較1-2月同比降幅有所擴大。工量具行業(yè)由1-2月同比降幅增長轉為同比降低,值得關注。
2. 利潤總額
根據國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數據,機床工具行業(yè)2020年1-3月累計實現利潤總額同比降低31.3%,降幅較1-2月同比降幅(-42.7%)收窄11.4個百分點。其中金屬切削機床行業(yè)1-3月累計虧損0.7億元,同期為盈利9.2億元。金屬成形機床行業(yè)1-3月累計實現利潤總額同比降低71.9%,降幅較1-2月同比降幅(-92.9%)收窄21.0個百分點。工量具及量儀行業(yè)1-3月累計實現利潤總額同比降低16.2%,降幅較1-2月同比降幅(-44.2%)收窄28.0個百分點。磨料磨具行業(yè)1-3月累計實現利潤總額同比增長1.5%,1-2月同比降幅為同比降低1.8%。2020年1-3月機床工具行業(yè)利潤總額實現及同比增長情況詳見圖3。
圖3 機床工具行業(yè)利潤總額實現及同比變動情況(國統(tǒng)局)
圖4為2020年1-3月份機床工具行業(yè)利潤總額同比變化與2019、2018兩年利潤總額同比變化的對比。由圖可見,2018年1-4月累計利潤總額同比增長達到峰值,其后逐月下行,但全年各月利潤總額累計同比始終保持增長。2019年各月利潤總額累計同比均為降低。2020年1-3月份又有進一步下探。
圖4 機床工具行業(yè)利潤總額增速同比變化(國統(tǒng)局)
2020年1-3月,重點聯(lián)系企業(yè)累計實現利潤總額同比降低96.6%。其中金屬切削機床行業(yè)為虧損3.37億元,比上年同期多虧損1.87億元。金屬成形機床行業(yè)累計實現利潤總額同比降低81.3%,工量具行業(yè)累計實現利潤總額同比增長0.1%,磨料磨具行業(yè)累計實現利潤總額同比降低25.6%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)和國統(tǒng)局的利潤總額同比變動趨勢大體相同。
3. 虧損企業(yè)比例
根據國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數據,2020年1-3月機床工具行業(yè)虧損企業(yè)占比為34.8%,較1-2月同比降幅(38.3%)收窄3.5個百分點。其中金屬切削機床行業(yè)虧損面,為49.9%,較1-2月同比降幅(57.9%)收窄8個百分點;金屬成形機床行業(yè)為41.8%,較1-2月同比降幅(45.6%)收窄3.8個百分點。工量具及量儀行業(yè)為30.9%,較1-2月同比降幅(37.9%)收窄7個百分點。磨料磨具行業(yè)為28.0%,較1-2月同比降幅(27.8%)擴大0.2個百分點。
2020年1-3月,重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為41.4%,較1-2月同比降幅收窄21.5個百分點。其中金屬切削機床行業(yè)為50.0%,較1-2月同比降幅收窄21.2個百分點;金屬成形機床行業(yè)為30.8%,較1-2月同比降幅收窄27.6個百分點;工量具行業(yè)虧損企業(yè)占比為38.2%,較1-2月同比降幅收窄25.4個百分點;磨料磨具行業(yè)為22.7%,較1-2月同比降幅(27.3%)收窄4.6個百分點。
國統(tǒng)局數據和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)數據均表明,3月份行業(yè)企業(yè)經營狀況有所改善,虧損面縮小。
4. 金屬切削機床和金屬成形機床產量
根據國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數據,機床工具行業(yè)1-3月累計,金屬切削機床產量同比降低29.6%,其中數控金屬切削機床產量同比降低36.0%。金屬成形機床產量同比降低25.8%,其中數控金屬成形機床產量同比降低32.3%。以上各項指標1-3月同比降幅均比1-2月同比降低幅度明顯收窄。圖5為國統(tǒng)局機床工具行業(yè)金屬加工機床產量及同比變動情況。
圖5 機床工具行業(yè)金屬加工機床產量及同比變動情況(國統(tǒng)局)
圖6和圖7分別為2020年1-3月份機床工具行業(yè)金屬切削機床和金屬成形機床累計產量同比變化與2019、2018兩年累計產量同比變化的對比。由圖可見,2018年金屬切削機床產量累計同比自1-5月達到峰值后逐月下行,但全年始終為同比增長。而2019年除1-3月累計同比增長外,其他各月累計同比均為降低,且降低幅度呈逐月加大趨勢。2018年金屬成形機床產量累計同比自1-3月后就已經進入下行區(qū)間,2019年延續(xù)了上年下行趨勢。不論金屬切削機床還是金屬成形機床,2020年1-3月份產量同比下降幅度均進一步加大。
圖6 機床工具行業(yè)金屬切削機床產量增速同比變化(國統(tǒng)局)
圖7 機床工具行業(yè)金屬成形機床產量增速同比變化(國統(tǒng)局)
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-3月累計,金屬切削機床產量同比下降29.8%;金屬成形機床產量同比下降37.4%。與國統(tǒng)局數據基本吻合。
5. 金屬加工機床訂單情況
根據協(xié)會對金屬加工機床訂單情況的統(tǒng)計,協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年1-3月金屬加工機床新增訂單同比下降4.0%,降幅較1-2月同比降幅收窄13.7個百分點,在手訂單同比下降8.5%,降幅較1-2月同比降幅收窄7.4個百分點。其中,金屬切削機床新增訂單同比下降2.8%,降幅較1-2月同比降幅收窄32個百分點。在手訂單同比增長4.4%,1-2月為同比下降5.6%;金屬成形機床新增訂單同比下降6.5%,1-2月為同比增長14.4%。在手訂單同比下降30.2%,較1-2月同比降幅收窄1.2個百分點。由此可見,除金屬成形機床的新增訂單外,相對1-2月同比均有改善。
6. 產成品存貨
根據國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數據,機床工具行業(yè)2020年3月末產成品存貨同比增長6.2%。其中,金屬切削機床行業(yè)產成品存貨同比增長0.9%,金屬成形機床行業(yè)產成品存貨同比增長6.9%,工量具及量儀行業(yè)產成品存貨同比增長0.4%,磨料磨具行業(yè)產成品存貨同比增長22.6%。
協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2020年3月末產成品同比增長9.5%。其中,金屬切削機床同比增長11.0%,金屬成形機床同比增長7.6%。工量具產成品存貨同比下降2.3%。磨料磨具行業(yè)產成品存貨同比增長19.1%。
國統(tǒng)局和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)產成品存貨同比變化趨勢相同。相比之下,協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的產成品存貨同比增長幅度更大。存貨的增加與疫情發(fā)生、銷售受阻有密切關系。
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