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今年半導(dǎo)體月度銷售額保持環(huán)比增長，增幅開始回落

通過考察各國和地區(qū)的行業(yè)狀況，可見電子元器件行業(yè)自“金融危機”以來恢復(fù)較快，銷量持續(xù)增長，收入不斷提高；部分地區(qū)電子（元器件）產(chǎn)品的月度或季度銷售規(guī)模已經(jīng)超過危機前的水平；庫存雖有明顯回升，但還處在比較合理的區(qū)間。半導(dǎo)體月度收入保持環(huán)比增長，但是同比增幅逐漸收窄，具有一定代表性。雖然明年行業(yè)的業(yè)績增幅將明顯低于今年，但是仍然具備多方面的發(fā)展機會。

消費電子產(chǎn)品成為拉動上游需求的重要因素

電子行業(yè)今年大幅增長，并非僅僅是原有需求的簡單修復(fù)，還受到了新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用的拉動。以智能手機、平板電腦為代表的消費電子產(chǎn)品成為行業(yè)發(fā)展的重要推動力。移動通信的發(fā)展和寬帶設(shè)施的建設(shè)，使電子行業(yè)的“移動、內(nèi)容、融合”等方面發(fā)展趨勢得到了體現(xiàn)，消費電子產(chǎn)品也進入高速發(fā)展期，并帶動上游相關(guān)元器件產(chǎn)品銷量增長。

大陸-中國臺灣電子制造產(chǎn)業(yè)鏈蘊藏機會

中國臺灣的電子代工業(yè)已經(jīng)非常發(fā)達，例如，臺商的筆記本出貨量占近90%。大陸在電子制造業(yè)同樣地位重要，2009年手機產(chǎn)量占約50%。二者具有一定的互補性。中國臺灣在部分電子產(chǎn)品的代工領(lǐng)域處于地位。一些大陸企業(yè)在技術(shù)和工藝水平提升的前提下，有望進入主流產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系，從而帶來業(yè)績的較快增長。此外，一些規(guī)模相對較小的大陸企業(yè)受益產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，在代工領(lǐng)域有較大成長空間。

顯示器件、LED、安防、節(jié)能、電子設(shè)備等領(lǐng)域具有發(fā)展?jié)摿?/strong>

我國已經(jīng)在顯示器件領(lǐng)域形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈布局，集群效應(yīng)將幫助企業(yè)降低成本，提高盈利能力帶。LED產(chǎn)業(yè)雖然面臨產(chǎn)能較快增長的局面，但是需求整體增長，具有先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)競爭力強，未來行業(yè)面臨整合可能。安防、節(jié)能、電子設(shè)備等領(lǐng)域發(fā)展空間大，行業(yè)具有一定的獨立性，相關(guān)企業(yè)的發(fā)展?jié)摿^大。

關(guān)注“十二五”規(guī)劃帶來的發(fā)展動力

“十一五”規(guī)劃為電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了很好的促進作用。“十二五”期間，集成電路、LED、電力電子器件、物聯(lián)網(wǎng)等方面企業(yè)仍將受益政策支持。

關(guān)注四類投資機會

雖然電子元器件明年行業(yè)增幅將低于今年，但是仍存在多樣化的投資機會，關(guān)注下述四方面具有投資價值的公司：受益于政策支持、融入大陸-中國臺灣電子制造產(chǎn)業(yè)鏈、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境相對獨立且具有發(fā)展空間、受益于行業(yè)成長。