【機床商務網(wǎng)欄目 市場分析】本報告統(tǒng)計匯總了機床工具行業(yè)2024年上半年全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入、利潤總額、利潤率、進出口額、機床產(chǎn)量等數(shù)據(jù)及其同比變化情況，分析了上半年行業(yè)運行特點，并對全年情況做了預判。報告主要依據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)統(tǒng)計分析測算數(shù)據(jù)、國家統(tǒng)計局公布的規(guī)模以上企業(yè)金屬加工機床產(chǎn)量、中國海關和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計等相關數(shù)據(jù)。
 

　　一、機床工具行業(yè)運行情況
 

　　1．營業(yè)收入
 

　　2024年1-6月，機床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入5019億元，同比下降7.7%，降幅較1-3月收窄6.1個百分點。其中，金屬切削機床同比增長0.5%，由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長；金屬成形機床同比增長3.0%，增幅較1-3月擴大0.4個百分點。
 

　　機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況，詳見表1。
 

　　2.利潤總額
 

　　2024年1-6月，機床工具全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額149億元，同比下降78.2%，降幅較1-3月擴大0.4個百分點。其中，金屬切削機床同比下降11.6%，降幅較1-3月收窄28.4個百分點；金屬成形機床同比下降14.3%，降幅較1-3月收窄19.8個百分點。
 

　　機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況，詳見表2。
 

　　3.利潤率
 

　　2024年1-6月，機床工具全行業(yè)平均利潤率為3.0%，較上年同期降低9.6個百分點，較1-3月降低0.5個百分點。其中，金屬切削機床同比降低0.7個百分點，較1-3月上升1.6個百分點；金屬成形機床同比降低0.9個百分點，較1-3月上升2.0個百分點。
 

　　機床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況，詳見表3。
 

　　4.金屬加工機床產(chǎn)量
 

　　根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年1-6月金屬切削機床產(chǎn)量33.3萬臺，同比增長5.7%，增幅較1-3月回落3.6個百分點；金屬成形機床產(chǎn)量8.3萬臺，同比下降6.7%，降幅較1-3月收窄9.2個百分點。
 

　　圖1和圖2，分別為近三年國統(tǒng)局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比增速情況。
 

二、進出口情況
 

　　1．總體情況
 

　　2024年1-6月，中國機床工具行業(yè)進出口總體小幅下降，其中進口明顯下降，出口小幅增長，貿(mào)易順差擴大。與1-3月相比較，進出口總體降幅擴大，其中，進口降幅擴大到兩位數(shù)，出口增幅明顯回落，貿(mào)易順差增幅也有所回落。
 

　　根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，機床工具商品進出口的金額及同比變動情況，詳見表4。
 

機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。
 

　　2．金屬加工機床進出口情況
 

　　2024年1-6月，金屬加工機床總體進口大幅下降，出口小幅增長，保持貿(mào)易順差。與1-3月相比較，進口降幅擴大到兩位數(shù)，出口增幅回落至個位數(shù)。
 

　　根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，金屬加工機床進口和出口的金額及同比變動情況，詳見表5。
 

(1)進口金額排前五位的金屬加工機床品種
 

　　2024年1-6月進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額詳見表6。
 

(2)出口金額排前五位的金屬加工機床品種
 

　　2024年1-6月出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金額詳見表7。
 

三、協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)運行情況
 

　　1．主要經(jīng)濟運行指標
 

　　2024年1-6月，中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降3.0%，降幅較1-3月收窄2.2個百分點。利潤總額同比下降9.2%，降幅較1-3月擴大5.8個百分點。虧損企業(yè)占比為28.4%，同比擴大2.4個百分點，較1-3月收窄9.7個百分點。金屬加工機床產(chǎn)量同比下降1.2%，產(chǎn)值同比下降13.9%，降幅較1-3月分別收窄2.9、4.1個百分點。其中，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降2.2%，產(chǎn)值同比下降3.1%，降幅較1-3月分別收窄1.9、4.9個百分點。金屬成形機床產(chǎn)量同比增長3.0%，由1-3月同比下降轉(zhuǎn)為增長；產(chǎn)值同比下降31.9%，降幅較1-3月收窄4.2個百分點。
 

　　2．訂單情況
 

　　2024年1-6月，金屬加工機床新增訂單同比增長4.1%，由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長；在手訂單同比下降5.4%，降幅較1-3月收窄14.7個百分點。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長8.1%，在手訂單同比增長4.9%，均由1-3月的同比下降轉(zhuǎn)為增長。金屬成形機床新增訂單同比下降4.5%，在手訂單同比下降20.9%，降幅較1-3月分別收窄15.3和14.6個百分點。
 

　　四、上半年行業(yè)運行特點及全年預判
 

　　上半年，全行業(yè)營業(yè)收入同比下降，但降幅較一季度明顯收窄。利潤總額同比下降，降幅較一季度略有擴大。整體經(jīng)營狀況呈現(xiàn)恢復向好態(tài)勢。
 

　　主要分行業(yè)中，營業(yè)收入，除磨料磨具外的其他分行業(yè)均恢復至增長。利潤總額，僅磨料磨具的降幅有所擴大，其他分行業(yè)降幅均大幅收窄，有的分行業(yè)則大幅增長。各分行業(yè)間運行的分化程度明顯加劇。針對磨料磨具分行業(yè)主要經(jīng)濟指標出現(xiàn)大幅波動的情況，協(xié)會下一步將開展專項調(diào)研。
 

　　上半年的出口同比增長1.4%，其中金屬加工機床出口同比增長5.5%，增速均較一季度有所趨緩，但仍都保持在增長區(qū)間。在地緣政治沖突和貿(mào)易摩擦不斷、債務壓力上升的復雜國際形勢下，出口保持增長實屬不易。
 

　　協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)，上半年金屬加工機床新增訂單由一季度的下降轉(zhuǎn)為增長，實現(xiàn)增長的企業(yè)占比由一季度的47.8%提升至54.5%。在手訂單降幅較一季度大幅收窄至個位數(shù)，實現(xiàn)增長的企業(yè)占比由一季度的49.0%提升至56.4%。整體市場需求呈現(xiàn)恢復性增長。
 

　　從宏觀經(jīng)濟層面來看，上半年我國GDP同比增長5.0%。近日國際貨幣基金組織也將中國今年經(jīng)濟增長預期調(diào)高至5%。國家統(tǒng)計局發(fā)布的2024年1-6月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長3.9%，其中工業(yè)投資增長12.6%，制造業(yè)投資增長9.5%，投資整體實現(xiàn)平穩(wěn)增長。其中，通用設備、專用設備、汽車、儀器儀表、電氣機械和器材制造業(yè)固定資產(chǎn)投資均保持增長，同比增速分別為14.0%、12.6%、6.5%、4.5%、3.5%。國家統(tǒng)計局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI，今年3、4月連續(xù)兩個月位于擴張區(qū)間，5、6月回落至49.5%，7月降至49.4%，制造業(yè)景氣水平略有回落，回升向好基礎仍需鞏固。
 

　　從政策層面上看，國家對工業(yè)母機的重視達到前所未有的高度。黨的二十屆三中全會，再次從健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平角度，強調(diào)了工業(yè)母機的重要性。
 

　　近期來看，隨著大規(guī)模設備更新政策穩(wěn)步實施，設備工器具購置投資呈現(xiàn)較快增長。1-6月設備工器具購置投資同比增長17.3%，增速高于全部投資13.4個百分點。工業(yè)和信息化部部署開展“工業(yè)母機+”百行萬企產(chǎn)需對接活動，推動工業(yè)母機創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應用，促進工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融通發(fā)展。國家發(fā)展改革委和財政部共同印發(fā)《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，明確由國家發(fā)展改革委牽頭安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新。
 

　　綜合各方面情況，如外部環(huán)境無重大變化，協(xié)會仍維持2024年機床工具行業(yè)有望實現(xiàn)小幅增長的預判。
 

　　來源：協(xié)會信息統(tǒng)計部