2024年半導(dǎo)體行業(yè)或迎上行期，帶動(dòng)設(shè)備需求
 

　　9月25日，來(lái)自每日經(jīng)濟(jì)新聞的消息顯示，半導(dǎo)體設(shè)備回暖，石英股份漲超6.8%，文一科技、中微公司、雅克科技等多股上漲，半導(dǎo)體設(shè)備ETF(159516)漲超0.1%，盤中溢價(jià)交易，連續(xù)5天凈流入。
 

　　浙商證券表示，從基本面看，2024年半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來(lái)上行周期，隨著下游稼動(dòng)率回升，國(guó)內(nèi)資本開(kāi)支有望加速。去年10月美國(guó)半導(dǎo)體管制以來(lái)，前道設(shè)備在各個(gè)工藝環(huán)節(jié)驗(yàn)證加速，國(guó)產(chǎn)化率有望全面提升，帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備需求。
 

　　首先，半導(dǎo)體周期復(fù)蘇+光刻機(jī)交付，國(guó)內(nèi)資本開(kāi)支有望提速。2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來(lái)周期復(fù)蘇，半導(dǎo)體資本開(kāi)支有望迎來(lái)上行周期。SEMI(國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì))預(yù)計(jì)，2024年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額有望回升至1000億美元。2023年第二季度阿斯麥向中國(guó)大陸出貨量大幅提升，先進(jìn)光刻機(jī)付運(yùn)延期至年底緩解擴(kuò)產(chǎn)壓力。中芯稼動(dòng)率環(huán)比回升，國(guó)內(nèi)頭部集成電路制造企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)提速。
 

　　第二，外部管制落地+國(guó)產(chǎn)設(shè)備突破，看好設(shè)備國(guó)產(chǎn)化加速。美日荷先進(jìn)設(shè)備管制落地，對(duì)成熟制程管制擔(dān)憂情緒逐步消弭。國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程已實(shí)現(xiàn)部分工藝突破，先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)腳步漸近，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化迎來(lái)加速期。
 

　　第三，政策端支持預(yù)期加強(qiáng)，集成電路發(fā)展需要“舉國(guó)體制”。半導(dǎo)體自主可控已上升到國(guó)家戰(zhàn)略高度，期待集成電路支持政策逐步落地。
 

　　(每日經(jīng)濟(jì)新聞)
 

　　02
 

　　1-8月風(fēng)電、太陽(yáng)能裝機(jī)容量同比大幅增長(zhǎng)
 

　　9月21日，國(guó)家能源局發(fā)布1-8月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至8月底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.7億千瓦，同比增長(zhǎng)8.0%。其中，風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦，同比增長(zhǎng)16.6%；太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.5億千瓦，同比增長(zhǎng)27.2%。
 

　　1-8月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3209億元，同比增長(zhǎng)18.7%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電1025億元，同比增長(zhǎng)323.8%。電網(wǎng)工程完成投資2667億元，同比增長(zhǎng)10.7%。
 

　　(國(guó)家能源局)
 

　　03
 

　　1-8月全國(guó)造船完工量同比增長(zhǎng)16.9%
 

　　中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)9月21日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-8月，全國(guó)造船完工量2798萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)16.9%；新接訂單量5231萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)86.5%；手持訂單量13155萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)28.9%。1-8月，中國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的49%、68.8%和53.9%。1-8月，中國(guó)船舶出口金額161.8億美元，同比增長(zhǎng)20.2%。江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司、江蘇新時(shí)代造船有限公司在造船完工量和新接訂單量均分別排第一、二位。
 

　　(中國(guó)船舶協(xié)會(huì))
 

　　04
 

　　
 

　　8月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)銷量環(huán)比增長(zhǎng)
 

　　根據(jù)中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，8月，市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，加之同期南方限電基數(shù)偏低，內(nèi)燃機(jī)銷量較7月小幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)；累計(jì)銷量與同期比基本持平。具體表現(xiàn)為：8月內(nèi)燃機(jī)銷量369.25萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)0.64%，同比增長(zhǎng)10.73%；1-8月內(nèi)燃機(jī)累計(jì)銷量2894.49萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-0.01%。
 

　　終端方面，乘用車市場(chǎng)銷量逐步恢復(fù)，商用車持續(xù)回暖，農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械等市場(chǎng)銷量仍面臨較嚴(yán)峻的形勢(shì)。
 

　　(東方網(wǎng))
 

　　05
 

　　
 

　　8月工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，挖掘機(jī)銷量同比下降27.5%
 

　　2023年8月，工程機(jī)械行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)，隨車起重機(jī)、工業(yè)車輛、高空作業(yè)車銷量同比增長(zhǎng)，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、升降工作平臺(tái)等幾大品類銷量同比下降。
 

　　（1）挖掘機(jī)：8月銷售各類挖掘機(jī)13105臺(tái)，同比下降27.5%，其中國(guó)內(nèi)5669臺(tái)，同比下降37.7%；出口7436臺(tái)，同比下降17.2%。1-8月，共銷售挖掘機(jī)134529臺(tái)，同比下降24.9%；其中國(guó)內(nèi)61812臺(tái)，同比下降43.5%；出口72717臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.42%。另?yè)?jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量13354臺(tái)，同比下降37.4%。1-8月，挖掘機(jī)累計(jì)產(chǎn)量163049臺(tái)，同比下降22.1%，降幅較1-7月擴(kuò)大1.8個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　（2）裝載機(jī)：8月銷售各類裝載機(jī)7227臺(tái)，同比下降17.9%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量3703臺(tái)，同比下降24.8%；出口銷量3524臺(tái)，同比下降9.06%。1-8月，共銷售各類裝載機(jī)70415臺(tái)，同比下降14.4%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量37177臺(tái)，同比下降30.9%；出口銷量33238臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.7%。
 

　　（3）平地機(jī)：8月銷售各類平地機(jī)435臺(tái)，同比下降24.5%，其中國(guó)內(nèi)63臺(tái)，同比下降26.7%；出口372臺(tái)，同比下降24.1%。
 

　　（4）起重機(jī)：汽車起重機(jī)：8月銷售各類汽車起重機(jī)1618臺(tái)，同比下降13.1%，其中國(guó)內(nèi)1077臺(tái)，同比下降22.4%；出口541臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.9%。履帶起重機(jī)：8月銷售各類履帶起重機(jī)232臺(tái)，同比下降11.8%，其中國(guó)內(nèi)93臺(tái)，同比下降31.1%；出口139臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.59%。隨車起重機(jī)：8月銷售各類隨車起重機(jī)1849臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.7%，其中國(guó)內(nèi)1453臺(tái)，同比增長(zhǎng)33.1%；出口396臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.9%。塔式起重機(jī)：8月銷售各類塔式起重機(jī)1591臺(tái)，同比下降11.3%，其中國(guó)內(nèi)1418臺(tái)，同比下降18.6%；出口173臺(tái)，同比增長(zhǎng)239%。
 

　　（5）工業(yè)車輛：8月銷售各類叉車97657臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.6%，其中國(guó)內(nèi)61753臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.4%；出口35904臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.7%。
 

　　（6）壓路機(jī)：8月銷售各類壓路機(jī)1031臺(tái)，同比下降13.6%，其中國(guó)內(nèi)436臺(tái)，同比下降30.8%；出口595臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.68%。
 

　　（7）攤鋪機(jī)：8月銷售各類攤鋪機(jī)78臺(tái)，同比下降37.1%，其中國(guó)內(nèi)64臺(tái)，同比下降39%；出口14臺(tái)，同比下降26.3%。
 

　　（8）升降工作平臺(tái)：8月銷售各類升降工作平臺(tái)18315臺(tái)，同比下降12%，其中國(guó)內(nèi)10978臺(tái)，同比下降19.7%；出口7337臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.67%。
 

　　
 

　　（9）高空作業(yè)車：8月銷售各類高空作業(yè)車338臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.6%，其中國(guó)內(nèi)334臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.2%；出口4臺(tái)，同比增加4臺(tái)。
 

　　(中商情報(bào)網(wǎng))
 

　　06
 

　　
 

　　人形機(jī)器人行業(yè)投融資金額于 2022年達(dá)新高峰
 

　　9月27日，前瞻網(wǎng)有報(bào)告顯示，2017-2023年8月，我國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)共發(fā)生了27起融資事件，投融資活躍度呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)，于2018年達(dá)最高峰，投融資事件數(shù)量達(dá)8件；2023年，截至8月24日，人形機(jī)器人行業(yè)發(fā)生4起融資事件。
 

　　從投融資金額來(lái)看，2017-2022年，我國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)投融資金額呈上升趨勢(shì)，在2022 年達(dá)新高峰，為7.5億元。2023年，截至8月24日，我國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)投融資金額達(dá)2.4億元。
 

　　從融資區(qū)域分布來(lái)看，2017-2023年，我國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)融資事件主要分布在東部地區(qū)，其中廣東、上海均發(fā)生7 起融資事件，居全國(guó)首位。
 

　　根據(jù)人形機(jī)器人行業(yè)公開(kāi)披露的融資事件來(lái)看，A輪及以前的融資事件較多；2023年1-8月，有機(jī)器人零部件廠商如健行仿生、鈞舵機(jī)器人、佳安智能獲得融資，也有通用型人形機(jī)器人研發(fā)商月泉仿生獲千萬(wàn)級(jí)人民幣的天使輪融資。2017-2023年，我國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)的投資主體主要是第三方投資機(jī)構(gòu)，例如IDG資本、順為資本等私募基金管理機(jī)構(gòu)；其次是民營(yíng)企業(yè)與企業(yè)投資資本，例如小鵬汽車、科大訊飛等。
 

　　目前，人形機(jī)器人行業(yè)主要上市公司有：小米集團(tuán)、雙環(huán)傳動(dòng)、步科股份、鳴志電器、江蘇雷利、恒帥股份、綠的諧波、中大力德、匯川技術(shù)、秦川機(jī)床、長(zhǎng)盛軸承、奧普光電、埃斯頓等。
 

　　(前瞻網(wǎng))