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鉆鏜床行業(yè)2021年運行情況分析
【機床商務網(wǎng)欄目 市場分析】一、機床工具行業(yè)基本情況
2021年是“十四五”開局之年,我國疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展全球領先,經(jīng)濟保持穩(wěn)步恢復。得益于我國新冠疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展的良好局面,2021年我國機床工具行業(yè)延續(xù)了2020年下半年以來的回穩(wěn)向好趨勢。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會公布的行業(yè)運行情況分析報告,2021年機床工具行業(yè)延續(xù)了2020年下半年以來的恢復性增長態(tài)勢,市場需求持續(xù)改善,進出口大幅增長,機床工具行業(yè)運行繼續(xù)保持向好趨勢。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021年1-12月重點聯(lián)系企業(yè)累計完成營業(yè)收入同比增長26.2%,增幅比上年擴大23.2個百分點,所有分行業(yè)同比增幅均在10%以上,其中金屬切削機床同比增長28.9%,金屬成形機床同比增長20.6%。2021年機床工具行業(yè)進出口額全年均保持快速增長,進出口總額再上新臺階,出口額為192.9億美元,達到歷史新高,同比增長37.2%;進口額為138.4億美元,同比增長20.4%,進出口額保持了順差態(tài)勢,并呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢。
二、鉆鏜床行業(yè)經(jīng)營情況
鉆鏜床行業(yè)與機床工具行業(yè)的整體運行趨勢一致,2021年的市場形勢與2020年相比有明顯好轉。基于中國機床工具工業(yè)協(xié)會鉆鏜床分會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,2021年1-12月,行業(yè)整體運行保持穩(wěn)定增長,運行效益持續(xù)提升。
1.營業(yè)收入普遍提升,盈利狀況持續(xù)改善
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會鉆鏜床分會對全國鉆鏜床行業(yè)14家重點骨干企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,鉆鏜床分會重點聯(lián)系企業(yè)2021年1-12月累計完成營業(yè)收入同比增長15.19%,其中主營業(yè)務收入同比增長16.4%,如圖1所示。大部分企業(yè)增幅在10%以上。
圖1 近兩年鉆鏜床行業(yè)部分骨干企業(yè)營業(yè)收入情況
2021年1-12月,鉆鏜床分會14家重點聯(lián)系企業(yè)實現(xiàn)利潤總額在基數(shù)較低的情況下,大部分企業(yè)實現(xiàn)盈利,利潤總額相比2020年有不同程度的增長,圖2是鉆鏜床分會14家重點聯(lián)系企業(yè)2021年利潤總額與2020年同比增長情況,僅有兩家企業(yè)利潤總額同比增長率為負值,一家企業(yè)利潤總額與2020年基本持平,其余企業(yè)均有不同程度的增長,鉆鏜床行業(yè)長期以來虧損或利潤微薄的情況有一定程度的改善。
圖2 14家重點企業(yè)2021年利潤總額同比增長率
2.主導產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售額明顯增長
根據(jù)14家鉆鏜床行業(yè)重點骨干企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年鉆鏜床行業(yè)的主導產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長11.70%、銷售總額同比增長14.43%,各項主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)大幅增長,質量效益明顯改善。圖3是近兩年鉆鏜床行業(yè)的主導產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售情況,可看出,行業(yè)整體運行情況呈現(xiàn)出上升趨勢。隨著我國抗疫成果不斷擴大以及相關政策逐步落地,制造業(yè)復蘇疊加市場需求旺盛,機床行業(yè)需求轉旺,形成了鉆鏜床市場行情不降反升的好局面。
圖3 近兩年鉆鏜床行業(yè)主導產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售額
2021年行業(yè)主導產(chǎn)品中鉆鏜床產(chǎn)品的產(chǎn)量占比92.56%,圖4是近兩年鉆鏜床產(chǎn)品的產(chǎn)量和銷售額情況,可以看出,2021年鉆鏜床產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長11.15%、銷售總額同比增長9.4%。
圖4 近兩年鉆鏜床產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售額
3.訂單同比明顯增長
根據(jù)14家鉆鏜床行業(yè)重點骨干企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2021年12月,鉆鏜床行業(yè)訂單同比情況見圖5。2020年在手訂單72057.9萬元,2021年在手訂單82527.6萬元,在手訂單同比增長14.53%;2020年新增訂單73534.4萬元,2021年新增訂單83376.9萬元,新增訂單同比增長13.38%。從訂單情況來看,同比增幅總體上比較顯著,呈現(xiàn)出市場需求轉旺跡象。
圖5 近兩年鉆鏜床行業(yè)訂單情況
三、鉆鏜床行業(yè)典型產(chǎn)品市場情況
近幾年,市場需求從傳統(tǒng)型產(chǎn)品逐步轉向具備數(shù)控化、智能化、綠色化等特點的產(chǎn)品。
1.鉆床產(chǎn)品市場情況
目前用戶對鉆床類產(chǎn)品的要求呈現(xiàn)出不同層級,一部分用戶采用專用設備取代通用設備,還有部分用戶選擇性價比相對較高的產(chǎn)品,但用戶群體對鉆床產(chǎn)品整體要求正向自動化、數(shù)控化、高效率、大規(guī)格等趨勢方向發(fā)展。從中國當前的經(jīng)濟發(fā)展需求潛力來看,小型數(shù)控鉆銑床將有望繼續(xù)保持相當長時期的平穩(wěn)較快發(fā)展,成為汽車、機車、船舶、航空航天、工程機械等行業(yè),尤其是超長型迭板、縱梁、結構鋼、管型件等多孔系部件鉆孔加工的首選。
2.鏜床產(chǎn)品市場情況
近幾年來,國內外臥式鏜銑床和落地銑鏜床的技術發(fā)展非常快,其特點是產(chǎn)品結構不斷更新,新技術應用層出不窮,工藝性能復合化程度加深,速度、效率不斷提高,突出精細化制造。在以下重點領域,鏜床產(chǎn)品都有著重要應用:
機身(包括機頭、機翼、尾翼等)加工。該類零部件主要是大型框架結構,材料以鋁合金、鈦合金等為主,其加工設備以數(shù)控落地銑鏜床等設備為主,還包括數(shù)控龍門鏜銑床、數(shù)控龍門加工中心、數(shù)控五軸聯(lián)動龍門加工中心等。
飛機起落架的加工。飛機起落架所需材料比較特殊,起落支架采用高強度的鈦合金等材料,加工難度大,其毛坯需要萬噸壓力機鍛造成型,機械加工需要數(shù)控落地銑鏜床、龍門五軸聯(lián)動加工中心等設備。
另外,發(fā)電設備制造行業(yè)需要大型落地鏜銑床、重型數(shù)控龍門鏜銑床、大型數(shù)控車床、葉根槽專用銑床和葉片數(shù)控加工機床等;輸變電設備制造行業(yè)需要數(shù)控車床、加工中心、數(shù)控鏜床等。
四、面臨的困難和問題
通過對行業(yè)企業(yè)的調研了解到,目前行業(yè)企業(yè)普遍面臨如下問題:
一是運營成本過高。例如原材料價格大幅上漲,導致企業(yè)采購成本增加,對企業(yè)成本控制帶來較大壓力,特別是鑄件價格由原來的6000元/噸漲到近9000元/噸,漲幅近50%;受銅價影響,電機價格上調30%以上,銷售價格由于市場競爭激烈下降明顯,導致產(chǎn)品利潤微薄,2021年反映尤其明顯。機床制造具有一定的周期,原材料價格的暴漲導致企業(yè)無法消化成本壓力,在回款周期長、貸款利率高的多重壓力作用下,企業(yè)運營面臨很大壓力;同時機床裝備制造業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè),廠房、設備等固定設施投入需求較大,且用地面積較大,也一定程度增加了企業(yè)的資金壓力和運營成本;另外,國外進口功能部件交貨期太長,漲價較高,急需同等功能及質量的國產(chǎn)替代品。
二是高水平人才缺乏。企業(yè)在高端人才引進與研發(fā)團隊建設方面,存在一定的困難,員工隊伍年齡結構普遍老化,缺乏優(yōu)秀的高水平人才。人才的匱乏間接導致產(chǎn)品開發(fā)進度遲緩,企業(yè)產(chǎn)品轉型升級難度加大。人才問題企業(yè)自身解決起來有很大難度,如采取在崗培訓、校企合作、定向培育等形式,加快人才引進培養(yǎng),將有利于提升企業(yè)研發(fā)能力和員工整體水平。
三是核心技術有待突破。受制于技術封鎖、政治壁壘等因素影響,同國際先進水平相比我國高精度機床設備在高剛性、高可靠性、動態(tài)響應方面仍有提升空間。尤其是高端數(shù)控機床,其研發(fā)難度大,生產(chǎn)條件要求苛刻,企業(yè)需要持續(xù)追加研發(fā)投入,如能獲得更多政策支持及資金補貼,將核心技術攻關、產(chǎn)品轉型升級納入國家制造業(yè)升級體系,將可獲得更好發(fā)展。
四是市場需進一步開拓。現(xiàn)有產(chǎn)品市場需求總量小,導致企業(yè)規(guī)模總體不大,迫切需要利用品牌優(yōu)勢,加大宣傳力度,加快轉型升級,同時做好多元化發(fā)展,才能迅速提高企業(yè)規(guī)模水平,保證企業(yè)在市場競爭中處于不敗之地。
五、市場形勢研判和展望
目前國外疫情尚未有效控制,國內疫情多點頻發(fā)、散發(fā),企業(yè)外部環(huán)境更趨復雜嚴峻,不確定性增加,難于準確判斷市場形勢。但是隨著我國數(shù)控產(chǎn)品的技術水準和質量不斷提高,產(chǎn)品技術性能指標逐步成熟,依托自身價格等優(yōu)勢,鉆床類產(chǎn)品在國際市場上仍具有競爭力,預計2022年產(chǎn)品出口可以保持目前狀況。但受俄烏沖突影響,部分會員企業(yè)立式鉆床出口下降35%左右,前景不確定。
2021年中央經(jīng)濟工作會議指出:“我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力”,穩(wěn)增長將是2022年的突出任務,要求財政提高支出強度、加快支出進度,適度超前開展基礎設施投資。會議提出,各地區(qū)各部門要擔負起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的責任,各方面要積極推出有利于經(jīng)濟穩(wěn)定的政策,政策發(fā)力適當靠前。2022年是“十四五”規(guī)劃實施第二年,并將召開黨的二十大,可以預期政策層面推動經(jīng)濟增長的力度將超過常年,這也將有力拉動機床工具市場需求。
綜合考慮各種有利與不利因素,預計2022年鉆鏜床行業(yè)整體將延續(xù)2021年的良好運行態(tài)勢,但因2021年基數(shù)較高以及2022年疫情形勢多變等影響,2022年全年營業(yè)收入等主要指標可能與2021年持平或略有波動。
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