【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 市場分析】【編者按】日前，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)電加工機(jī)床分會(huì)發(fā)布了《2021年我國電加工機(jī)床行業(yè)經(jīng)營情況分析》報(bào)告，在對(duì)電加工機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上，對(duì)2021年電加工機(jī)床行業(yè)的總體經(jīng)營情況、出口情況以及分季度銷售情況做了介紹，分析了各類電加工機(jī)床的市場需求和行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，并對(duì)行業(yè)的發(fā)展提出一些思考和建議。今分享該報(bào)告，供業(yè)界參考。
 

　　——協(xié)會(huì)傳媒部
 

　　一、機(jī)床工具行業(yè)基本情況
 

　　根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布的行業(yè)運(yùn)行情況分析報(bào)告，2021年機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來的恢復(fù)性增長態(tài)勢，市場需求持續(xù)改善、進(jìn)出口大幅增長、行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)保持向好趨勢。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年1-12 月重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入同比增長26.2%，增幅比上年擴(kuò)大23.2個(gè)百分點(diǎn)，所有分行業(yè)同比增幅均在10%以上，其中金屬切削機(jī)床同比增長28.9%，金屬成形機(jī)床同比增長20.6%；2021年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)在基數(shù)較低的情況下實(shí)現(xiàn)利潤總額同比增長68.9%，虧損企業(yè)的占比降為19.8%，比上年同期收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)，多數(shù)分行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，機(jī)床行業(yè)長期以來的虧損或利潤微薄情況有所改善。
 

　　2021年機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口額全年均保持快速增長，進(jìn)出口總額再上新臺(tái)階，出口額為192.9億美元，達(dá)到歷史新高，同比增長29.6%；進(jìn)口額為138.4億美元，同比增長20.4%，進(jìn)出口額保持了順差態(tài)勢，并呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢。其中，在金屬加工機(jī)床的進(jìn)出口貿(mào)易中，特種加工機(jī)床的進(jìn)口額和出口額分別位列第2位和第1位。
 

　　二、電加工機(jī)床行業(yè)經(jīng)營情況
 

　　1．總體經(jīng)營情況
 

　　與機(jī)床工具行業(yè)的整體運(yùn)行情況一樣，電加工機(jī)床行業(yè)2021年的市場形勢與2020年相比有明顯好轉(zhuǎn)。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)特種加工機(jī)床分會(huì)對(duì)全國電加工機(jī)床行業(yè)22家重點(diǎn)骨干企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析，2021年電加工機(jī)床的銷售總量同比增長27.40%、銷售總額同比增長24.66%。其中，外資企業(yè)的銷售情況好于行業(yè)整體情況，銷售量和銷售額同比增幅分別達(dá)到35.47%和34.54%，高出行業(yè)平均增幅8-10個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　圖1和圖2是近三年電加工機(jī)床的銷售情況。可看出，自2019年以來，行業(yè)整體運(yùn)行情況呈現(xiàn)出逐步上升的趨勢。隨著我國抗疫成果不斷擴(kuò)大以及相關(guān)政策逐步落地，固定資產(chǎn)投資、新基建項(xiàng)目數(shù)量等有了明顯增長；我國逐漸成為了包括制造裝備在內(nèi)的工業(yè)產(chǎn)品和日用消費(fèi)品全球主要生產(chǎn)熱點(diǎn)地區(qū)之一，從而刺激了市場對(duì)電加工機(jī)床的旺盛需求，形成了近三年來電加工機(jī)床市場行情不降反升并逐年提高的好局面。
 

圖1 近三年電加工機(jī)床銷售總量
 

圖2 近三年電加工機(jī)床銷售總額
 

　　2. 分季度市場銷售情況
 

　　根據(jù)22家電加工機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年一至四季度的市場行情呈現(xiàn)出等比例小幅下降的態(tài)勢，全年的銷售量和銷售額分別見圖3和圖4。分析可知，2021年第一季度機(jī)床銷售量為全年最高，同比漲幅達(dá)到了88.73%，第二、第三季度則以1.4%、1.5%的環(huán)比幅度下降，第四季度的環(huán)比降幅有所擴(kuò)大，達(dá)到15%，但同比增幅仍達(dá)到9%。
 

圖3  2021年電加工機(jī)床銷售量
 

圖4  2021年電加工機(jī)床銷售額
 

　　2021年第一季度銷售額創(chuàng)近年來新高，同比增長79.82%，甚至比業(yè)績較好的2018年還增長了9.14%；第二季度繼續(xù)保持增長勢頭，環(huán)比增幅達(dá)到15%。2021年下半年，鋼鐵、有色金屬、煤炭、汽油等原材料以及鑄件、薄板、絲杠導(dǎo)軌、電子元器件等配套件大幅漲價(jià)且供貨緊張，加上環(huán)保、安全生產(chǎn)等檢查力度加大等因素，企業(yè)的產(chǎn)能受到制約、利潤下降，給企業(yè)生產(chǎn)和營銷帶來一定影響，使得第三季度出現(xiàn)了較大下滑，環(huán)比降幅達(dá)到23.09%，第四季度環(huán)比降幅則有所收窄(圖5和圖6)。總體來講，2021年各季度的銷售量和銷售額均較前兩年有明顯提高。
 

圖5 近三年電加工機(jī)床分季度銷售量
 

圖6 近三年電加工機(jī)床分季度銷售額
 

　　3．各類產(chǎn)品銷售情況
 

　　2021年各類電加工機(jī)床的銷售量及銷售額占比分別見圖7和圖8。可看出，與往年一樣，2021年的電火花線切割機(jī)床銷售量接近總銷售量的七成，同比增長29.09%，銷售額占總銷售額的一半還多，同比增長26%。其中，往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床的銷售量和銷售額分別是單向走絲電火花線切割機(jī)床的8.7倍和1.28倍。與上年同期相比，往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床的銷售量占比上升0.24個(gè)百分點(diǎn)，但銷售額占比卻下降2.14個(gè)百分點(diǎn)，而單向走絲電火花線切割機(jī)床的銷售量和銷售額占比則分別上升0.67個(gè)百分點(diǎn)和2.73個(gè)百分點(diǎn)。這一方面說明，電火花線切割機(jī)床在模具及零件加工制造業(yè)中繼續(xù)發(fā)揮著不可或缺的作用；另一方面也表明，雖然目前往復(fù)走絲型電火花線切割機(jī)床以其高性價(jià)比贏得了絕大多數(shù)用戶的青睞，但隨著用戶對(duì)機(jī)床性能要求的不斷提高，單向走絲電火花線切割機(jī)床的用戶群將慢慢擴(kuò)大，與往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床銷售量的差距會(huì)逐漸縮小。這也提醒行業(yè)企業(yè)，必須認(rèn)真關(guān)注往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床的性能提升，尤其要注重加工質(zhì)量、智能化和自動(dòng)化程度、環(huán)保及安全、可靠性等方面的持續(xù)提高。
 

圖7 各類電加工機(jī)床銷售量占比
 

圖8 各類電加工機(jī)床銷售額占比
 

　　2021年電火花成形機(jī)的銷量占比為19.76%，相比于2020年約增長了4個(gè)百分點(diǎn)，其中數(shù)控電火花成形機(jī)的銷售量占比維持在14%以上，普通電火花成形機(jī)的銷售量占比同比增長了三倍多，說明電火花成形機(jī)的應(yīng)用面在擴(kuò)大，高性能機(jī)床的市場需求穩(wěn)定，而普通電火花成形機(jī)則受到小微企業(yè)的青睞。從銷售額看，數(shù)控電火花成形機(jī)仍然排名第一，占銷售總額的三分之一以上，行業(yè)企業(yè)切不可輕視其市場地位。
 

　　2021年電火花小孔機(jī)床的銷量占比同比略有下降，下降幅度約1個(gè)百分點(diǎn)。這一方面說明，2020年是由于熔噴布噴板加工需求火爆帶來了短時(shí)間的機(jī)床銷量激增；另一方面也表明，2021年的市場逐漸恢復(fù)常態(tài)，電火花小孔加工機(jī)床的市場固有需求平穩(wěn)，在航空航天、模具制造、超硬材料加工等領(lǐng)域還有較大的市場空間。
 

　　2021年其他電加工機(jī)床的銷量占比與上年基本相當(dāng)，略有微小增長。這表明電加工機(jī)床行業(yè)的細(xì)分市場逐漸清晰，面向某些特定領(lǐng)域的專用機(jī)床正逐步形成規(guī)模并有擴(kuò)大之勢，其單臺(tái)平均售價(jià)接近15萬元，充分體現(xiàn)了細(xì)分產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢。
 

　　4．出口情況
 

　　2021年，22家電加工機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)骨干企業(yè)的電加工機(jī)床出口量和出口額同比增幅分別達(dá)到30.56%和36.45%。其中，外資企業(yè)的出口量和出口額分別占出口總量和出口總額的58%和81.78%。這表明，內(nèi)資企業(yè)與外資企業(yè)相比，雖然在出口量方面相差不大，但在出口機(jī)床檔次上還有很大差距。圖9和圖10是近三年電加工機(jī)床的出口情況。
 

圖9 近三年電加工機(jī)床出口量
 

圖10 近三年電加工機(jī)床出口額
 

　　自黨的十九屆五中全會(huì)提出構(gòu)建“雙循環(huán)”相互促進(jìn)的新發(fā)展格局以來，行業(yè)企業(yè)除了進(jìn)一步緊抓國內(nèi)市場外，還積極拓展國際市場，由此取得了2021年出口量和出口額同比均有兩位數(shù)增幅的可喜成績。但全行業(yè)也必須清醒地看到，現(xiàn)在的出口業(yè)務(wù)仍處于恢復(fù)階段，尚未恢復(fù)到疫情前的水平，還需繼續(xù)努力。
 

　　三、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
 

　　1．市場需求增長明顯，銷售業(yè)績創(chuàng)近年新高
 

　　2021年，隨著我國新冠疫情防控形勢越來越好，制造領(lǐng)域基本全面恢復(fù)常態(tài)，加上“以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”逐漸形成，電加工機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域也有了進(jìn)一步拓展和擴(kuò)大，市場需求逐步得到釋放，增長明顯。電加工機(jī)床行業(yè)延續(xù)了2020年向好的趨勢，繼續(xù)攀升，2021年產(chǎn)品銷售量和銷售額同比均取得了超過20%增長幅度的驕人業(yè)績，創(chuàng)出了自2011年以來行業(yè)銷售業(yè)績的新高。
 

　　2．先揚(yáng)后抑，增速逐漸減弱
 

　　2021年上半年電加工機(jī)床產(chǎn)品需求旺盛，銷售業(yè)績喜人，給行業(yè)全年的良好運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)，尤其是第一季度銷售量的高開，是多年來少見的。2021年下半年以來，國內(nèi)多地出現(xiàn)疫情散發(fā)、防控形勢嚴(yán)峻復(fù)雜、出口海運(yùn)不暢、主要配套件供貨不及時(shí)、原材料價(jià)格持續(xù)居高不下以及部分地區(qū)“限電”等情況，對(duì)市場需求和行業(yè)運(yùn)行造成消極影響，行業(yè)全年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)了先揚(yáng)后抑、前高后平的走勢。
 

　　3.出口貿(mào)易逐漸恢復(fù)，增長顯著
 

　　在全球疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)整體不振的情況下，“中國制造”為世界提供了急需的物資和裝備。2021年電加工機(jī)床出口貿(mào)易逐漸恢復(fù)，出口量和出口額雙雙快速增長，同比增幅達(dá)到30%以上，尤其是出口額接近新冠疫情出現(xiàn)前的2019年。此外，中高端機(jī)床在電加工機(jī)床出口產(chǎn)品中所占的份額也在增加。
 

　　四、思考與建議
 

　　2021年是“十四五”開局之年，隨著我國經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變，高質(zhì)量發(fā)展將成為電加工機(jī)床行業(yè)的重要任務(wù)，行業(yè)企業(yè)應(yīng)思考如何破解研發(fā)投入不足、人才缺乏、產(chǎn)品檔次不高、競爭力不強(qiáng)的局面，讓電加工技術(shù)及裝備在我國國民經(jīng)濟(jì)和國防事業(yè)發(fā)展中貢獻(xiàn)更大力量。
 

　　從國內(nèi)市場需求角度看，2021年的市場形勢明顯好于前兩年，甚至好于2018年。這一方面表明國內(nèi)市場基本擺脫了疫情帶來的影響，各種需求正在逐漸釋放；另一方面也顯示出，在全球疫情反復(fù)、制造業(yè)低迷的情況下，我國似乎成為了世界工廠，為了滿足出口訂單而不得不擴(kuò)大產(chǎn)能，從而催生了對(duì)電加工機(jī)床的旺盛需求，形成了大多數(shù)電加工機(jī)床制造企業(yè)在2021年上半年基本都是滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的局面。在這種看上去“火爆”的市場行情下，行業(yè)企業(yè)必須保持清醒認(rèn)識(shí)，不能盲目跟風(fēng)擴(kuò)張，應(yīng)該契合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，在提質(zhì)、降本、增效、創(chuàng)品牌等方面多做文章，以增強(qiáng)企業(yè)的實(shí)力和市場地位。
 

　　通過對(duì)近幾年電加工機(jī)床行業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈變化的觀察和分析發(fā)現(xiàn)，一旦市場轉(zhuǎn)好、需求旺盛、機(jī)床熱銷，機(jī)床制造企業(yè)就會(huì)面臨配套件緊缺、供貨不及時(shí)、價(jià)格上漲的老問題，有些主要部件買不到貨，合同供貨時(shí)間拖延半年以上，而且采購價(jià)格普遍上漲，這對(duì)企業(yè)的正常生產(chǎn)和利潤產(chǎn)生較大的不利影響。因此，各企業(yè)在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)過程中要充分考慮產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)，尤其在當(dāng)今國際形勢復(fù)雜多變的大環(huán)境下，要注意防范配套件斷供、軟件禁用等“卡脖子”現(xiàn)象，做到有備無患。
 

　　隨著脈沖電源、控制和工藝技術(shù)的提升，新材料的不斷應(yīng)用以及加工要求的持續(xù)提高，電加工技術(shù)和設(shè)備以其獨(dú)特的優(yōu)勢得到了更廣泛的應(yīng)用。近年來，一些企業(yè)根據(jù)工具和砂輪行業(yè)的需求，研制并生產(chǎn)出了電火花切刀機(jī)、電火花工具磨床、金剛石砂輪成形和修整機(jī)床等細(xì)分產(chǎn)品，解決了相關(guān)領(lǐng)域的加工難題，創(chuàng)造了較好的市場業(yè)績。這就啟發(fā)行業(yè)企業(yè)，要關(guān)注社會(huì)新需求，積極尋找制造業(yè)中的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，創(chuàng)新研究解決方案，為用戶提供新的專用設(shè)備，并由此形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
 

　　作者：吳國興 盧智良 陸曉淳 王曉娟(協(xié)會(huì)電加工機(jī)床分會(huì))