【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 市場(chǎng)分析】2020年我國率先有效控制疫情，下半年以來經(jīng)濟(jì)迅速恢復(fù)，2021年中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)強(qiáng)勁增長。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的增長，拉動(dòng)了機(jī)床工具市場(chǎng)需求的恢復(fù)與增長。機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢(shì)，與上年同期和2019年同期對(duì)比，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)大幅增長，質(zhì)量效益明顯改善。
 

　　在這種背景下，記者走訪了部分行業(yè)企業(yè)，以期更深入了解企業(yè)個(gè)體的經(jīng)營現(xiàn)狀，并形成以下文章(注：文章中所用上市公司2021一季報(bào)數(shù)據(jù)，同比增長幅度較大，有2020年初受疫情影響的原因)。由于采訪企業(yè)數(shù)量有限，并且采訪內(nèi)容、相關(guān)資料的搜集可能也不夠全面，相關(guān)內(nèi)容僅供參考。另有些觀點(diǎn)僅是個(gè)人看法，有不準(zhǔn)確之處，歡迎指正。
 

　　2021年1-5月，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長52.8%，利潤總額與上年同期和2019年同期相比大幅增長。這一波市場(chǎng)行情的走高在2021年4月舉行的CIMT2021展會(huì)上得到了充分體現(xiàn)。展會(huì)結(jié)束前，主辦方中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)展商進(jìn)行了成交情況調(diào)查。本次調(diào)查共收回有效問卷423份，包括境內(nèi)展商334份，境外展商89份。有效問卷填報(bào)的成交總額為98421萬元人民幣，意向總額為332984萬元人民幣。雖然境外展商的有效問卷回收數(shù)量不多，但從對(duì)境外展商的訪談中了解到，他們的實(shí)際成交金額和意向金額遠(yuǎn)高于調(diào)查數(shù)據(jù)。
 

　　記者在采訪中了解到市場(chǎng)火熱背后的一個(gè)現(xiàn)象，包括行業(yè)上市公司2020年報(bào)和2021一季報(bào)數(shù)據(jù)也顯示，相比于行業(yè)高速增長的黃金十年中企業(yè)經(jīng)營整體向好，這一波市場(chǎng)行情下，企業(yè)則持續(xù)分化。
 

　　企業(yè)逐步走向分化
 

　　部分企業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)預(yù)期不樂觀
 

　　盡管這一波市場(chǎng)行情火熱，但是有一些企業(yè)仍然沒有擺脫虧損的窘境，面臨很大的經(jīng)營壓力。還不只是虧損企業(yè)，甚至一些訂單飽滿、保持盈利的企業(yè)同樣面臨著一些經(jīng)營的困境，對(duì)企業(yè)未來的發(fā)展方向感到迷茫。
 

　　在山東兩家民營機(jī)床企業(yè)的采訪中，企業(yè)經(jīng)營者不約而同都反應(yīng)了企業(yè)人才培養(yǎng)的問題。比如，招聘一線工人非常困難，年輕人寧可去送外賣也不愿意進(jìn)工廠；地處北方三線城市，企業(yè)人才流失嚴(yán)重，尤其是一線工人的流失使本就產(chǎn)能不足的企業(yè)雪上加霜。在一家企業(yè)的生產(chǎn)車間看到，工人生產(chǎn)保持加班加點(diǎn)，當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)任務(wù)已經(jīng)排到11月份，但還是只能滿足部分重點(diǎn)老用戶交貨期的要求，因?yàn)樯a(chǎn)能力的制約，企業(yè)只能放棄一些訂單，無法抓住市場(chǎng)的增量。并且，人員成本上漲過快也成為企業(yè)一個(gè)沉重負(fù)擔(dān)，尤其對(duì)于規(guī)模不大的民營企業(yè)來說，機(jī)床工具行業(yè)一直是低利潤率行業(yè)，人力成本支出的不斷上漲已經(jīng)快突破企業(yè)承壓的臨界。此外，原材料的持續(xù)上漲也給機(jī)床企業(yè)帶來巨大成本壓力，去年下半年，國內(nèi)的制造業(yè)原材料迎來了一波全方位的上漲。2021開年以來，原材料的漲價(jià)潮不僅沒有平息，而且還不斷創(chuàng)出新高，導(dǎo)致不少機(jī)床企業(yè)不得不發(fā)出漲價(jià)函。
 

　　這一輪市場(chǎng)行情的爆發(fā)在某種程度上超出了企業(yè)的預(yù)料，但是在采訪中能感受到，一些企業(yè)對(duì)未來市場(chǎng)預(yù)期不甚樂觀。人才瓶頸的制約顯然不是短期能夠解決的，原材料的上漲仍在持續(xù)，以及目前下游重點(diǎn)用戶市場(chǎng)已經(jīng)開始出現(xiàn)回落，隨著國內(nèi)汽車、工程機(jī)械市場(chǎng)都存在下降趨勢(shì)，國內(nèi)機(jī)床及功能部件企業(yè)也將受到波及。在采訪中企業(yè)提到，在湖南拜訪工程機(jī)械用戶時(shí)，有些用戶企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)停工現(xiàn)象。并且眼下西方國家疫情正逐步得到控制，生產(chǎn)也在進(jìn)一步恢復(fù)，之前因海外疫情對(duì)國內(nèi)出口市場(chǎng)的拉動(dòng)效應(yīng)將逐步減退。
 

　　在經(jīng)歷黃金十年的高速發(fā)展后，機(jī)床工具市場(chǎng)2011年開始下行，至今行業(yè)企業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了十年的市場(chǎng)浮沉，在這個(gè)過程中行業(yè)企業(yè)積極探索轉(zhuǎn)型升級(jí)之路，市場(chǎng)的起伏波動(dòng)也正是檢驗(yàn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效的一個(gè)好機(jī)會(huì)。技術(shù)儲(chǔ)備與研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展、生產(chǎn)能力的有序擴(kuò)容、人才梯隊(duì)的培養(yǎng)與建設(shè)等等推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，都在這一波市場(chǎng)行情中得到考驗(yàn)，只有在各個(gè)環(huán)節(jié)都提前做好了充分準(zhǔn)備的企業(yè)，才有能力抓住突如其來的市場(chǎng)機(jī)遇。
 

　　在機(jī)床工具市場(chǎng)近十年的起伏中，機(jī)床行業(yè)結(jié)構(gòu)性變化逐步顯現(xiàn)，部分產(chǎn)品品類單一、轉(zhuǎn)型升級(jí)速度較慢的機(jī)床企業(yè)已被市場(chǎng)所淘汰，機(jī)床產(chǎn)品智能化、商業(yè)模式訂制化、工業(yè)服務(wù)多元化正成為主要發(fā)展方向，行業(yè)格局也隨之悄然演變。
 

　　南北機(jī)床企業(yè)發(fā)展路徑差異
 

　　就機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局的地域性而言，北方機(jī)床行業(yè)相比于南方歷史根基更厚重。在曾經(jīng)的機(jī)床“十八羅漢”中，北方企業(yè)數(shù)量高達(dá)11家，占據(jù)多數(shù)，包括齊齊哈爾第一機(jī)床、齊齊哈爾第二機(jī)床、沈陽第一機(jī)床、沈陽第二機(jī)床、沈陽第三機(jī)床、大連機(jī)床、北京第一機(jī)床、北京第二機(jī)床、天津第一機(jī)床、濟(jì)南第一機(jī)床、濟(jì)南第二機(jī)床。處于南方的，只有重慶機(jī)床、南京機(jī)床、無錫機(jī)床、武漢重型機(jī)床、長沙機(jī)床、上海機(jī)床、昆明機(jī)床7家企業(yè)。2008年有機(jī)床業(yè)內(nèi)人士重新提出了我國機(jī)床企業(yè)的新“十八羅漢”，雖然具體企業(yè)發(fā)生了變動(dòng)，但是南北數(shù)量上保持不變。
 

　　隨著改革開放的不斷深入，及至2011年行業(yè)市場(chǎng)步入下行，南北機(jī)床企業(yè)發(fā)展路徑呈現(xiàn)出明顯的差異化。北方機(jī)床企業(yè)多數(shù)為歷史久遠(yuǎn)的國有企業(yè)，或在原國有企業(yè)基礎(chǔ)上改制而來，在技術(shù)底蘊(yùn)上更勝一籌，但老國企機(jī)制體制的慣性依然存在，加之歷史遺留問題，使得企業(yè)在推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程中內(nèi)部流程復(fù)雜，推動(dòng)難度相對(duì)較大；南方企業(yè)多為民營企業(yè)，機(jī)制更靈活，對(duì)新事物的接納程度更高，成本的管控力度更大，發(fā)展速度較快。并且所面對(duì)的下游行業(yè)的不同，也進(jìn)一步造成了南北機(jī)床產(chǎn)業(yè)的差異化發(fā)展。比如，從下游行業(yè)來看，北方側(cè)重于重工業(yè)，南方很多圍繞3C行業(yè)發(fā)展，3C行業(yè)產(chǎn)品迭代速度很快，需要上游企業(yè)也保持快速更新，巨大的3C市場(chǎng)催生了南方一批新生代的行業(yè)企業(yè)。下面是兩家受益于3C市場(chǎng)的行業(yè)上市公司2021年一季度經(jīng)營數(shù)據(jù)，在這一波市場(chǎng)行情中，這兩家公司利潤增長顯著。
 

　　湖南宇環(huán)數(shù)控2021年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.12億元，同比增長411.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2522.45萬元，同比扭虧為盈，去年同期虧損421.91萬元，增幅達(dá)697.86%。據(jù)宇環(huán)數(shù)控公告，6月22日，宇環(huán)數(shù)控與捷普集團(tuán)旗下子公司無錫綠點(diǎn)簽訂6100多萬元多工位拋光機(jī)采購合同。此前，宇環(huán)數(shù)控已與捷普集團(tuán)旗下子公司捷普成都累計(jì)簽署訂單金額為1.43億元。據(jù)了解，宇環(huán)數(shù)控與捷普集團(tuán)訂單中的數(shù)控多工位拋光機(jī)和高精度數(shù)控立式雙端面磨床，主要應(yīng)用于新一代智能手機(jī)金屬中框加工。
 

　　廣東創(chuàng)世紀(jì)2021年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.4億元，同比增長125.3%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.34億，同比增長654.5%。一季度，公司服務(wù)3C的系列產(chǎn)品發(fā)貨達(dá)2929臺(tái)，處于滿負(fù)荷交付水平。公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，為更好地滿足高端智能裝備業(yè)務(wù)發(fā)展需要，正在加快東莞沙田和四川宜賓產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)進(jìn)度，按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，緩解產(chǎn)能緊張局面。
 

　　靈活的機(jī)制、蓬勃的新興市場(chǎng)，以及一些產(chǎn)業(yè)集群的不斷興起等因素，都在不斷加大南方機(jī)床企業(yè)的比重，以及對(duì)行業(yè)人才的吸引力，不少北方機(jī)床企業(yè)也都在積極布局南方市場(chǎng)。比如，近年發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁、堪稱行業(yè)民營企業(yè)翹楚的北京精雕集團(tuán)，旗下已擁有40多個(gè)分支機(jī)構(gòu)和10多個(gè)全資子公司，大比重布局在長三角和珠三角地區(qū)，其在東莞開辦的數(shù)控機(jī)床職業(yè)院校也成為行業(yè)職業(yè)院校的一個(gè)典型代表。
 

　　行業(yè)新格局逐漸形成
 

　　行業(yè)格局深層次的演變更多集中在近十年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了巨大變化。從之前的東北(沈陽、大連、齊齊哈爾)、華北(北京、天津、濟(jì)南)、長三角(上海為主)“三足鼎立”，以國企為主，到如今沿海、東部地區(qū)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，不少民營企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集群蓬勃發(fā)展，行業(yè)南北力量的比重也隨之改變。
 

　　以浙江省為例。有數(shù)據(jù)顯示，2020年浙江省金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為11.12萬臺(tái)，累計(jì)增長22.23%。其中，2020年，浙江高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)增加值同比增長超過20%，高于同期裝備產(chǎn)業(yè)增加值10個(gè)百分點(diǎn)。目前，浙江數(shù)控機(jī)床在全國各省市金屬切削機(jī)床行業(yè)中，產(chǎn)值和效益排名位居前列，浙江省也明確提出打造全國中高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)高地的發(fā)展目標(biāo)。在地方政策的扶持下，地方產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，為當(dāng)?shù)貦C(jī)床企業(yè)贏得了更多的市場(chǎng)機(jī)遇，其中典型的臺(tái)州、寧波等地近年都在持續(xù)加大扶持力度，為機(jī)床企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。
 

　　例如，臺(tái)州機(jī)床產(chǎn)業(yè)在“專特精新”發(fā)展戰(zhàn)略指引下，形成了以玉環(huán)、溫嶺為集聚區(qū)的機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群，建立了“主機(jī)為龍頭，功能部件和工裝夾具、刀量具相配套”的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，其中一部分主導(dǎo)產(chǎn)品在國內(nèi)的細(xì)分領(lǐng)域，已經(jīng)擁有較高的市場(chǎng)份額。下面是一家臺(tái)州機(jī)床企業(yè)一季報(bào)的數(shù)據(jù)。
 

　　浙海德曼2021年1-3月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.14億元，同比增長146.27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1541.07萬元，同比增長1079.25%。在進(jìn)口替代方面，公司目前在汽車零部件、電動(dòng)工具、工程機(jī)械等產(chǎn)品領(lǐng)域表現(xiàn)優(yōu)異。海德曼正是從臺(tái)州機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群中成長起來的一家佼佼者。
 

　　此外，外資機(jī)床企業(yè)在國內(nèi)的布局也顯示出南方地區(qū)似乎更具吸引力，特別是長三角地區(qū)吸引聚焦了大批外資企業(yè)投資落戶，比較著名的上海外高橋、江蘇太倉、浙江蕭山都是機(jī)床外資企業(yè)的聚集區(qū)，也進(jìn)一步帶動(dòng)了整個(gè)區(qū)域機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。
 

　　行業(yè)格局的演變?nèi)遮吤骼省．?dāng)年的“十八羅漢”企業(yè)之首沈陽機(jī)床、大連機(jī)床，以及齊二機(jī)床已經(jīng)被通用技術(shù)集團(tuán)收歸旗下，得到國家層面的重視；還有部分“十八羅漢”企業(yè)被民營企業(yè)收購或者通過資產(chǎn)重組以新的面貌出現(xiàn)；濟(jì)二、武重、上機(jī)等依然屹立行業(yè)，幾十年在市場(chǎng)的起伏中保持了穩(wěn)健發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)，眾多民營企業(yè)陸續(xù)登上歷史舞臺(tái)，特別是集中于長三角、珠三角地區(qū)的南方新興民營企業(yè)快速成長，逐漸成為行業(yè)新生的另一股中堅(jiān)力量，新的行業(yè)格局逐漸形成。
 

　　回望行業(yè)發(fā)展的歷史進(jìn)程，在上世紀(jì)八九十年代，以“十八羅漢”為代表的行業(yè)企業(yè)在非常低的市場(chǎng)總量條件下，面對(duì)艱難的市場(chǎng)需求環(huán)境，為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了不可磨滅的歷史貢獻(xiàn)。而今天大多數(shù)新興企業(yè)的發(fā)展，也離不開原有工業(yè)資源的支持，曾經(jīng)的“十八羅漢”企業(yè)從產(chǎn)業(yè)體系、技術(shù)底蘊(yùn)、人才輸送等方方面面支撐了我國機(jī)床工具行業(yè)在充分市場(chǎng)競爭環(huán)境下的后續(xù)發(fā)展，為我國機(jī)床裝備產(chǎn)業(yè)形成現(xiàn)代較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條和產(chǎn)業(yè)體系貢獻(xiàn)了重要力量。