【機床商務(wù)網(wǎng)欄目 市場分析】《全球機床調(diào)查》是一項獨立的年度調(diào)查報告，該調(diào)查收集了機床消費國和生產(chǎn)國的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并以實際美元進行了比較，由Gardner Business Media的子公司Gardner Intelligence進行。該報告包含從20多個國家/地區(qū)收集的生產(chǎn)進口、出口和消費數(shù)據(jù)，自2001年以來，年度進口機床消費量大于1億美元的每個國家的實際進出口情況都包括在內(nèi)，并估算了這些國家的生產(chǎn)和消費量。從這份報告中，我們可以看出什么？
 

　　盡管全球機床市場持續(xù)下滑，但產(chǎn)量超過消費量這一事實表明，隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，機床的可獲得性將會提高。但也有跡象表明，中國日益多樣化的出口市場是擴大其對發(fā)展中國家影響力的一種戰(zhàn)略。
 

　　令人驚訝的是，疫情及其導(dǎo)致全球許多國家的經(jīng)濟停滯對機床市場產(chǎn)生了重大影響。Gardner Intelligence每年都會進行一次最新的《全球機床調(diào)查》的調(diào)查結(jié)果，以量化各個國家的機床產(chǎn)量和消費量。最新調(diào)查顯示，去年的機床消費量比2019年下降了五分之一。2008-2009年的金融危機也嚴(yán)重影響了全球機床市場，并且與2020年的情況進行了有趣的比較。
 

　　雖然產(chǎn)量也有所下滑，但2020年的機床的生產(chǎn)量要比消費量略高(約2%)。好消息是，隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，機床的可獲得性有所提高。壞消息是，全球供應(yīng)鏈嚴(yán)重中斷可能會阻礙機床的生產(chǎn)，而庫存機器可能不能滿足買家需求。
 

　　2020年，中國的機床消費量也超過了產(chǎn)量，但增幅是1999年以來最小的，這是在美國制造業(yè)出現(xiàn)回歸趨勢之后開始的。中國的變化意味著什么，值得思考。
 

　　自2009年以來的最低消費量
 

　　鑒于機床行業(yè)是一個周期性行業(yè)，去年的報告提到，2018年強勁的市場標(biāo)志著2019年將遭受重大衰退的跡象，而且事實確實如此。當(dāng)然，2020年仍將持續(xù)低迷。
 

　　2020年，全球機床消費量為668億美元，比2019年減少168億美元，下降20.1%。這是自2009年以來的最低水平，當(dāng)時的消費量僅比2020年少了12億美元。當(dāng)然，2009年消費量萎縮的幅度是巨大，整一年機床消費量萎縮了34.8%，即350億美元，是2020年下降幅度的兩倍多。從這個角度來看，目前的經(jīng)濟停滯對全球機床市場的影響并沒有預(yù)期的那么嚴(yán)重，這有點令人吃驚。
 

　　但是，這些影響與一個更大的趨勢是一致的。調(diào)查顯示，自2011年以來，全球機床消費量一直呈下降趨勢，自2011年的歷史高點以來，全球機床消費下降了超過460億美元。這是機床行業(yè)歷史上持續(xù)時間最長、規(guī)模最大的一次收縮。
 

　　更深入地看2020年的數(shù)字，看看哪些改變了，哪些沒有改變：
 

　　前七名消費國在2020年的世界排名保持不變。除中國和韓國外，其他國家的降幅都超過了10%。消費超過10億美元的國家從2019年的16個減少到2020年的14個。在報告中的62個國家中，有46個國家(根據(jù)規(guī)則，包括任何一年進口額超過1億美元的國家，因此加入了尼日利亞和烏茲別克斯坦)在2020年下降了兩位數(shù)。然而，有四個國家在2020年實現(xiàn)了機床消費的增長：摩洛哥(33%)、印度尼西亞(26%)、芬蘭(19%)和土耳其(18%)。土耳其和印度尼西亞有相當(dāng)大的機床市場。
 

　　產(chǎn)量超過消費量
 

　　2020年，全球機床產(chǎn)量為680億美元，比2019年減少169億美元，這比2009年金融危機的總產(chǎn)量高出約20億美元。2020年，產(chǎn)量超過消費量2%，與之前的七年情況近似。在2004年產(chǎn)量與消費之比達到0.93的最低點之后，產(chǎn)量與消費量之比呈上升趨勢。2009年以來，每年產(chǎn)量均超過消費量。
 

　　好消息是，如此高的產(chǎn)量應(yīng)該意味著隨著世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，機器將很容易被獲取，但這也意味著機床制造商可能無法像正常復(fù)蘇時那樣大幅提高價格。但是，全球航運業(yè)嚴(yán)重的供應(yīng)鏈中斷可能會限制機床的可用性并推高價格。
 

　　機床制造商前八名的生產(chǎn)商保持不變，除了美國與意大利換了名詞，從第四名升至第三名。俄羅斯的產(chǎn)量僅增加了1%。其他四個國家的產(chǎn)量增加如下：斯洛文尼亞(28%)，菲律賓(23%)，芬蘭(16%)和保加利亞(7%)，盡管這四個國家在全球機床產(chǎn)量中所占的比例很小。
 

　　全球機床產(chǎn)業(yè)中最令人驚訝的細節(jié)是，中國的產(chǎn)量從196億美元下降到194億美元，僅下降了1%。如果中國的產(chǎn)量下降到其他前15個生產(chǎn)國的平均水平(-19%)，那么其產(chǎn)量將達到159億美元。這將使全球產(chǎn)量再下降45億美元，達到2004年以來的最低水平。
 

　　中國的生產(chǎn)正在接近消費
 

　　如上所述，雖然中國的機床消費量超過了產(chǎn)量，但二者差距是自1999年以來的最小值。2020年，這一差距僅為20億美元。造成這一細微差異的主要原因是，中國的機床生產(chǎn)量與2019年基本持平，而且中國是2020年機床消費收縮最小的國家之一。這兩個因素共同導(dǎo)致消費與生產(chǎn)之間的差距縮小。
 

　　中國更多地依靠國內(nèi)機床生產(chǎn)來滿足其機床消費，同時中國的出口也在繼續(xù)增加。中國的機床出口增長了近16億美元，增幅為34%。在前25名出口國中，只有一個國家同樣增加了出口，那就是荷蘭。但是，荷蘭實質(zhì)上只是一個過境國家，他們進口機器，再將機器出口到歐洲其他地區(qū)。前25個出口國中剩下的23個國家中，只有3個國家的出口收縮率低于10%。
 

　　在世界其他國家出口萎縮的同時，中國的出口急劇增長，這表明中國正在采取與五個最大的生產(chǎn)國不同的戰(zhàn)略。(順便說一下，排在中國之后的前五名生產(chǎn)國依次是德國，日本，美國，意大利和韓國，這標(biāo)志著美國自2015年以來首次成為前四名生產(chǎn)國)。越南占中國出口的10.8%，是中國最大出口市場。
 

　　其他四個國家的主要市場至少占每個國家出口額的18.6%，日本的主要市場占其出口的30.9%。對其他五大生產(chǎn)商中的三家來說，中國是該國最大的出口市場。
 

　　中國只有一個出口市場，占其出口總額的10%以上。其他最大的生產(chǎn)國有兩個國家占出口的10%以上（除了韓國，韓國有三個）。意大利的出口市場占其出口總額的23%以上。其他國家/地區(qū)至少有31%的商品流向其主要市場，而美國和日本則以51.3%的商品流向其最大的兩個市場。
 

　　如果將至少占生產(chǎn)者出口1%的國家包括在內(nèi)，則中國有26個出口國家。意大利和德國分別有23和24，其他國家有15或16。
 

　　或者，我們可以算出從一個主要生產(chǎn)國進口至少500萬美元機床的國家數(shù)。中國以72個國家/地區(qū)處于領(lǐng)先地位，意大利緊隨其后，排在第63位。沒有其他國家超過60個，而韓國只有30個。
 

　　這告訴我們什么？
 

　　德國、日本、美國、意大利和韓國主要出口到其他主要的工業(yè)化國家或附近的市場。例如，美國機床出口的51.3%流向加拿大和墨西哥。德國約有50%的機床銷往其他歐洲國家。但是，對于這些主要的生產(chǎn)國剩余的出口產(chǎn)品來說，它們都在同一市場中競爭。
 

　　但是，中國擁有更加多樣化的出口市場基礎(chǔ)。它的出口并沒有那么集中在少數(shù)幾個國家。中國正在向更多國家出口少量產(chǎn)品。這些其他國家/地區(qū)主要位于亞洲或非洲，可以有效發(fā)揮中國低成本制造業(yè)的作用，或者可以作為中國制造業(yè)的原材料或能源的來源地及其他商品的出口市場，推動中國制造業(yè)的發(fā)展。例如，尼日利亞和烏茲別克斯坦，中國分別占其機床進口的20%和45%。
 

　　一種觀點是，在上世紀(jì)六七十年代，美國在機床方面有顯著的貿(mào)易順差，這有助于鞏固其作為全球超級大國的地位。這種貿(mào)易平衡也導(dǎo)致一些國家與美國的外國利益緊密結(jié)盟，因為這些國家的經(jīng)濟利益與美國一致。中國的出口戰(zhàn)略也可以用類似的方式來看待嗎？其中許多國家在西方人看來可能很小或微不足道，但在未來15到20年里，隨著中國在世界上地位的不斷提高，對這些國家的看法可能會發(fā)生變化。中國的機床出口有可能幫助這些國家實現(xiàn)工業(yè)化，增加它們的財富，并使它們與中國成為盟友，或者至少是依賴中國。