【機床商務(wù)網(wǎng)欄目 機床上下游】2020年受宏觀環(huán)境影響，我國工程機械行業(yè)進出口呈現(xiàn)雙降態(tài)勢，但進出口整體走勢先抑后揚、重點市場格局穩(wěn)定、“一帶一路”市場穩(wěn)步發(fā)展、整機與零部件出口趨于平衡，為我國工程機械行業(yè)出口增添了一抹亮色。
 

　　據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國工程機產(chǎn)品(HS編碼89種，其中主機產(chǎn)品76種，零部件13種)進出口貿(mào)易總額為247.51億美元，同比下降12.6 %。其中，出口額為209.89億美元，同比下降13.55 %。整機出口2202.41萬臺，同比下降1.26%，出口金額128.83億美元，同比下降15.16%；零部件出口金額81.06億美元，同比下降10.86%，數(shù)量同比下降13.41%。進口方面，2020年工程機械產(chǎn)品進口金額37.62億美元，同比下降6.9%。整機進口89.17萬臺，同比下降3.7%，進口金額18.37億美元，同比下降10.7%；零部件進口金額19.24億美元，同比下降2.94%，進口數(shù)量同比下降2.7%。
 

　　2020年工程機械出口特點
 

　　1、先抑后揚，出口韌性強，但拐點仍不明朗
 

　　受疫情影響，2020年初工程機械出口呈現(xiàn)了強勁的韌性。由于春節(jié)的原因，加之年初國內(nèi)疫情的爆發(fā)，1月出口額同比下降4.3%，2月出口額下降猛烈，同比下降44.6%。3-4月份，隨著國內(nèi)工程機械企業(yè)陸續(xù)復(fù)工，為盡快完成訂單，出口商抓緊交貨，出口降幅呈現(xiàn)了短暫的恢復(fù)性收窄。
 

　　但4月份境外疫情快速發(fā)展，出現(xiàn)了訂單下降、間人員無法正常交流等問題，導(dǎo)致5、6、7月份工程機械出口出現(xiàn)大幅下滑，分別同比下降22.5%，25.1%和23.5%。隨著境外封鎖的逐步解除，經(jīng)濟活動開始恢復(fù)，8、9月份的出口額負(fù)增長開始放緩，同比下降幅度回到了11.6%、18.4%。
 

　　10月份，我國工程機械出口額同比增長0.7%，2020年以來首次同比實現(xiàn)正增長。11月份出口額同比增長7.0%，同比連續(xù)兩個月實現(xiàn)正增長。出口數(shù)量同比增長13.2%，自2019年7月以來，首次實現(xiàn)出口金額、數(shù)量雙增長。12月份因電梯及其零部件產(chǎn)品出口大幅下滑等原因，當(dāng)月出口額同比下降1.52%。
 

　　2、整機與零部件出口趨于平衡
 

　　自2016年以來，我國工程機械整機與零部件出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于平衡。隨著整機產(chǎn)品質(zhì)量的提升，后市場對于配套零部件的需求也在不斷上升。過去五年中，在保持著與整機同步發(fā)展的過程中，零部件出口的占比在不斷提升，是我國工程機械外貿(mào)出口結(jié)構(gòu)趨于健康、合理。
 

　　3、市場疲軟，出口歐洲占比提升
 

　　亞洲仍然是我國工程機械出口第一大市場，出口額為92.67億美元，占出口總額的44.15%。雖然是出口第一大市場，但是對亞洲市場是所有大洲中下滑多的，降幅達(dá)到18.37%，高于平均降幅。
 

　　歐洲以45.64億美元的出口額和21.74%的出口占比為我國工程機械出口第二大市場，出口額同比下降7.94%。
 

　　北美洲是我工程機械出口第三大市場。對北美洲出口27.99億美元，占比13.33%，同比下降12.08%。北美洲基本為美國和加拿大市場，美國市場占北美市場87.24%。對美國出口額下降11.57%，對加拿大出口額下降15.36%。
 

　　非洲以19.44億美元出口額和9.26%的市場占比位列第四，同比下降11.27%；拉丁美洲以13.42億美元出口額和6.4%的市場占比位列第五，同比下降8.64%。
 

　　大洋洲市場上半年年對大洋洲出口10.73億美元，占比5.11%，同比下降4.65%，占比位列第六位。
 

　　盡管外貿(mào)形勢嚴(yán)峻，企業(yè)壓力驟升，但各大洲和重點市場出口占比均保持相對穩(wěn)定，歐盟發(fā)達(dá)國家還略有增長，能夠看出發(fā)達(dá)國家市場有韌性，底蘊強、抗風(fēng)險能力強。
 

　　4、重點市場格局穩(wěn)定，“一帶一路”市場穩(wěn)步發(fā)展
 

　　2020年，我國向221個國家和地區(qū)完成出口。出口額排名前20名的國家地區(qū)出口額占出口總額的64.06%，涉及到亞洲、歐洲、北美洲、拉丁美洲、大洋洲，涵蓋了發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家等不同的市場，具有較強的代表性，體現(xiàn)出我國工程機械出口的特點。
 

　　與2019年相比，2020年我國工程機械主要出口國別市場比較穩(wěn)定，變化不大。排名前十的國家按照出口金額排序分別為：美國、俄羅斯、日本、澳大利亞、印度、越南、印度尼西亞、泰國、韓國、菲律賓，排名前十的國家出口金額占出口總金額的45.34%。
 

　　對比2019年，重點出口國別沒有變化，俄羅斯超過日本排名第二；澳大利亞、印度、越南分別上升了1位，排名第四、五、六；日本下降1位排名第3，印度尼西亞下降3位排名第7；美國、泰國、韓國、菲律賓保持不變。
 

　　受疫情和中美貿(mào)易摩擦的影響，對美出口總額繼續(xù)擴大，同比下降11.57%，對印尼的出口下降超過30%。出口排名前10的國家中，只有對泰國(第8位)出口增長，增長幅度為3.08%，挖掘機、裝載機、起重機的出口大幅增長，拉動了泰國進口我工程機械的整體漲幅。
 

　　2020年出口數(shù)據(jù)顯示，向“一帶一路”全部64國出口總額達(dá)到89.88億美元，同比下降16.68%，略高于出口下降幅度。向“一帶一路”國家出口總額占出口總額的42.82%，略低于2019年的44.43%。“一帶一路”市場排名前10的國家，全部在出口排名前20的國家內(nèi)。其他市場增長明顯的國家有土耳其、波蘭和烏克蘭等國，出口降幅較大的有印尼、新加坡、烏茲別克斯坦、孟加拉國、柬埔寨、蒙古等。
 

　　5、產(chǎn)品總體表現(xiàn)不佳，挖掘機出口逆勢增長
 

　　我國工程機械除個別產(chǎn)品實現(xiàn)出口同比增長外，大部分產(chǎn)品均有不同程度的下滑。但增長亮眼的產(chǎn)品恰恰是工程機械行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)產(chǎn)品履帶式挖掘機。在今年疫情肆虐的背景下，出口受限，國內(nèi)加強了新基建項目投資，國內(nèi)挖掘機銷售異常火爆，全年累計銷售超過32萬臺，同比增長39%，創(chuàng)造了歷史記錄。市場也同樣喜人，履帶式挖掘機的出口數(shù)量增長了26.15%，出口金額同比增長3.14%。除履帶式挖掘機外，出口金額增長的主要產(chǎn)品還有壓路機、輪胎式自推進起重機、掃雪機及吹雪機、輪胎挖掘機、自推進鑿巖機、100噸以上的全地面汽車起重機、集裝箱叉車等。
 

　　裝載機、推土機、起重量100噸以下的汽車起重機、混凝土泵車、叉車、零部件等傳統(tǒng)優(yōu)勢和重點產(chǎn)品受到前期疫情的嚴(yán)重影響，導(dǎo)致出口額全部下滑。
 

　　工程機械行業(yè)外貿(mào)面臨的突出矛盾和問題
 

　　1、運費上漲、艙位緊張
 

　　受疫情影響，大型集裝箱運輸公司削減運力，減少船隊數(shù)量。同時，境外對我國出口海運貨量供需失衡，導(dǎo)致運力不足、空箱短缺造成訂艙困難。在海運航線中，中美航線的漲幅大，據(jù)波羅的海集裝箱指數(shù)(FBX)顯示，截至2020年12月31日，上海出口至美西、美東基本港市場平均運價分別為4195美元和5402美元，相較2020年年初每條運費價格，全部上漲了近三倍。其余各條航線運費也均有不同程度的激增。各航線運費瘋漲，直接給企業(yè)造成物流成本增加。
 

　　2、匯率波動影響企業(yè)利潤
 

　　從2020年全年綜合來看，人民幣對美元的匯率中間價平均值是6.8974，與2019年平均值基本持平。下半年人民幣對美元匯率升值接近10%，匯率波動幅度較大，匯兌損失導(dǎo)致企業(yè)利潤受到直接影響。
 

　　3、疫情影響人員流通
 

　　除中國外，疫情無法得到有效控制，疫情防控要求導(dǎo)致的人員隔離、間人員流動限制等因素導(dǎo)致我國境外業(yè)務(wù)、服務(wù)人員無法開展正常商業(yè)活動，市場拓展受到極大影響。
 

　　2021年展望及促外貿(mào)發(fā)展建議
 

　　據(jù)《工程機械雜志社》報道，2021年1月我國挖機銷量為2.05 萬臺，同比增長 106%；其中，國內(nèi)銷量 1.7 萬臺，同比增長 112%，出口銷量 3500 臺，同比增長 60%。隨著經(jīng)濟活動影響的降低，工程機械整體出口降幅逐步收窄，我國工程機械外貿(mào)出口已有向好趨勢。
 

　　而隨著我國疫苗接種范圍的擴大，海外工程項目逐步重啟，間人員交流一定程度上恢復(fù)，同時競爭對手的生產(chǎn)、銷售等領(lǐng)域仍面臨一定困境，我國產(chǎn)業(yè)鏈整體競爭力將大幅上升。預(yù)計2021年外貿(mào)出口金額同比增長10-13%，進口金額同比增長3-5%左右。
 

　　基于上述分析，為更好地促進我國工程機械出口，建議：
 

　　一是在疫情尚未得到控制之時，利用我國的抗疫成果，工程機械企業(yè)應(yīng)抓住歐美制造商供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)緊張的機會，充分發(fā)揮國產(chǎn)設(shè)備的優(yōu)勢，占據(jù)更多市場份額；提升自身產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，與市場相對接，提升中國品牌整體形象。
 

　　二是建議我國金融機構(gòu)在海外能夠提供金融服務(wù)、信貸政策支持，解決金融后一公里的問題。
 

　　三是在國家大力支持跨境電商貿(mào)易的背景下，鑒于工程機械設(shè)備單臺價值較高，一般為商用，客戶對產(chǎn)品市場信譽敏感，建議國家有關(guān)部門維護市場秩序，避免市場不規(guī)范行為。
 

　　四是建議對海外工作人員優(yōu)先接種疫苗，使人員盡快輪崗，盡快恢復(fù)境外商業(yè)拓展活動。
 

　　五是建議建立海外客戶黑名單數(shù)據(jù)庫，避免新企業(yè)出口走彎路，為企業(yè)走出去保駕護航。