【機床商務網(wǎng)欄目 機床上下游】2020年，我國船舶行業(yè)堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，科學統(tǒng)籌疫情防控和復工復產工作，造船三大指標市場份額保持，船舶產品轉型升級成效明顯，修理產業(yè)實現(xiàn)較大增長，新型海洋工程裝備快速發(fā)展，主要生產經營指標完成好于預期。但受新冠疫情蔓延、世界經濟復蘇放緩、船海市場需求不足、生產成本迅速上升等影響，我國船舶工業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
 

　　一、經濟運行的基本情況
 

　　(一)造船完工量實現(xiàn)增長
 

　　2020年，全國造船完工3853萬載重噸，同比增長4.9%。承接新船訂單2893萬載重噸，同比下降0.5%。12月底，手持船舶訂單7111萬載重噸，同比下降12.9%。
 

　　全國完工出口船3425萬載重噸，同比增長2.1%；承接出口船訂單2445萬載重噸，同比下降9.3%；12月底，手持出口船訂單6521萬載重噸，同比下降13.3%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的88.9%、84.5%和91.7%。
 

　　(二)企業(yè)收入增長利潤下降
 

　　2020年，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1043家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入4362.4億元，同比增長0.6%。其中，船舶制造企業(yè)3029.8億元，同比下降13%；船舶配套企業(yè)494.9億元，同比增長2.4%；船舶修理企業(yè)299.3億元，同比增長13.5%；船舶改裝企業(yè)39.3億元，同比下降2.7%；船舶拆除企業(yè)54.3億元，同比下降31.1%；海工裝備制造企業(yè)439.6億元，同比增長19.3%；航標器材及其他浮動裝置的制造企業(yè)5.2億元，同比下降17.2%。
 

　　規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額47.8億元，同比下降26.9%。其中，船舶制造企業(yè)9.3億元，同比下降84.3%；船舶配套企業(yè)17.4億元，同比下降25.3%；船舶修理企業(yè)19.3億元，同比增長13倍；船舶改裝企業(yè)4.8億元，同比增長33.3%；船舶拆除企業(yè)1.4億元，同比下降41.7%；海工裝備制造企業(yè)虧損4.2億元，同比減虧17.3億元；航標器材及其他浮動裝置的制造企業(yè)虧損0.2億元，與上年持平。
 

　　(三)船舶出口金額同比下降
 

　　2020年，我國船舶出口金額217億美元，同比下降11.3%。出口船舶產品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，出口額合計99.8億美元，占出口總額的51.4%。船舶產品出口到184個國家和地區(qū)，以亞洲地區(qū)為主。我國向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶的金額分別為123億美元、33.6億美元和25.8億美元。
 

　　二、經濟運行中的特點
 

　　(一)統(tǒng)籌疫情防控和復工復產，生產經營好于預期
 

　　船舶行業(yè)統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和復工復產工作，多措并舉應對復工復產難點問題。2020年4月底，國內疫情得到有效控制，我國船舶行業(yè)企業(yè)全面復工復產，達產率達到98%，生產秩序基本恢復正常。船舶企業(yè)利用信息技術手段和“5G+AR”等新技術，創(chuàng)新運用“云檢驗”“云交付”“云簽約”“云發(fā)布”等工作方式，保障正常生產，保證既有訂單生效，積極開拓新市場。面對嚴峻形勢和巨大困難，全行業(yè)經受住了考驗，全年主要生產經營指標完成情況好于預期。
 

　　(二)市場份額，產業(yè)集中度保持較高水平
 

　　2020年，新船成交量同比大幅下降30%，海工市場成交金額同比下降25%。我國船海市場份額都保持世界，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的43.1%、48.8%和44.7%；我國承接各類海工裝備25艘/座、20.4億美元，占市場份額35.5%。產業(yè)集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業(yè)占全國70.6%、新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國74.2%、手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國68%。競爭能力進一步提升，分別有5家、6家和6家企業(yè)進入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前。
 

　　(三)船舶研發(fā)取得新進展，轉型升級成效明顯
 

　　2020年，我國高技術船舶研發(fā)和建造取得新的突破。23000TEU雙燃料動力超大型集裝箱船、節(jié)能環(huán)保30萬噸超大型原油船(VLCC)、18600立方米LNG加注船、大型豪華客滾船“中華復興”號等順利交付；承接了大的24000TEU集裝箱船，17.4萬方液化天然氣(LNG)船、19萬噸雙燃料散貨船、9.3萬方全冷式超大型液化石油氣船(VLGC)等實現(xiàn)批量接單。國產首制13.55萬總噸大型郵輪進入建造快車道，開始塢內連續(xù)搭載。全海深載人潛水器“奮斗者”號成功完成萬米海試并勝利返航。
 

　　(四)海工企業(yè)經營狀況轉好，新型裝備表現(xiàn)亮眼
 

　　2020年，10萬噸級深水半潛式生產儲油平臺“深海一號”、中深水半潛式鉆井平臺“深藍探索”號成功交付，浮式生產儲卸油船(FPSO)船體和上層模塊建造項目穩(wěn)步推進，“藍鯨2號”半潛式鉆井平臺圓滿完成南海可燃冰試采任務。海工裝備制造企業(yè)抓住海上風電發(fā)展黃金期，積極承接風電安裝船、海上風電場運維船、海上風電項目導管架、海上升壓站建造等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經營狀況有所好轉。深遠海漁業(yè)養(yǎng)殖裝備快速發(fā)展，大三文魚船型養(yǎng)殖網(wǎng)箱、首制舷側開孔式養(yǎng)殖工船、國內首座智能化海珍品養(yǎng)殖網(wǎng)箱等裝備實現(xiàn)交付，10萬噸級智慧漁業(yè)大型養(yǎng)殖工船開工建造。
 

　　(五)產業(yè)鏈上下游協(xié)同，積極開拓國內市場
 

　　2020年，我國船舶企業(yè)積極開拓國內市場，深化與國內金融船東、內貿運輸船東合作，共同搶抓市場發(fā)展機遇，取得良好成效。先后與交銀租賃、國銀租賃、浦銀租賃、工銀租賃等共簽訂新船訂單725萬載重噸，約占我國新船訂單總量的25%。加大與國內內貿運輸船東合作，搶抓國內大循環(huán)發(fā)展新機遇，南京兩江海運股份有限公司、上海泛亞航運有限公司、上海中谷物流股份有限公司、浙江省海運集團有限公司、上海鼎衡船務有限責任公司等都在國內船企訂造新船，推動船隊升級換代，增加在內貿運輸市場的競爭力。
 

　　(六)修船產業(yè)逆勢上漲，重點企業(yè)全部實現(xiàn)盈利
 

　　2020年，修船企業(yè)抓住綠色環(huán)保規(guī)則帶來的機遇，脫硫塔加裝和壓載水處理設備改造業(yè)務飽滿，給企業(yè)帶來豐厚的利潤。統(tǒng)計顯示，盡管受到疫情影響，重點監(jiān)測15家修理企業(yè)全年共完工修理船舶3380艘，同比增長7%，修船產值198.9億元，同比增長22.9%，全部實現(xiàn)盈利，超額完成年度生產經營目標。修船企業(yè)繼續(xù)推動業(yè)務轉型，大型液化天然氣(LNG)船和大型郵輪的修理改裝業(yè)務取得新的突破，國內浮式液化天然氣存儲及再氣化裝置(LNG-FSRU)改裝順利交付，“太平洋世界號”豪華郵輪進廠修理。
 

　　三、經濟運行中的問題和困難
 

　　(一)市場有效需求仍然不足
 

　　2020年，因疫情影響疊加經濟下滑預期，船東投資心理短期受到嚴重沖擊，船海市場處于低位，市場需求嚴重不足。我國新接船舶訂單連續(xù)兩年不足3000萬載重噸，手持訂單量持續(xù)下降，創(chuàng)2008年金融危機以來新低。船舶企業(yè)生產保障系數(shù)(手持訂單量/近三年完工量平均值)約為1.94年，僅有少數(shù)企業(yè)能滿足2年以上的生產任務量，骨干企業(yè)普遍面臨開工不足，部分企業(yè)存在生產斷線風險。
 

　　(二)船企生產仍受疫情持續(xù)影響
 

　　2020年，雖然國內船企在較短時間實現(xiàn)復工達產，但受疫情蔓延，部分進口設備延遲交付，特別是外籍人員來華受限，船東、船員、服務工程師等無法及時到位，對在建船舶項目設備安裝調試、試航和交付造成嚴重影響。特別是入冬以來，疫情加速蔓延，國內疫情多點散發(fā)，部分進口設備按新規(guī)定也需進行隔離，疫情對船舶企業(yè)正常生產工作的影響仍將持續(xù)。
 

　　(三)市場開拓受限或更加艱難
 

　　疫情不僅影響了船東投資信心，造成航運市場需求萎縮，同時也限制了正常商務交流活動。2020年，希臘、漢堡、日本、美國等海事展會全部取消或推后，船舶企業(yè)與境外船東、船舶代理等面對面的交流活動幾乎全面停止。2020年，由于有前期商務洽談的基礎，部分企業(yè)通過視頻方式實現(xiàn)了“云簽約”，但此類存量訂單去年基本已消耗完畢。因此，2021年的船舶市場開拓或將更加困難。
 

　　(四)船企資金壓力進一步增大
 

　　船舶企業(yè)“盈利難、融資難”問題長期存在，因疫情導致資金壓力加劇，甚至出現(xiàn)斷裂風險。疫情造成船舶普遍延期交付，造成船企資金不能及時回籠，面臨續(xù)貸、保函展期等困難。增加了疫情防控、人力資源、物流成本等方面額外成本，雖然國家和地方出臺了系列優(yōu)惠政策，但尚難以抵消全部成本增加。此外，2020年，人民幣兌美元匯率較2019年底升值6.9%，造船用6mm和20mm鋼板價格分別比年初上漲16.6%和19.9%，船企勞動力成本平均增長約15%。
 

　　四、預測
 

　　展望2021年，多國已開始接種疫苗，新冠疫情可能逐步得到控制，世界經濟貿易有望慢慢恢復正常。如果航運業(yè)和油氣產業(yè)復蘇，船東投資信心得到提振，被壓制的市場需求可能釋放。綜合專家研究預測結果，2021年船海市場新訂單可能出現(xiàn)補償性反彈，新船成交量達到8000萬載重噸，海工裝備成交金額超過100億美元。2021年，預計我國造船完工量與2020年基本持平，新接訂單量或有所增長，手持訂單量將略有下降。
 

　　五、相關建議
 

　　(一)加大需求側管理力度保障行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展
 

　　充分利用我國超大規(guī)模市場和完備的產業(yè)鏈優(yōu)勢，建立由政府主導，貿易企業(yè)、航運企業(yè)、造船企業(yè)、金融機構等共同參與的多方聯(lián)動協(xié)作機制，圍繞國內大循環(huán)為主體、國內雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，推動船舶行業(yè)需求側管理，促進船舶行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。
 

　　(二)持續(xù)加大科研創(chuàng)新投入
 

　　各有關單位應抓住航運造船綠色轉型的重大機遇，加快技術創(chuàng)新、標準制定、裝備研制等領域的推進速度。正合作共同應對氣候變化，海事組織(IMO)不斷強化碳排放新規(guī)以及歐盟實施碳排放權交易機制，造船及航運市場正在從當前使用傳統(tǒng)燃油船舶向環(huán)保船舶的新體系轉變。堅定綠色化轉型的信心與決心，加大對相關方向的科研投入，提升在綠色海事技術與裝備領域競爭力。
 

　　(三)加強產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定協(xié)調力度
 

　　建議由行業(yè)主管部門牽頭，行業(yè)協(xié)會具體執(zhí)行，聯(lián)合屬地地方政府，組織航運、造船、鋼鐵、物流、金融等重點企業(yè)與機構針對原材料供應、貨款結算、物資管控等涉及產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定問題進行集中研討，解決相關各方的訴求與利益關切，并為應對短期市場的突發(fā)情況，建立定期協(xié)調機制。
 

　　(四)精準施策幫助企業(yè)度過難關
 

　　2021年，經濟發(fā)展形勢與市場走勢仍然較為復雜，短期內通過市場改善對企業(yè)影響有限。針對原材料價格持續(xù)高位、匯率持續(xù)上升、用工短缺等內外部環(huán)境壓力，船舶工業(yè)企業(yè)資金流動性面臨巨大壓力。建議鼓勵政策性金融機構加大對骨干船海企業(yè)支持力度，通過提高經營性貸款額度、授信額度、保函服務、專項債等多種方式，緩解企業(yè)短期經營壓力。