【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 市場(chǎng)分析】工具行業(yè)2019全年及2020上半年運(yùn)行情況分析。
 

　　一、概述
 

　　2017年，我國(guó)工具行業(yè)高速增長(zhǎng)；2018年，持續(xù)增長(zhǎng)；2019年，刀具類出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，量具類增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)前高后低。進(jìn)入2020年，受新冠疫情突然爆發(fā)的影響，工具行業(yè)一季度急劇下行，從4月份開始出現(xiàn)恢復(fù)。工具行業(yè)內(nèi)刀具和量具產(chǎn)品的表現(xiàn)有所不同。
 

　　2019年刀具產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，并逐步走低，出口量大幅下降。2019年一季度，量具銷售收入增長(zhǎng)率繼續(xù)攀升至22%，隨后增長(zhǎng)率逐步走低；量具出口增長(zhǎng)率繼續(xù)升至29.2%，隨后增長(zhǎng)率逐步走低。
 

　　2020年一季度，刀具產(chǎn)品銷售收入急劇下行，二季度下降幅度快速收窄；量具下降幅度大于刀具，量具的調(diào)整滯后于刀具產(chǎn)品約半年左右。
 

　　根據(jù)工具分會(huì)的月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)工具行業(yè)2019年至2020年上半年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行匯總，供大家參考。
 

　　二、2019年會(huì)員企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況年度統(tǒng)計(jì)匯總
 

　　據(jù)分會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示，100家會(huì)員企業(yè)2019年完成工業(yè)總產(chǎn)值1594922.39(1602720.42)萬(wàn)元，(注：括號(hào)中為2018年數(shù)據(jù)，由于年報(bào)參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)不完全相同，比例僅供參考，下同。)，同比增長(zhǎng)-0.5%，其中工具類產(chǎn)品產(chǎn)值1315577.43(1313302.63)萬(wàn)元，增加0.2%；工業(yè)銷售產(chǎn)值1541993.71(1542820.32)萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.1%，其中工具類產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1212305.84(1257762.87)萬(wàn)元，增長(zhǎng)-3.6%；產(chǎn)品銷售收入1501571.66(1490510.75)萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%；工業(yè)增加值592614.78(595689.44)萬(wàn)元，增長(zhǎng)-0.5%；實(shí)現(xiàn)利稅183764.58(210521.45)萬(wàn)元，增長(zhǎng)-12.7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額100991.36(128634.61)萬(wàn)元，增長(zhǎng)-21.5%(其中，90家企業(yè)贏利，10家虧損企業(yè)中有3家企業(yè)的虧損額同比減少)。100家企業(yè)職工人數(shù)36467(36297)，增加170人；全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(按工業(yè)增加值計(jì)算)162507(164115)元/人，增長(zhǎng)-1.0%。
 

　　1.會(huì)員企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（見表1）
 

　　表1 2019年工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況(萬(wàn)元)
 

 

　　2. 會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況
 

　　2019年，工具分會(huì)參加年度統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)共生產(chǎn)各類刀具110695.11(117055.63)萬(wàn)件，比上年增長(zhǎng)-5.4 %；生產(chǎn)各類量具2998.96(3365.75)萬(wàn)件，比上年增長(zhǎng)-10.9%；生產(chǎn)各類量?jī)x115755(58429)臺(tái)(套)，比上年增長(zhǎng)98.1%(注：2019年量?jī)x增長(zhǎng)很多，原因是新入會(huì)的一家企業(yè)，年生產(chǎn)量為50300臺(tái))。分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表2。
 

　　表2  2019年工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況
 

 

圖1 2019年全年高速鋼刀具銷售情況
 

　　(注：產(chǎn)品名稱前面的數(shù)字為產(chǎn)品分類代碼，后面的為銷售金額，單位“萬(wàn)元”)
 

圖2 2019年全年硬質(zhì)合金刀具銷售情況
 

　　(注：產(chǎn)品名稱前面的數(shù)字為產(chǎn)品分類代碼，后面的為銷售金額，單位“萬(wàn)元”)
 

圖3 2019年全年刀具產(chǎn)品銷售分類占比
 

　　(注：產(chǎn)品名稱前面的數(shù)字為產(chǎn)品分類代碼，后面的為銷售金額，單位“萬(wàn)元”)
 

　　3.會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品出口情況（見表3）
 

　　2019年，工具分會(huì)參加年度統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)共出口各類刀具49310.49(57946.9)萬(wàn)件，比上年增長(zhǎng)-14.9 %；出口各類量具1148.61(1333.06)萬(wàn)件，比上年增長(zhǎng)-13.8%；出口各類量?jī)x31642(2240)臺(tái)(套)，增長(zhǎng)1312.6 %(注：2019年量?jī)x大幅增長(zhǎng)的原因是新入會(huì)的一家企業(yè)，出口量為27769臺(tái))。分類產(chǎn)品出口情況見表3。
 

　　表3 2019年工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品出口情況
 

 

　　三、2019年及2020年上半年會(huì)員企業(yè)刀具量具銷售及出口季度統(tǒng)計(jì)情況
 

　　1. 2019年及2020年上半年刀具銷售收入季度統(tǒng)計(jì)情況
 

　　(注：2019年參加季度統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)約100家左右，2020年二季度參加季度統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)104家，以下對(duì)比數(shù)據(jù)中剔除了不可比的企業(yè)數(shù)據(jù)，為可比數(shù)據(jù)，下同。)
 

　　根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)，2019年刀具小行業(yè)進(jìn)入下行通道，一季度的銷售收入同比下降4.5%，二季度同比下降9.6%，三季度同比下降9%，四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的銷售收入同比大幅下降17.5%，二季度同比下降明顯收窄，為3.3%。
 

圖4 2019年及2020年上半年刀具銷售收入增長(zhǎng)率(按季度)
 

　　2. 2019年及2020年上半年刀具出口季度統(tǒng)計(jì)情況
 

　　根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)顯示，2019年刀具出口價(jià)值量(銷售收入)進(jìn)入下行通道，一季度同比下降15.2%，二季度同比下降12.9%，三季度同比下降15.1%，四季度同比下降3.9%。2020年一季度刀具出口同比劇烈下降26%，二季度同比下降明顯收窄，為5.0 %。
 

圖5 2019年及2020年上半年刀具出口增長(zhǎng)率(按季度)
 

　　3. 2019年及2020年上半年量具銷售收入季度統(tǒng)計(jì)情況
 

　　根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)，2019年量具類銷售收入繼續(xù)增長(zhǎng)，表現(xiàn)為前高后低，一季度同比增長(zhǎng)22%，二季度同比增長(zhǎng)5.4%，三季度同比增長(zhǎng)0.8%，四季度同比下降3.7%。2020年銷售收入急劇下跌，一季度同比劇烈下降46.6%，二季度同比下降21.2%。
 

圖6 2019年及2020年上半年量具銷售收入增長(zhǎng)率(按季度)
 

　　4. 2019年及2020年上半年量具出口季度統(tǒng)計(jì)情況
 

　　根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)顯示，2019年量具類出口價(jià)值量(銷售收入)增長(zhǎng)表現(xiàn)為前高后低。2019年一季度增長(zhǎng)29.2%，二季度增長(zhǎng)5.5%，三季度增長(zhǎng)-2%，四季度同比增長(zhǎng)0.4%。2020年量具出口急劇下跌，一季度同比劇幅下降45%，二季度同比劇幅下降37.3 %。
 

圖7 2019年及2020年上半年量具出口增長(zhǎng)率(按季度)
 

　　四、2019年及2020年1-6月月報(bào)情況
 

　　工具分會(huì)參加月報(bào)的會(huì)員企業(yè)約40家左右，2019年1-12月，銷售收入同比增長(zhǎng)，總利潤(rùn)同比和銷售環(huán)比增長(zhǎng)見表4和圖8。
 

　　表4 2019年1-12月銷售收入增長(zhǎng)率總利潤(rùn)、銷售環(huán)比增長(zhǎng)率(月報(bào)數(shù)據(jù))
 

圖8 2019年1-12月月報(bào)情況
 

　　2020年1-6月，工具行業(yè)參加月報(bào)的會(huì)員企業(yè)銷售收入同比增長(zhǎng)，總利潤(rùn)同比和銷售環(huán)比增長(zhǎng)見表5和圖9。
 

　　表5 2020年1-6月銷售收入增長(zhǎng)率、總利潤(rùn)和銷售環(huán)比增長(zhǎng)率(月報(bào)數(shù)據(jù))
 

圖9 2020年上半年月報(bào)情況
 

　　五、結(jié)束語(yǔ)
 

　　工具行業(yè)2017年延續(xù)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，在2018年繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。但從2018年下半年開始，刀具類增速放緩。進(jìn)入2019年，刀具類出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)并逐步下行。到2019年三季度，量具類產(chǎn)品開始出現(xiàn)調(diào)整趨勢(shì)，說(shuō)明量具類的調(diào)整表現(xiàn)相對(duì)刀具類產(chǎn)品有一定的滯后。
 

　　進(jìn)入2020年，受突然爆發(fā)的新冠疫情影響，工具行業(yè)一季度出現(xiàn)開工不足，產(chǎn)銷急劇下行，但刀具類產(chǎn)品在二季度逐漸復(fù)工后迅速恢復(fù)，而量具行業(yè)因調(diào)整滯后，繼續(xù)急劇下行。
 

　　根據(jù)工具分會(huì)收集到的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020上半年刀具出口額87億人民幣，與去年同比下降11.87%；進(jìn)口額48億人民幣，同比去年下降15.82%。量具和量?jī)x出口額5億人民幣，同比下降18.47%；量具和量?jī)x進(jìn)口額4.7億人民幣，同比下降26.47%。出口下降明顯好于進(jìn)口下降。
 

　　新冠疫情給產(chǎn)業(yè)鏈和物流帶來(lái)一定影響。隨著疫情得到控制以及國(guó)家對(duì)制造業(yè)的支持政策逐步推進(jìn)，給企業(yè)降低成本、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)了新的機(jī)遇。從4月開始，我國(guó)工具內(nèi)銷市場(chǎng)逐步恢復(fù)。
 

　　據(jù)估算，我國(guó)刀具產(chǎn)能有40%是面向出口，主要集中在中低端產(chǎn)品。疫情對(duì)出口市場(chǎng)的影響也與產(chǎn)品種類相關(guān)，工業(yè)用工具的出口受疫情的影響要大一些，民用工具受其影響小一些。
 

　　我國(guó)進(jìn)口工具主要集中在產(chǎn)品，受疫情影響進(jìn)口工具下降，為我國(guó)工具國(guó)產(chǎn)化帶來(lái)更好的機(jī)遇，行業(yè)內(nèi)一些主要從事工具生產(chǎn)的企業(yè)，今年銷售收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，國(guó)產(chǎn)化需求增長(zhǎng)是重要原因。
 

　　面對(duì)新的形勢(shì)，企業(yè)要實(shí)現(xiàn)更大范圍的國(guó)產(chǎn)化必須注重創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，體現(xiàn)出差異化。不能僅靠大量引進(jìn)先進(jìn)裝備，一哄而上，特別是不能搞價(jià)格戰(zhàn)，甚至惡性競(jìng)爭(zhēng)。
 

　　我國(guó)工具行業(yè)的特點(diǎn)是產(chǎn)業(yè)集中度不高，中小企業(yè)，特別是小微企業(yè)相對(duì)較多，其中部分企業(yè)的產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，這些企業(yè)一方面應(yīng)該突出自身的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，在細(xì)分領(lǐng)域做細(xì)做精；另一方面，應(yīng)該加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈、上下游以及同行之間的合作及融合，共同優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
 

　　我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了新時(shí)代，其基本特征就是從高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展階段。國(guó)家加快先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展步伐是工具行業(yè)大的機(jī)遇，也是行業(yè)面臨的新挑戰(zhàn)，企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)更加緊迫。為適應(yīng)我國(guó)現(xiàn)代制造業(yè)對(duì)提高加工效率的追求，工具行業(yè)還需要在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)自主研發(fā)和提升服務(wù)水平方面下更大的功夫。
 

　　面對(duì)當(dāng)前的形勢(shì)變化，工具行業(yè)重要的是要扎扎實(shí)實(shí)練好內(nèi)功，只有把自己的事做好，把工具產(chǎn)品做好，在中工具產(chǎn)品的研發(fā)制造和用戶服務(wù)方面下更大功夫，從根本上提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，才能在新變化中抓住機(jī)遇，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)。