【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 市場(chǎng)分析】本文從實(shí)際數(shù)據(jù)出發(fā)，分析了2018年1月至2019年5月，工具行業(yè)17個(gè)月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。
 

　　一、概述
 

　　得益于3C行業(yè)的快速發(fā)展和機(jī)器制造業(yè)在本輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中的不俗表現(xiàn)，2017年，我國(guó)工具市場(chǎng)的面貌煥然一新，工具行業(yè)連續(xù)四個(gè)季度保持了產(chǎn)銷兩旺的良好發(fā)展勢(shì)頭，銷售收入同比增長(zhǎng)率達(dá)到20%以上，出口也創(chuàng)下近年來(lái)新高，是歷史上少有的好年景。進(jìn)入2018年，延續(xù)2017年的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，工具行業(yè)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。隨著3C行業(yè)原有需求減弱和汽車行業(yè)逐步下行，從2018年下半年開始，工具行業(yè)(主要是刀具小行業(yè))的增速趨緩；到2019年前4個(gè)月，工具行業(yè)表現(xiàn)為高位盤整，穩(wěn)中有降，下行壓力大，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
 

　　工具行業(yè)內(nèi)刀具量具產(chǎn)品表現(xiàn)有所不同。2018年，刀具產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)率逐步走低，上半年為兩位數(shù)，下半年為個(gè)位數(shù)，出口增長(zhǎng)率在2018年一季度達(dá)到41%峰值后快速走低。2018年，中國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)總規(guī)模和國(guó)內(nèi)刀具生產(chǎn)規(guī)模均超過(guò)2011年的高點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。出口刀具在2017年歷史高點(diǎn)的基礎(chǔ)上，2018年再創(chuàng)新高；進(jìn)口品牌刀具2017、2018年連續(xù)兩年創(chuàng)新高。2019年一季度刀具產(chǎn)品銷售收入出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，出口大幅下降。
 

　　2017年，量具小行業(yè)總體情況不如刀具小行業(yè)，銷售收入穩(wěn)定保持10-20%增長(zhǎng)率，出口呈現(xiàn)一定起伏，尚不穩(wěn)定。進(jìn)入2018年，量具明顯好于刀具，銷售收入逐步攀升，四季度同比增長(zhǎng)達(dá)到20%；2019年一季度，增長(zhǎng)率繼續(xù)攀升至22%。量具出口2018年保持同比兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)；2019年一季度，增長(zhǎng)率繼續(xù)升至29.2%。
 

　　目前來(lái)看，量具繼續(xù)保持增長(zhǎng)，刀具出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，硬質(zhì)合金刀具降幅大于高速鋼刀具降幅。前面兩年刀具的旺盛需求已經(jīng)帶來(lái)新一輪的產(chǎn)能過(guò)剩，需要引起行業(yè)的警覺。
 

　　刀具：2017年：快速增長(zhǎng)(增速穩(wěn)定在20%)，出口增長(zhǎng)基本同步；
 

　　2018年：持續(xù)增長(zhǎng)，前高后低(15-8%)，出口增長(zhǎng)率逐步走低(41-5.4%)；
 

　　2019年一季度：出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)(-4.5%)，出口大幅下降(-15.2%)。
 

　　量具：2017年：持速增長(zhǎng)(20-10%)，出口起伏不定(-7.8- +5.9%)；
 

　　2018年：快速增長(zhǎng)，逐步走高(7-20%)，出口快速增長(zhǎng)(16.1-19.6%)；
 

　　2019年一季度：繼續(xù)保持增長(zhǎng)(22%)，出口增長(zhǎng)率創(chuàng)新高(29.2%)。
 

　　以下根據(jù)工具分會(huì)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)工具行業(yè)2018年至2019年4月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況做簡(jiǎn)要介紹，并參考國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)和中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)總會(huì)數(shù)據(jù)，同時(shí)結(jié)合上游相關(guān)兄弟協(xié)會(huì)、工具聚集生產(chǎn)區(qū)域數(shù)據(jù)以及國(guó)外刀具品牌的信息，對(duì)我國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模、進(jìn)出口做估算分析。
 

　　二、2018年會(huì)員企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況年度統(tǒng)計(jì)匯總
 

　　注：相關(guān)數(shù)據(jù)中，括號(hào)內(nèi)為2017年數(shù)據(jù)，由于年報(bào)參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)不完全相同，比例僅供參考，下同。
 

　　根據(jù)工具分會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示，91家會(huì)員企業(yè)2018年完成工業(yè)總產(chǎn)值1602720.42(1681157.5)萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)-4.7%。其中，工具類產(chǎn)品產(chǎn)值1313302.63(1159825.5)萬(wàn)元，增加13.2%；工業(yè)銷售產(chǎn)值1542820.32(1656775.0)萬(wàn)元，增長(zhǎng)-6.9%，其中工具類產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1257762.87(1122385.3)萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.1%；產(chǎn)品銷售收入1490510.75(1591446.3)萬(wàn)元，增長(zhǎng)-6.3%；工業(yè)增加值595689.44(651088.2)萬(wàn)元，增長(zhǎng)-8.5%。實(shí)現(xiàn)利稅210521.45(219936.5)萬(wàn)元，增長(zhǎng)-4.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額128634.61(142095.0)萬(wàn)元，增長(zhǎng)-9.5%(其中82家企業(yè)贏利，8家虧損企業(yè)中有3家企業(yè)的虧損額同比減少)。91家企業(yè)職工平均人數(shù)36297，減少3056人；全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(按工業(yè)增加值計(jì)算)164115(165448)元/人，增長(zhǎng)-0.8%。
 

　　1.會(huì)員企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（見表1）
 

　　表1  2018年工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況（萬(wàn)元）
 

 

　　2.會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況
 

　　2018年，工具分會(huì)參加年度統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)共生產(chǎn)各類刀具117055.63(107861.0)萬(wàn)件，比2017年增長(zhǎng)8.5 %；生產(chǎn)各類量具3365.75(3258.7)萬(wàn)件，比2017年增長(zhǎng)3.3%；生產(chǎn)各類量?jī)x58429(60558)臺(tái)(套)，比2017年減少3.5%。分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表2。
 

　　表2  2018年工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品生產(chǎn)情況
 

 

　　3.會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品出口情況（見表3）
 

　　2018年，工具分會(huì)參加年度統(tǒng)計(jì)的會(huì)員企業(yè)共出口各類刀具57946.9(52178.7)萬(wàn)件，比上年增長(zhǎng)11.1%；出口各類量具1333.06(928.28)萬(wàn)件，比上年增長(zhǎng)43.6%；出口各類量?jī)x2240(3315)臺(tái)(套)，減少32.4 %。分類產(chǎn)品出口情況見表3。
 

　　表3  2018年工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)分類產(chǎn)品出口情況
 

 

　　三、2018年及2019年一季度會(huì)員企業(yè)刀具量具銷售及出口季度統(tǒng)計(jì)情況
 

　　1.2018年及2019年一季度刀具銷售收入季度統(tǒng)計(jì)情況
 

　　注：季度報(bào)表的對(duì)比數(shù)據(jù)中剔除了不可比的企業(yè)數(shù)據(jù)，屬于可比的，下同。
 

　　2018年，工具分會(huì)參加季度統(tǒng)計(jì)的72家刀具生產(chǎn)企業(yè)共生產(chǎn)銷售各類刀具114277.67萬(wàn)件，按可比口徑比2017年增長(zhǎng)4%；銷售收入1095940.64萬(wàn)元，按可比口徑比2017年增長(zhǎng)8.4%。
 

　　根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)，2018年刀具小行業(yè)銷售收入各季度同比增幅分別為：一季度15.8%、二季度15.2%、三季度9.8%、四季度8.4%，表現(xiàn)為增長(zhǎng)逐步放緩。2019年一季度銷售收入呈負(fù)增長(zhǎng)，為-4.5%。
 

　　2.2018年及2019年一季度刀具出口季度統(tǒng)計(jì)情況
 

　　2018年，工具分會(huì)參加季度統(tǒng)計(jì)的42家出口刀具會(huì)員企業(yè)共出口各類刀具56463.52萬(wàn)件，按可比口徑比2017年增長(zhǎng)7.3%；價(jià)值量(銷售收入)44041.22萬(wàn)美元，按可比口徑比2017年增長(zhǎng)5.4%。
 

　　根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)，2018年刀具出口價(jià)值量(銷售收入)各季度同比增幅分別為：一季度41%、二季度14.6%、三季度8%、四季度5.4%(根據(jù)調(diào)查進(jìn)行了調(diào)整)，刀具出口增長(zhǎng)明顯表現(xiàn)為前高后低的趨勢(shì)。2019年一季度刀具出口呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，為-15.2%。
 

　　3.2018年及2019年一季度量具銷售收入季度統(tǒng)計(jì)情況
 

　　2018年，工具分會(huì)參加季度統(tǒng)計(jì)的19家量具生產(chǎn)企業(yè)共銷售各類量具2757.87萬(wàn)件，增長(zhǎng)21.6%，價(jià)值量11.5億元，增長(zhǎng)20.2%。2019年一季度，量具銷售856.37萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)40.4%，價(jià)值量3.2億元，增長(zhǎng)22.2%。根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)，2018量具小行業(yè)銷售收入同比增幅分別為：一季度15.4%、二季度7.2%、三季度12.9%、四季度20.2%。2019年一季度銷售收入同比增長(zhǎng)22%。
 

　　4.2018年及2019年一季度量具出口季度統(tǒng)計(jì)情況
 

　　根據(jù)分會(huì)季度報(bào)表統(tǒng)計(jì)，量具出口形勢(shì)從2017年呈現(xiàn)一定起伏，2018年參加統(tǒng)計(jì)的量具出口企業(yè)共出口量具1312萬(wàn)件，增長(zhǎng)41.8%，價(jià)值量5030萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)16.1%(約合3.4億元人民幣，平均單價(jià)26元；據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)初步查詢，2018年量具出口9.8億元人民幣，平均單價(jià)23元)。2019年一季度，量具出口304萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)55.1%，價(jià)值量為1349萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)29.2%。
 

　　四、2019年1-5月月報(bào)情況
 

　　工具分會(huì)參加月報(bào)的會(huì)員40家左右，2019年1-5月，銷售收入增長(zhǎng)率分別為0.3%、-3.1%、0.5%、-3.3%、-3.4%；總利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別為19%、0.7%、0.6%、-9.9%、-14.4%。
 

　　五、2018年全國(guó)刀具市場(chǎng)及刀具進(jìn)出口測(cè)算
 

　　1.2018年中國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)總規(guī)模
 

　　根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的統(tǒng)計(jì)、調(diào)查及分析，對(duì)我國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)總規(guī)模、進(jìn)出口進(jìn)行了測(cè)算。我國(guó)刀具市場(chǎng)總消費(fèi)規(guī)模從2017年的388億元人民幣增加到2018年的421億元，同比增長(zhǎng)8.5%。其中：國(guó)產(chǎn)刀具約273億元人民幣，與2017年相比增幅為9.6%，占比65%；進(jìn)口刀具(境外品牌)148億元人民幣，同比增長(zhǎng)6.5%，占比35%。2018年的刀具消費(fèi)額超過(guò)2011年400億的高點(diǎn)，創(chuàng)歷史高記錄。國(guó)產(chǎn)刀具在中國(guó)市場(chǎng)的增長(zhǎng)高于進(jìn)口刀具。
 

 

　　國(guó)內(nèi)生產(chǎn)(內(nèi)銷+出口)：2017年，249+96=345億，同比增長(zhǎng)22.6%； 2018年，273+101=374億，同比增長(zhǎng)8.4%。
 

　　2.2018年進(jìn)口刀具（境外品牌）規(guī)模
 

　　根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的調(diào)查及分析測(cè)算，我國(guó)刀具進(jìn)口(含在中國(guó)生產(chǎn)并銷售的境外品牌)總規(guī)模從2017年的139億元人民幣增加到2018年的148億元人民幣，同比增長(zhǎng)6.5%，連續(xù)兩年創(chuàng)新高。
 

 

　　3.2018年全國(guó)刀具出口規(guī)模
 

　　根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)的統(tǒng)計(jì)、調(diào)查及分析測(cè)算，我國(guó)刀具出口從2017年的96億人民幣增加到2018年的101億元，同比增長(zhǎng)5.2%，連續(xù)兩年創(chuàng)新高。
 

 

　　六、結(jié)束語(yǔ)
 

　　延續(xù)2017年高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，工具行業(yè)在2018年繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。廣大工具企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的實(shí)際成果在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得到檢驗(yàn)，國(guó)產(chǎn)工具在市場(chǎng)上的份額保持穩(wěn)定。但是我們應(yīng)該看到，國(guó)內(nèi)工具企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)沒有發(fā)生根本改變，我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)急需的現(xiàn)代刀具和精密量具量?jī)x供應(yīng)服務(wù)能力仍然嚴(yán)重不足，同質(zhì)化標(biāo)準(zhǔn)工量具產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象也沒有徹底扭轉(zhuǎn)。從上述數(shù)據(jù)可以看出：進(jìn)口刀具規(guī)模占比三分之一左右，其中大部分是制造業(yè)急需的中刀具。因此，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、大力發(fā)展中產(chǎn)品仍任重道遠(yuǎn)。
 

　　隨著3C行業(yè)原有市場(chǎng)需求趨緩和汽車行業(yè)的逐步下行，從2018年下半年開始，工具行業(yè)(主要是刀具產(chǎn)品)增速放緩，下行壓力越來(lái)越大。目前來(lái)看，量具產(chǎn)品產(chǎn)銷繼續(xù)增長(zhǎng)，刀具產(chǎn)品銷售出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其中硬質(zhì)合金刀具比高速鋼刀具下降多。
 

　　前兩年刀具的旺盛需求帶來(lái)了新一輪的產(chǎn)能過(guò)剩，特別是整體硬質(zhì)合金刀具表現(xiàn)比較突出。目前，以五軸數(shù)控工具磨床為代表的設(shè)備已出現(xiàn)較嚴(yán)重的開工不足現(xiàn)象，需要引起行業(yè)的警覺。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)及分會(huì)的調(diào)查，2017年和2018年，每年進(jìn)口數(shù)控刃磨機(jī)床(海關(guān)商品編碼：84603100)近1500臺(tái)，其中平均單價(jià)在100萬(wàn)元以上的每年進(jìn)口約1000臺(tái)左右。這幾年，國(guó)產(chǎn)數(shù)控磨床的技術(shù)有了長(zhǎng)足進(jìn)步，在工具行業(yè)擁有量也有較大提升。
 

　　技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新不足。僅靠大量引入先進(jìn)的裝備，沒有差異化，一哄而上，勢(shì)必形成產(chǎn)能過(guò)剩，不利于行業(yè)健康發(fā)展。
 

　　這幾年，隨著我國(guó)制造業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，技術(shù)改造的步伐加快，工具行業(yè)的生產(chǎn)制造能力、創(chuàng)新能力和服務(wù)能力有了很大進(jìn)步。工具產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)正在面臨突破，企業(yè)要根據(jù)自身特點(diǎn)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，加強(qiáng)溝通和交流合作，加快推進(jìn)工具產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
 

　　黨的十九大報(bào)告指出，“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，把提高供給體系質(zhì)量作為主攻方向，顯著增強(qiáng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。”從性范圍來(lái)看，制造業(yè)強(qiáng)國(guó)也都是刀具強(qiáng)國(guó)，如瑞典、德國(guó)、美國(guó)、以色列、日本、韓國(guó)等。中國(guó)要從制造大國(guó)走向制造強(qiáng)國(guó)，必須要有強(qiáng)大的刀具產(chǎn)業(yè)作為支撐，也就需要刀具行業(yè)從低端產(chǎn)品向產(chǎn)品努力。
 

　　我國(guó)加快先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展步伐是工具行業(yè)大的機(jī)遇，機(jī)不可失，不進(jìn)則退；我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了新時(shí)代，其基本特征就是從高速增長(zhǎng)階段進(jìn)入了高質(zhì)量發(fā)展階段，工具行業(yè)面臨新的挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)更加緊迫。要適應(yīng)我國(guó)現(xiàn)代制造業(yè)對(duì)提高加工效率的追求，工具行業(yè)還需要在調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)水平方面下更大的功夫。面對(duì)當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦的形勢(shì)變化，工具行業(yè)作為機(jī)床工具行業(yè)中的重點(diǎn)出口小行業(yè)，重要的是要扎扎實(shí)實(shí)練好內(nèi)功，只有把自己的事做好，把工具產(chǎn)品做好，特別是繼續(xù)加大轉(zhuǎn)型升級(jí)力度，才有底氣應(yīng)對(duì)各種市場(chǎng)變化。在中工具產(chǎn)品的研發(fā)制造和用戶服務(wù)方面下更大功夫，從根本上提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，從而推動(dòng)全行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展做出工具行業(yè)的更大貢獻(xiàn)。
 

　　(原標(biāo)題：工具行業(yè) | 17個(gè)月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析(2018年1月至2019年5月))