【機(jī)床商務(wù)網(wǎng)欄目 工業(yè)機(jī)器人】機(jī)器人產(chǎn)業(yè)是制造業(yè)皇冠頂端的明珠,是未來發(fā)展的顛覆性技術(shù)。當(dāng)前,我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)速度不斷加快,正成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。新三板企業(yè)作為我國機(jī)器人企業(yè)的中堅(jiān)力量,企業(yè)發(fā)展速度快、行業(yè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)張的特征十分突出,能較好反映產(chǎn)業(yè)具活力企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)。本研究選取截至2017年6月底的新三板64家機(jī)器人企業(yè)公開數(shù)據(jù),系統(tǒng)分析我國新三板機(jī)器人企業(yè)在規(guī)模效益、類型分布和區(qū)域集聚方面呈現(xiàn)的發(fā)展特點(diǎn),以期全面反應(yīng)我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況,為進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展空間、激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力提供有益參考借鑒。
企業(yè)規(guī)模以中小型為主,經(jīng)濟(jì)效益分化顯著
營收億元以上企業(yè)不足三分之一
我國機(jī)器人企業(yè)規(guī)模普遍較小,在新三板機(jī)器人企業(yè)中,2016年?duì)I收額在1000-5000萬元的企業(yè)數(shù)量多,占比達(dá)41%,其次是營收超億元的企業(yè),占比僅30%,營收額在50-100萬元的企業(yè)數(shù)量占比22%,營收額不足10萬元的企業(yè)僅占比7%。我國尚有大量機(jī)器人企業(yè)尚未上市,而此部分企業(yè)以中小微企業(yè)為主。我國機(jī)器人企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量分散的問題較為突出,產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力有待提升。
圖1 我國新三板機(jī)器人企業(yè)規(guī)模情況
企業(yè)虧損面達(dá)22%且近年來保持穩(wěn)定
我國機(jī)器人企業(yè)近年來整體經(jīng)濟(jì)效益較低,新三板機(jī)器人企業(yè)中,2016年企業(yè)虧損面達(dá)22%,與2015年持平。企業(yè)營收方面,2016年?duì)I收同比增長高于20%的企業(yè)共17家,其中工業(yè)機(jī)器人企業(yè)16家,服務(wù)機(jī)器人企業(yè)1家。營收同比增長高的企業(yè)是智臻智能,增長率高達(dá)90%,說明重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域服務(wù)機(jī)器人企業(yè)發(fā)展?jié)摿^大;2016年?duì)I收同比下降高于20%的企業(yè)共8家,其中5家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)、2家服務(wù)機(jī)器人企業(yè)和1家特種機(jī)器人企業(yè),營收同比下降高的企業(yè)是發(fā)現(xiàn)者公司,營收同比降幅達(dá)66%。企業(yè)利潤方面,2016年79%的企業(yè)利潤同比上升,21%的企業(yè)利潤同比下降,說明2016年機(jī)器人企業(yè)發(fā)展有整體向好趨勢(shì)。
圖2 我國新三板機(jī)器人企業(yè)盈利情況
重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)發(fā)展效益動(dòng)能充足
我國機(jī)器人企業(yè)受到資本市場(chǎng)青睞,在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,核心關(guān)鍵技術(shù)由國外掌握,傳統(tǒng)領(lǐng)域發(fā)展活躍度有限,新興領(lǐng)域如機(jī)械臂等資本市場(chǎng)關(guān)注度較高,企業(yè)發(fā)展動(dòng)能十足。如深圳正弦電器主營機(jī)械臂領(lǐng)域,2016年利潤是2015年的3倍以上,領(lǐng)跑整體新三板機(jī)器人企業(yè)。在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域,醫(yī)療機(jī)器人、虛擬機(jī)器人等重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域資本投入大,企業(yè)擴(kuò)張快,主要投于未來發(fā)展預(yù)期,呈現(xiàn)利潤增長快而企業(yè)實(shí)際虧損額擴(kuò)大的特征。如天智航作為國內(nèi)的手術(shù)機(jī)器人上市企業(yè),2016年利潤同比增長高達(dá)80%,而2016、2015年虧損額均達(dá)2500萬和1400萬以上。智臻智能作為國內(nèi)的虛擬機(jī)器人上市公司,2016年?duì)I收同比增長90%,而2016和2015年虧損額均達(dá)7100萬和6500萬。
工業(yè)機(jī)器人企業(yè)占比高且產(chǎn)業(yè)鏈完備
我國機(jī)器人企業(yè)以工業(yè)機(jī)器人為主,新三板機(jī)器人企業(yè)中,工業(yè)機(jī)器人企業(yè)占比高達(dá)84%。其中,工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟,產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游齊備,但分布略有不均,上游、下游企業(yè)較多而中游企業(yè)較少。其中,典型的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)有華恒股份、北超伺服、星辰科技、正弦電氣、佳樂股份、高精數(shù)控、樂創(chuàng)技術(shù)、鼎炬科技、捷創(chuàng)技術(shù)、大源股份、合泰電機(jī)、林克曼、音鋒股份;主要產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及本體制造,門檻較高,主要企業(yè)包括超音速、福德股份;產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)以系統(tǒng)集成為主,注重與應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)合,主要有伯朗特、沃迪裝備、銘賽科技、海威智能、嘉翼精機(jī)、昆機(jī)器人、順達(dá)智能、恒鑫智能、江蘇北人。
圖3 我國新三板機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)品類型分布情況
服務(wù)機(jī)器人企業(yè)以醫(yī)療、虛擬和專業(yè)服務(wù)型為主
我國機(jī)器人企業(yè)中服務(wù)機(jī)器人發(fā)展?jié)撃艽螅氯鍣C(jī)器人企業(yè)中,服務(wù)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量占比達(dá)11%,廣闊市場(chǎng)和消費(fèi)升級(jí)將支撐企業(yè)發(fā)展壯大。新三板機(jī)器人企業(yè)中,服務(wù)機(jī)器企業(yè)類型非常聚焦,主要涉及醫(yī)療機(jī)器人、虛擬機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。其中,醫(yī)療機(jī)器人和虛擬機(jī)器人均只有一家上市公司,說明相比工業(yè)機(jī)器人,服務(wù)機(jī)器人起步較晚,隨著該領(lǐng)域的不斷發(fā)展,上市公司數(shù)量將進(jìn)一步提高。專業(yè)服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域,以文化展覽機(jī)器人、清潔機(jī)器人、炒菜機(jī)器人、無人機(jī)、水下機(jī)器人和廚房機(jī)器人主,表明此類細(xì)分領(lǐng)域是服務(wù)機(jī)器人早切入市場(chǎng)的領(lǐng)域,已逐漸形成成熟市場(chǎng),細(xì)分領(lǐng)域“小巨頭”開始形成,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)規(guī)模正在持續(xù)壯大。
特種機(jī)器人重點(diǎn)聚焦管道和風(fēng)道檢測(cè)機(jī)器人
我國特種機(jī)器人在新三板機(jī)器人企業(yè)占比相對(duì)較小,僅占5%,但仍具有一定發(fā)展動(dòng)力。新三板特種機(jī)器人集中在管道檢測(cè)和風(fēng)道檢測(cè)領(lǐng)域,而特種機(jī)器人中應(yīng)用廣泛的安防機(jī)器人、防爆機(jī)器人、反恐機(jī)器人、水下機(jī)器人等,比較集中于大型主板上市公司,如中信重工、新松、海倫哲等,說明此類領(lǐng)域應(yīng)用市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。管道檢測(cè)和風(fēng)道檢測(cè)應(yīng)用場(chǎng)景非常明確,是近年來發(fā)展迅速的特種機(jī)器人領(lǐng)域。新三板機(jī)器人企業(yè)中有兩家管道檢測(cè)機(jī)器人企業(yè),分別是隆科興和中儀股份,其中隆科興企業(yè)規(guī)模較大,2016年?duì)I收超億元。新三板機(jī)器人企業(yè)中風(fēng)道檢測(cè)企業(yè)僅北京拂塵龍一家,該企業(yè)2016年上半年?duì)I收近千萬元,凈利潤24萬元,說明風(fēng)道檢測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)較窄,大型主板上市公司特種機(jī)器人產(chǎn)品尚不涉及該領(lǐng)域,相對(duì)企業(yè)集中度較高。
廣東、江蘇、北京占據(jù)新三板企業(yè)數(shù)量前三位
從新三板企業(yè)數(shù)量上看,已形成三大梯隊(duì),廣東、江蘇位列梯隊(duì)(超過十家),北京、上海、深圳、浙江位列第二梯隊(duì)(高于五家小于十家),其余省市位列第三梯隊(duì)(少于五家)。基于各產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域,珠三角地區(qū)(廣東12家、深圳6家),長三角地區(qū)(江蘇12家、浙江5家),京津冀地區(qū)(北京7家、天津1家、河北1家),這三大區(qū)域是我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)區(qū)域,而東北地區(qū)(黑龍江2家、沈陽1家)則具有傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ),中西部地區(qū)(湖北3家、四川2家、河南1家、廣西1家)是機(jī)器人領(lǐng)域后發(fā)區(qū)域,但發(fā)展速度正在不斷加快。
圖4 我國新三板機(jī)器人企業(yè)地區(qū)分布情況(單位:家)
長三角、珠三角發(fā)展工業(yè)機(jī)器人,京津冀以服務(wù)、特種機(jī)器人為主
從新三板企業(yè)產(chǎn)品類型上看,長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)和東北地區(qū)以發(fā)展工業(yè)機(jī)器人為主,京津冀地區(qū)以發(fā)展服務(wù)、特種機(jī)器人為重點(diǎn)。新三板機(jī)器人企業(yè)中,江蘇12家僅1家為服務(wù)機(jī)器人,其余為工業(yè)機(jī)器人;上海6家僅1家為服務(wù)機(jī)器人,其余均為工業(yè)機(jī)器人;浙江5家企業(yè)均為工業(yè)機(jī)器人企業(yè);廣東12家企業(yè)全部為工業(yè)機(jī)器人企業(yè);黑龍江和沈陽的3家企業(yè)中2家為工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。反觀京津冀地區(qū),北京12家企業(yè)中有2家服務(wù)機(jī)器人和2家特種機(jī)器人,其中全國的醫(yī)療機(jī)器人上市公司坐落于此。綜合來看,工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人企業(yè)雖區(qū)位聚集程度不同,但在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域發(fā)達(dá)的地區(qū),也會(huì)出現(xiàn)少量實(shí)力雄厚的服務(wù)機(jī)器人企業(yè),如虛擬機(jī)器人——小i機(jī)器人在上海布局。
長三角、珠三角產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完備,京津冀重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)上游
從新三板企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布看,在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域,長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)上游和下游企業(yè)眾多,珠三角產(chǎn)業(yè)配套效率高,京津冀工業(yè)機(jī)器人以上游產(chǎn)業(yè)為主。在國內(nèi)新三板具有較大規(guī)模的典型企業(yè)中,江蘇3家上游4家下游;上海1家上游1家下游,且沃迪為下游;廣東3家下游1家中游;北京2家上游,分別是北超伺服和林克曼。在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域,廣東的產(chǎn)業(yè)鏈條為齊備,這受益于廣東省智能硬件領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)配套水平全國,而京津冀地區(qū),特別是北京,作為全國智能科技的中心區(qū)域,在圖像識(shí)別、語音識(shí)別等人工智能領(lǐng)域發(fā)展,產(chǎn)業(yè)水平顯著高于全國其他主要地區(qū)。
(原標(biāo)題:從新三板機(jī)器人企業(yè)看我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展)
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