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機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】2014年5月23日,在中國(guó)商飛設(shè)計(jì)研發(fā)中心綜合試驗(yàn)大廳,對(duì)在場(chǎng)人員指出,我們要做一個(gè)強(qiáng)國(guó),就一定要把裝備制造業(yè)搞上去。
一年后,國(guó)務(wù)院印發(fā)《中國(guó)制造2025》,10個(gè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域有7個(gè)半涉及裝備制造業(yè),裝備制造業(yè)將成為中國(guó)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要推動(dòng)力。在過去的十多年中,裝備制造業(yè)在研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)多個(gè)領(lǐng)域取得重大突破,綜合實(shí)力大幅提升,產(chǎn)值規(guī)模穩(wěn)居世界首位。
但裝備制造業(yè)的長(zhǎng)期性、結(jié)構(gòu)性、系統(tǒng)性矛盾也愈發(fā)突出,尤其是當(dāng)前裝備制造業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張走向創(chuàng)新升級(jí)階段,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)步入中高速發(fā)展期,裝備制造業(yè)的“慢性病”如果不“根治”,將成為制約產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的重要瓶頸因素,也將進(jìn)一步影響中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
四大病癥
一些行業(yè)專家將裝備制造的一些長(zhǎng)期性、結(jié)構(gòu)性問題形象的總結(jié)為四種病癥:
一是“神經(jīng)病”。裝備制造業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵設(shè)計(jì)軟件、數(shù)字化設(shè)計(jì)與仿真分析軟件以及工業(yè)控制軟件等核心工業(yè)軟件水平較弱,工業(yè)控制軟件仍然依賴進(jìn)口,例如在數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域,國(guó)外品牌占據(jù)95%的市場(chǎng)份額。
第二是“心臟病”。這一點(diǎn)特別表現(xiàn)在汽車、船舶和飛機(jī)等交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)領(lǐng)域,我國(guó)缺乏發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)制造的核心技術(shù)。例如分析表明,日本和德國(guó)的企業(yè)在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的燃油噴射、燃燒控制、電子控制等7大領(lǐng)域中掌握了話語權(quán)。
第三是“關(guān)節(jié)炎”。我們?cè)跈C(jī)械傳動(dòng)領(lǐng)域的基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)材料跟不上主機(jī)發(fā)展的要求,配套能力薄弱,嚴(yán)重制約行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和創(chuàng)新力。例如,我國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)域大型挖掘機(jī)用液壓閥、柱塞泵、液壓控制幾乎全部依賴進(jìn)口,動(dòng)車組軸承90%以上依賴進(jìn)口。
第四是“氣血不足”。主要表現(xiàn)為在裝備制造業(yè)的單品(小批量、單機(jī)、定制生產(chǎn))制造、制造領(lǐng)域可以實(shí)現(xiàn)世界先進(jìn)水平,但是在部分復(fù)雜度高的產(chǎn)品領(lǐng)域尚沒有實(shí)現(xiàn)大批量制造和商業(yè)化運(yùn)營(yíng),比如我們擁有的航天器制造水平,但是在大飛機(jī)等現(xiàn)代航空裝備制造商仍然在尋找商業(yè)和技術(shù)耦合的關(guān)鍵點(diǎn)。又如在一些專業(yè)化、利基型的細(xì)分領(lǐng)域,我們還沒有滲透進(jìn)去。
四大病因
裝備制造業(yè)存在的“病癥”,可以從多個(gè)方向找到相關(guān)“病因”,從更深層上認(rèn)識(shí)裝備制造業(yè)存在的系統(tǒng)性問題,從產(chǎn)業(yè)鏈角度和價(jià)值鏈角度分析,造成上述“病癥”的原因?yàn)椋?br />
個(gè)方面是創(chuàng)新能力不足。目前我國(guó)裝備制造業(yè)研發(fā)密度僅為1.5%,不足美國(guó)、德國(guó)等國(guó)的一半。機(jī)械工業(yè)信息研究院的一項(xiàng)研究表明,我國(guó)裝備制造業(yè)創(chuàng)新能力指數(shù)僅為美國(guó)的四分之一,德國(guó)的二分之一左右。更為重要的是,裝備制造業(yè)的創(chuàng)新具有“創(chuàng)新,服務(wù)本地”的特點(diǎn),我國(guó)裝備制造業(yè)開放型創(chuàng)新發(fā)展仍處于起步階段,多數(shù)企業(yè)對(duì)于創(chuàng)新資源的利用多側(cè)重于生產(chǎn)資源,對(duì)于創(chuàng)新資源的利用仍然缺乏經(jīng)驗(yàn)和工具。
第二個(gè)方面主要表現(xiàn)為產(chǎn)需協(xié)作不緊。很多裝備制造企業(yè)反映,企業(yè)和用戶之間的距離應(yīng)更進(jìn)一步,二者應(yīng)形成深入有效的戰(zhàn)略合作關(guān)系,而這主要由裝備制造業(yè)的創(chuàng)新特點(diǎn)所決定。需求對(duì)于裝備創(chuàng)新具有長(zhǎng)期巨大的引導(dǎo)和拉動(dòng)作用,裝備制造的技術(shù)是一種實(shí)踐性技術(shù),許多創(chuàng)新都來自用戶部門在使用裝備過程中問題的發(fā)現(xiàn)和解決,很多原創(chuàng)性的裝備是來自于用戶的。比如機(jī)床的初是一些紡織機(jī)械制造商和槍械制造商。在石油提煉領(lǐng)域,幾乎所有重大創(chuàng)新都是用戶公司開發(fā)的。在科學(xué)儀器領(lǐng)域,80%的創(chuàng)新來自于用戶。
鑒于此,的裝備制造企業(yè)總是從一開始就與用戶方建立起了協(xié)同共進(jìn)的機(jī)制。德國(guó)在十幾年前的研究表明,德國(guó)48%的機(jī)械工程企業(yè)、52%的機(jī)床企業(yè)以及68%的通信設(shè)備企業(yè)與客戶開展了聯(lián)合研發(fā),其中三個(gè)領(lǐng)域與客戶開展聯(lián)合研發(fā)的比重分別是45%、46%和55%。
中國(guó)一些裝備行業(yè)由于產(chǎn)需對(duì)接比較好,企業(yè)與用戶走得比較近,近年來也實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足發(fā)展,比如工程機(jī)械、石油裝備、電氣裝備等。
第三個(gè)方面是基礎(chǔ)投入不足。由于我們國(guó)家此前裝備制造業(yè)發(fā)展的主要方向是規(guī)模擴(kuò)張,長(zhǎng)期對(duì)基礎(chǔ)領(lǐng)域重視不足,產(chǎn)業(yè)政策主要以支持整機(jī)生產(chǎn)和設(shè)備成套為主,對(duì)于基礎(chǔ)領(lǐng)域的支持力度不夠,這導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱并受制于人。
第四個(gè)方面是集成能力不足。系統(tǒng)集成與分包能力代表了一種價(jià)值鏈的掌控能力,是先進(jìn)制造能力的集中體現(xiàn)。掌握系統(tǒng)集成能力,要求我們的企業(yè)能夠設(shè)計(jì)出復(fù)雜產(chǎn)品(如大飛機(jī))的產(chǎn)品構(gòu)架,而非簡(jiǎn)單裝配,要掌握產(chǎn)品系統(tǒng)設(shè)計(jì)的規(guī)則和語言,進(jìn)而有效地在范圍內(nèi)配置資源,將輔助設(shè)計(jì)、制造裝配、服務(wù)等環(huán)節(jié)利用比較優(yōu)勢(shì)分包給國(guó)外企業(yè),實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的整體控制和價(jià)值大化。
目前我國(guó)在電力設(shè)備、軌道交通設(shè)備領(lǐng)域依賴國(guó)家的頂層設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略安排和超大規(guī)模國(guó)家市場(chǎng),系統(tǒng)集成能力得到了長(zhǎng)足發(fā)展,因此要在智能制造裝備等領(lǐng)域應(yīng)加快培育系統(tǒng)集成能力,形成多個(gè)戰(zhàn)略引導(dǎo)力,并可在范圍內(nèi)配置資源的系統(tǒng)集成商。
重要的是,前述因素并不是獨(dú)立存在,而是緊密相關(guān),盤根錯(cuò)節(jié)。如裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)領(lǐng)域薄弱,已嚴(yán)重制約我們產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力,也妨礙了企業(yè)對(duì)于系統(tǒng)集成的理解。企業(yè)往往只能用國(guó)外的產(chǎn)品“搭積木”,產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高度也受制于其所能獲得的關(guān)鍵零部件的條件和水平。
四步走戰(zhàn)略
當(dāng)前新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方興未艾,裝備制造業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)許多新動(dòng)態(tài),但是在長(zhǎng)期內(nèi),產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律仍然不會(huì)變,產(chǎn)業(yè)內(nèi)部要素作用規(guī)則也不會(huì)變。“十三五”期間,推動(dòng)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),一方面要順勢(shì)而為,借力疾馳,但另一方面更要堅(jiān)持問題導(dǎo)向,緊抓重大矛盾,加快政策工具革新,治療頑疾。在戰(zhàn)略思路上,可以針對(duì)上面提出的四種病因來考慮“四步走”戰(zhàn)略:
向前一步,填補(bǔ)與用戶需求的后一公里空缺。加快合作模式創(chuàng)新,利益分享機(jī)制創(chuàng)新,構(gòu)建以用戶為核心的業(yè)態(tài)模式和產(chǎn)業(yè)生態(tài),加快培育特性化制造服務(wù)能力滿足細(xì)分市場(chǎng)用戶動(dòng)態(tài)多樣需求。
向后一步,重視提高裝備制造業(yè)的創(chuàng)新能力。在產(chǎn)業(yè)內(nèi)推動(dòng)“不求所有,但求所用”的開放式協(xié)作創(chuàng)新,充分借助新技術(shù)革命爆發(fā)的戰(zhàn)略機(jī)遇注重融合創(chuàng)新和跨界創(chuàng)新對(duì)于縮短研發(fā)周期,降低研發(fā)成本的有利促進(jìn)作用。
向上一步,占領(lǐng)裝備制造業(yè)的中領(lǐng)域。目前裝備制造業(yè)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的重要增量貢獻(xiàn)點(diǎn),但實(shí)現(xiàn)這一步的突破難度非常大,無異于“虎口奪食”,需要構(gòu)建系統(tǒng)性的競(jìng)爭(zhēng)力而非單一比較優(yōu)勢(shì),這很大程度上需要培育一批具有資源整合能力的系統(tǒng)集成商,來整合優(yōu)勢(shì)資源列陣對(duì)抗,集團(tuán)作戰(zhàn)。
向下一步,突破裝備制造業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)領(lǐng)域。這一步是裝備制造業(yè)優(yōu)化存量的主要工作,所依靠的是長(zhǎng)期積累,很難“彎道超車”,一方面要不斷要強(qiáng)化基礎(chǔ)領(lǐng)域的研發(fā)能力、試驗(yàn)?zāi)芰Γ硪环矫鎽?yīng)加強(qiáng)政策協(xié)調(diào),給基礎(chǔ)領(lǐng)域創(chuàng)造足夠的市場(chǎng)空間,打通主配牽手的通道。
解決裝備制造業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾,走出產(chǎn)業(yè)升級(jí)的“迷宮”,“十三五”期間還需上述四個(gè)步驟有機(jī)銜接,協(xié)同推進(jìn)。
(原標(biāo)題:中國(guó)裝備制造業(yè)的四種病,得趕快治了)