【機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】本文是中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行副理事長(zhǎng)毛予鋒，在1月7日召開的中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)第七屆六次理事會(huì)議上的報(bào)告。全文如下。
 

中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行副理事長(zhǎng)毛予鋒

 

　　2016年是“十三五”的開局之年，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)以來的第三個(gè)年頭。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換的背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐正在日益加快，中國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)正在面臨的新環(huán)境和新問題。如何研判當(dāng)前經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、市場(chǎng)形勢(shì)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和方向是產(chǎn)業(yè)界一直普遍關(guān)心的問題。協(xié)會(huì)從考量產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的角度出發(fā)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)和進(jìn)出口等方面的統(tǒng)計(jì)信息，特別是深入分析近幾年行業(yè)統(tǒng)計(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，形成《中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析》報(bào)告，供各位業(yè)界同仁參考。本報(bào)告分為五個(gè)部分的內(nèi)容，分別是產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題、應(yīng)對(duì)與展望，下面將逐一向大家匯報(bào)。
 

　　一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
 

　　中國(guó)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的環(huán)境有兩個(gè)方面，即經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境。這兩個(gè)方面的環(huán)境又可以細(xì)分為中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、中國(guó)工業(yè)形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境四個(gè)部分。
 

　　1、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)
 

　　首先介紹下中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)與機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)相關(guān)的情況。2006-2016這十多年的中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)和貨幣供應(yīng)量關(guān)系總體呈現(xiàn)三個(gè)明顯的變化特征。即，
 

　　經(jīng)濟(jì)增速減緩，GDP增速由2007年14.2%的高速增長(zhǎng)降到2016年前三季度6.7%的中速增長(zhǎng)；
 

　　通脹壓力持續(xù)增大，2016年前三季度貨幣供應(yīng)量(M2)是2006年全年的4.3倍，達(dá)到152萬億元人民幣；
 

　　投資對(duì)GDP拉動(dòng)的邊際效應(yīng)正在減弱，2006年貨幣供應(yīng)量與GDP的比率是1.6:1，2016年前三季度這一比率已經(jīng)激增至2.9:1。
 

　　由于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行潛在風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，投資對(duì)GDP拉動(dòng)的邊際效應(yīng)大幅減弱，今后一段時(shí)期供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點(diǎn)任務(wù)將會(huì)加大推進(jìn)力度，特別是“去產(chǎn)能”和“去杠桿”重點(diǎn)任務(wù)地推進(jìn)預(yù)示著未來宏觀經(jīng)濟(jì)或?qū)⑻幱谝粋€(gè)緊縮調(diào)整的大周期中，作為投資拉動(dòng)型的機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)運(yùn)行和發(fā)展將繼續(xù)面臨市場(chǎng)下行壓力增大的局面。
 

　　從終消費(fèi)、資本形成和凈出口這三個(gè)“支出法國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值[詳見名詞解釋]”的構(gòu)成變化情況看也能印證上述判斷。從整體趨勢(shì)上看，這十年來三大構(gòu)成的增速總體呈現(xiàn)回落趨勢(shì)，資本形成增速由2007年的24.7%下降到2015年的2.4%；終消費(fèi)增速由2007年的18.7%下降到2015年的9.7；凈出口增速則由2006年高峰時(shí)的63.1%下降到2015年的4.4%。由于在GDP中的比重和受經(jīng)濟(jì)影響不同，三大構(gòu)成近期的變化趨勢(shì)出現(xiàn)分化，終消費(fèi)的占比不斷提高，增速變化趨穩(wěn)；資本形成的占比隨增速顯著回落而逐步下降；凈出口的占比不大，增速呈現(xiàn)大幅波動(dòng)下行。
 

　　分析終消費(fèi)和資本形成的構(gòu)成又可以發(fā)現(xiàn)近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)的新變化。首先，2006-2015年終消費(fèi)的構(gòu)成情況顯示，城鎮(zhèn)居民和政府是消費(fèi)的主體，2015年兩者的占比分別達(dá)到57.2%和26.4%；另一方面，2013年開始，政府消費(fèi)增速與城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民消費(fèi)增速變化趨勢(shì)明顯分化，前者呈現(xiàn)“先降后升”的明顯變化過程。其次，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速?gòu)?009年的30.5%下降到2016年1-11月的8.3%；但特別需要注意的是，今年1-11月，雖然全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速回落勢(shì)頭趨緩，但制造業(yè)與設(shè)備工具購(gòu)置兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的投資增速仍然呈現(xiàn)顯著回落趨勢(shì)，分別僅為3.6%和1.4%。上述數(shù)據(jù)預(yù)示著機(jī)床工具產(chǎn)品方面的市場(chǎng)采購(gòu)力度仍在大幅減弱。
 

　　2、工業(yè)形勢(shì)
 

　　從近三年主要工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的工業(yè)增加值增速變化情況看，大致可分為三個(gè)階段。即，
 

　　緩慢回落階段（2014年），除鋼鐵外的主要細(xì)分領(lǐng)域工業(yè)增加值增速均高于工業(yè)平均水平(大致在8.3-8.8%之間)，呈現(xiàn)緩慢回落趨勢(shì)；
 

　　陡降階段（2015年1至9月），全國(guó)工業(yè)增加值增速跌入6.3%左右的區(qū)間，其中機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)所處的通用設(shè)備制造業(yè)的增速更是從2014年的10%左右跌到4%以下；
 

　　狀態(tài)分化階段（2015年10月至2016年11月），雖然全國(guó)工業(yè)增加值增速穩(wěn)定在6.0%左右，但主要細(xì)分領(lǐng)域增速呈現(xiàn)明顯分化。汽車在購(gòu)置稅優(yōu)惠政策的支持下逆勢(shì)上行；鋼鐵和鐵路由于投資周期已過而持續(xù)下行；通用設(shè)備、電氣機(jī)械和金屬制品在房地產(chǎn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下小幅回升；前期火爆的通信電子制造業(yè)由于產(chǎn)能趨于飽和而呈現(xiàn)明顯回落。
 

　　綜合上述情況看，目前經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)動(dòng)能正在大幅消退，新動(dòng)能體量不大且不穩(wěn)定，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換還未完成。經(jīng)濟(jì)刺激政策帶來短期需求激增的同時(shí)，也會(huì)透支未來市場(chǎng)，不利于市場(chǎng)的長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展。
 

　　3、機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)情況
 

　　根據(jù)英國(guó)牛津經(jīng)濟(jì)研究院的調(diào)查和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，機(jī)床消費(fèi)額在2016年達(dá)到近期低點(diǎn)后將溫和回升。2015年機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)份額按國(guó)家排名的前八位分別是中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、日本、意大利、印度、巴西和法國(guó)(分別為37%、10%、9%、8%、4%、2%、1%和1%)。從地區(qū)看，亞洲、歐洲和北美洲的份額占前三名(分別為59%、25%和15%)。
 

　　與機(jī)床消費(fèi)額相似，主要工業(yè)領(lǐng)域投資額也將自2016年后溫和回升。2015年主要工業(yè)領(lǐng)域投資中，電氣工程、汽車、金屬材料、通用機(jī)械、金屬制品、特殊用途機(jī)械、精密和光學(xué)儀器、航空航天的投資額比例分別為24%、17%、16%、12%、12%、12%、5%和2%。
 

　　4、國(guó)內(nèi)機(jī)床工具消費(fèi)市場(chǎng)情況
 

　　2016年1-11月，中國(guó)制造業(yè)主要細(xì)分領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資額排在前十位的分別是：非金屬礦物制品、化學(xué)原料、通用設(shè)備、電氣機(jī)械、汽車、專用設(shè)備、農(nóng)副食品加工、計(jì)算機(jī)/通信電子、金屬制品、橡膠和塑料制品，與2015年1-12月的排名沒有變化。對(duì)比投資金額和增速的分布可以看出，一是傳統(tǒng)領(lǐng)域仍然是投資的主體，新興制造業(yè)的投資力度與傳統(tǒng)領(lǐng)域還是有較大的差距；二是傳統(tǒng)領(lǐng)域投資增速普遍下降，甚至負(fù)增長(zhǎng)。
 

　　2016年中國(guó)機(jī)床工具市場(chǎng)主要細(xì)分領(lǐng)域的消費(fèi)額變化趨勢(shì)仍是下行，但降幅收窄。
 

　　金屬切削機(jī)床消費(fèi)額預(yù)計(jì)小幅下降，約為162億美元，同比下降5.3%；進(jìn)口商品前三位分別是加工中心(25.1億美元、同比下降17.6%)、磨床(9.5億美元、同比下降2.7%)和特種加工機(jī)床(7.6億美元、同比下降14.1%)。
 

　　金屬成形機(jī)床消費(fèi)額預(yù)計(jì)小幅下降，約為101億美元，同比下降2.9%；進(jìn)口商品前三位分別是鍛造或沖壓機(jī)床(4億美元、同比下降2.4%)、其他成形折彎?rùn)C(jī)(1.9億美元、同比下降5.3%)和沖床(1.9億美元、同比下降15.7%)。
 

　　工量具消費(fèi)額預(yù)計(jì)仍明顯下降，約為41億美元，同比下降8.9%；進(jìn)口商品前三位分別是硬質(zhì)合金刀片(5.2億美元、同比增長(zhǎng)7.9%)、銑刀(1.8億美元、同比下降0.4%)和普通鉆頭(1.5億美元、同比下降2.8%)。
 

　　技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)也是市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究的重要部分，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和跟蹤前沿技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)才能實(shí)現(xiàn)機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和開拓新市場(chǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。從近期舉辦的EMO、IMTS、CIMT和JIMTOF等機(jī)床工具展覽會(huì)上反映出的技術(shù)發(fā)展潮流和新研究成果應(yīng)用情況看，可以總結(jié)出以下幾個(gè)方面的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。
 

　　優(yōu)化資源配置、提率是技術(shù)發(fā)展的核心目標(biāo)
 

　　主要經(jīng)濟(jì)體人口老齡化來襲，勞動(dòng)力缺口擴(kuò)大；經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，要素價(jià)格和供需關(guān)系變化促使產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)重構(gòu)；核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)效率上。
 

　　加工中心和復(fù)合機(jī)床更加智能、，核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)模塊化和功能化
 

　　五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)和復(fù)合加工技術(shù)已經(jīng)成熟，通過模塊化和功能化實(shí)現(xiàn)在產(chǎn)品線上自由的組合和拓展。不僅降低了五軸和復(fù)合加工技術(shù)的應(yīng)用門檻和成本，而且大大提升了面向制造需求快速形成優(yōu)解決方案的能力。
 

　　齒輪加工技術(shù)向制造系統(tǒng)方向深入發(fā)展，制造生態(tài)更趨完備
 

　　齒輪加工技術(shù)正在向涵蓋機(jī)床、測(cè)量?jī)x、制造控制軟件、工裝及切削刀具的系統(tǒng)化制造體系發(fā)展，實(shí)現(xiàn)一體化解決方案；制造系統(tǒng)內(nèi)的上下游銜接更加緊密和集成，實(shí)現(xiàn)以追求齒輪極限制造精度目標(biāo)下的優(yōu)配置，類似一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。
 

　　磨削技術(shù)在追求的同時(shí)，融入更多智能、和復(fù)合加工新技術(shù)
 

　　近幾年，磨削技術(shù)研究和工程應(yīng)用領(lǐng)域在不斷追求大、小和精等極限制造的同時(shí)，也在向智能、和復(fù)合加工等方向拓展。既是應(yīng)用領(lǐng)域提出的新需求，也是新興技術(shù)間融合引起的制造技術(shù)全新變革。
 

　　重型和超重型機(jī)床的極限制造能力仍是工業(yè)重器
 

　　重型和超重型機(jī)床所具備的極限制造能力在航空航天、國(guó)防工業(yè)和能源裝備等應(yīng)用領(lǐng)域依然是工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的“鎮(zhèn)宅之寶”和工業(yè)重器。沒有這些制造裝備和手段就造不出核心零件，就要受制于人，體現(xiàn)出這項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)品的不可替代性。
 

　　特種加工制造技術(shù)隨新興制造需求興起而快速拓展
 

　　特種加工技術(shù)和機(jī)床一直是制造技術(shù)領(lǐng)域中前沿技術(shù)的代表和風(fēng)向標(biāo)。在新興制造需求的拉動(dòng)下，以激光增材制造為代表的技術(shù)成為近期的新熱點(diǎn)，拓展了特種加工技術(shù)發(fā)展的新方向。
 

　　金屬成形機(jī)床跟蹤市場(chǎng)需求變化，不斷突破效率和精度極限
 

　　普遍提高自動(dòng)化水平，自動(dòng)補(bǔ)償、自動(dòng)托扶、自動(dòng)夾緊、自動(dòng)更換安裝模具、自動(dòng)上下料等功能開始廣泛應(yīng)用。在不斷提高加工精度的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保。